A股：節(jié)后真正能吃大肉的，可能還得是這幾個硬科技方向

馬年要想繼續(xù)吃肉，絕對不能瞎貓碰死耗子，得盯著那條最粗的主線——硬科技。

一、別被年前的震蕩唬住，聰明錢早就“埋伏”好了

咱們先看一組硬數(shù)據(jù)，別跟我扯那些沒用的技術(shù)指標。

就在節(jié)前最后幾天，甚至整個2月份，當大多數(shù)散戶還在猶豫要不要持幣過節(jié)的時候，你們猜機構(gòu)在干嘛？他們在拼命搶籌！

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月10日，半導體ETF國聯(lián)安（512480）規(guī)模直接干到了200億，2月份以來凈流入7個多億。機器人ETF華夏（159272）更夸張，規(guī)模264億，資金凈流入超過8個億 。

這說明什么？說明那幫手握重金的基金經(jīng)理，根本就沒打算過年！他們跟狼一樣，眼珠子都瞪著AI、半導體、機器人這幾個碗里的肉。

為啥他們這么急？因為大家都怕重蹈去年的覆轍。還記得2025年春節(jié)嗎？DeepSeek橫空出世，節(jié)后直接把AI板塊引爆了；2024年春節(jié)，OpenAI扔出個Sora，又是漲停潮 。這年頭，過節(jié)如過關(guān)，你永遠不知道硅谷或者中關(guān)村會在你吃年夜飯的時候放出什么王炸。

所以，這些大資金的選擇很直接：與其節(jié)后追高挨打，不如提前躺好等風來。 這叫“日歷效應”，過去20年的數(shù)據(jù)擺在那兒，節(jié)后一周上漲概率75%，真不是鬧著玩的 。

二、硬科技的“硬”，到底硬在哪？

很多朋友一聽科技股就搖頭，說那是題材炒作，市盈率看不懂，心里沒底。但這次不一樣了兄弟們。2026年的硬科技，不再是純講故事，而是到了“業(yè)績交貨”的時候了。

咱們說幾個接地氣的例子：

· 存儲芯片：江波龍去年賺了十幾個億，業(yè)績翻了2倍；德明利也翻了將近1倍 。為啥這么猛？中芯國際的趙總說得很直白：人工智能把存儲芯片都快“吃”光了，手機、汽車想拿貨都得排隊，價格自然就漲上去了 。

· 半導體設(shè)備：以前咱們老說國產(chǎn)替代是情懷，現(xiàn)在是被逼著必須上。美國那邊卡脖子越卡越緊，咱們自己的產(chǎn)線就得硬著頭皮跑通。這就好比蓋房子，以前是請洋設(shè)計師，現(xiàn)在是咱們自己的泥瓦匠、木工必須頂上，工資自然水漲船高。

嘉實基金的基金經(jīng)理說得更透：這一輪AI浪潮，硬件投資的周期被拉長了。別以為炒完算力就完事了，從2026年到2030年，全球巨頭砸錢搞AI的勢頭不會停 。這意味著什么？意味著光模塊、存儲、半導體設(shè)備這些賣“鏟子”的，能舒舒服服吃好幾年紅利。

三、馬年掘金，盯著這兩條大腿

咱們散戶資金有限，不可能把所有票都買一遍。節(jié)后盯盤，你就盯死這兩條線，這是機構(gòu)的明牌：

第一條腿：AI硬件（算力+存儲）。

這是明牌。OpenAI也好，國內(nèi)的字節(jié)、阿里、騰訊也罷，只要他們還想把大模型做得更聰明，就得買顯卡，就得配高速傳輸，就得囤內(nèi)存。這條鏈上的核心標的，如果節(jié)后給回調(diào)機會，那就是送錢。

第二條腿：新質(zhì)生產(chǎn)力（機器人+半導體設(shè)備）。

人形機器人從實驗室走向工廠、走向家庭的步伐在加快。而支撐這一切的，必須是自主可控的半導體產(chǎn)業(yè)鏈。

四、別慫，但要講究姿勢

所以，對于初八開盤，我的看法很簡單粗暴：

1. 如果高開：別頭鐵去追那種連續(xù)漲停的妖股。看看那些業(yè)績預增的科技中軍，比如存儲芯片的龍頭、設(shè)備的龍頭，它們趨勢一旦形成，不會輕易結(jié)束。

2. 如果平開甚至低開：那還猶豫啥？對于輕倉的朋友，這可能是節(jié)后最好的上車機會。特別是在年報披露期，資金一定會圍著“績優(yōu)科技”打轉(zhuǎn) 。

記住，2026年是“十五五”的開局之年，宏觀流動性寬松，政策指向明確，盈利增長將取代估值炒作，成為科技股上漲的真正發(fā)動機 。