芯片領(lǐng)域，大消息！

一是，韓國的芯片又賣爆了。3月1日，韓國發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月份韓國半導(dǎo)體出口額同比暴漲160.8%至251.6億美元，再度創(chuàng)下單月歷史最高紀(jì)錄。有市場分析人士指出，上述數(shù)據(jù)表明，在AI投資的帶動下，全球存儲芯片市場處于“需求爆發(fā)式增長”的“超級周期”中。

二是，英偉達(dá)計劃發(fā)布一款專為OpenAI及其他客戶定制的全新芯片。據(jù)報道，OpenAI已同意成為這款新處理器的最大客戶之一，這對英偉達(dá)來說是一個“重大勝利”。

韓國芯片出口額暴漲160.8%

當(dāng)?shù)貢r間3月1日，韓國產(chǎn)業(yè)通商部發(fā)布的“2月進出口動向”資料顯示，2月韓國出口額同比增加29%，為674.5億美元，創(chuàng)下歷年同月最高紀(jì)錄。日均出口額大增49.3%，為35.5億美元，史上首超30億美元。

具體來看，半導(dǎo)體出口業(yè)績搶眼，強勁帶動整體出口增長。受人工智能投資帶動的旺盛需求及存儲芯片價格大幅上漲推動，韓國半導(dǎo)體2月份的出口額同比暴漲160.8%，為251.6億美元，創(chuàng)下單月最高值，且出口額連續(xù)三個月突破200億美元。

15大主力出口品目中，半導(dǎo)體等五項出口同比增加，汽車（48.1億美元）、汽車零部件（14.5億美元）出口分別同比下降20.8%和22.4%。

2月份，韓國的進口額同比增加7.5%，為519.4億美元。由此，當(dāng)月貿(mào)易收支順差為155.1億美元，刷新歷年同月最高紀(jì)錄，連續(xù)第13個月實現(xiàn)順差。

另外，韓國芯片巨頭三星電子、SK海力士均有新動向。

3月1日，三星電子宣布啟動全球制造業(yè)務(wù)AI轉(zhuǎn)型計劃，目標(biāo)于2030年實現(xiàn)全部工廠升級為“AI驅(qū)動工廠”。該戰(zhàn)略覆蓋物料入庫至成品出庫全鏈條，核心包括部署數(shù)字孿生系統(tǒng)、專用AI智能體及人形/任務(wù)機器人，應(yīng)用于質(zhì)量控制、預(yù)測性維護、物流調(diào)度與EHS安全管理。轉(zhuǎn)型將提升運營效率、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)場安全水平。據(jù)悉，三星電子將于2026年MWC大會公開展示相關(guān)工業(yè)AI成果。

此外，SK海力士近日與閃迪（SanDisk）聯(lián)合舉辦HBF規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)盟啟動會，正式發(fā)布面向AI推理時代的下一代內(nèi)存解決方案HBF（High Bandwidth Flash）的全球標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略。SK海力士表示，公司將與SanDisk攜手，共同推動HBF成為產(chǎn)業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)，雙方已依托OCP框架，設(shè)立專項工作組，正式啟動HBF的標(biāo)準(zhǔn)化制定工作，以強化其在AI芯片市場的地位。

AI巨頭英偉達(dá)計劃推出全新芯片

值得關(guān)注的是，三星電子及SK海力士的大客戶——AI巨頭英偉達(dá)也有大動作傳出。

據(jù)華爾街日報消息，英偉達(dá)計劃發(fā)布一款全新的處理器，專門用于幫助OpenAI及其他客戶構(gòu)建更快、更高效的工具。這一對其業(yè)務(wù)的重大調(diào)整，勢必將重置AI競賽的格局。

據(jù)報道，英偉達(dá)正在為AI推理計算設(shè)計全新系統(tǒng)，這類計算負(fù)責(zé)讓AI模型響應(yīng)用戶請求。這款新平臺將于下月在圣何塞舉辦的英偉達(dá)GTC開發(fā)者大會上正式公布，將整合初創(chuàng)公司Groq設(shè)計的芯片。

目前，推理計算已成為行業(yè)激烈競爭的焦點。英偉達(dá)的競爭對手谷歌和亞馬遜均已推出芯片，與英偉達(dá)旗艦產(chǎn)品抗衡。同時，科技行業(yè)自主編碼技術(shù)的爆發(fā)式增長，催生了對能更高效處理復(fù)雜AI任務(wù)的新型芯片的需求。

報道稱，部分知情人士透露，OpenAI已同意成為這款新處理器的最大客戶之一，對英偉達(dá)而言是“重大勝利”。這家ChatGPT開發(fā)者本就是英偉達(dá)的核心客戶，過去數(shù)月一直在尋找英偉達(dá)芯片的更高效替代方案，并于上月與一家芯片初創(chuàng)公司簽約，新增了供應(yīng)選擇。

周五早些時候，OpenAI在宣布將向英偉達(dá)大規(guī)模采購“專用推理算力”并接受該芯片巨頭300億美元投資時，暗示了這款新處理器的存在。OpenAI還簽署了一項使用亞馬遜Trainium芯片的重大新協(xié)議。

英偉達(dá)一直主導(dǎo)著圖形處理器（GPU）的設(shè)計和銷售業(yè)務(wù)，這是一種能夠同時執(zhí)行數(shù)十億簡單任務(wù)的處理器。但自AI熱潮開始以來，該公司首次面臨其旗艦產(chǎn)品的局限性。隨著市場向推理計算傾斜，英偉達(dá)正感受到來自部分客戶的壓力，要求其生產(chǎn)能夠更高效驅(qū)動AI應(yīng)用的芯片。

英偉達(dá)旗下高性能的Hopper、Blackwell及Rubin系列GPU，被業(yè)內(nèi)公認(rèn)為訓(xùn)練超大規(guī)模AI模型的頂級產(chǎn)品，定價高昂。多數(shù)分析師估計，英偉達(dá)掌控著90%以上的GPU市場份額。

英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛長期宣稱，英偉達(dá)GPU在訓(xùn)練和推理兩大場景均為市場領(lǐng)先，這種通用性是產(chǎn)品的核心吸引力。但過去一年，隨著企業(yè)紛紛部署AI智能體等工具，試圖顛覆數(shù)百個行業(yè)并通過訂閱費獲取巨額利潤，高端計算需求已從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理。智能體是可相對自主地代用戶完成任務(wù)的AI系統(tǒng)。

許多開發(fā)和運營AI智能體的企業(yè)發(fā)現(xiàn)，GPU成本過高、功耗過大，且并不完全適配模型實際運行需求。隨著智能體AI快速崛起，英偉達(dá)面臨巨大壓力，亟需研發(fā)成本更低、能效更高的推理芯片。

1月份，OpenAI與Cerebras達(dá)成數(shù)十億美元的計算合作。Cerebras主打推理芯片，其首席執(zhí)行官安德魯·費爾德曼稱，該芯片速度快于英偉達(dá)GPU。據(jù)此前報道，早在去年秋天，OpenAI工程師就提出需要更快的推理芯片用于智能體編碼應(yīng)用，公司隨即與Cerebras展開談判。

2月份，英偉達(dá)宣布擴大與Meta的合作，其中包括史上首次大規(guī)模純CPU部署，用于支撐Meta的廣告定向AI智能體。這筆交易提前透露了英偉達(dá)的戰(zhàn)略：跳出GPU范疇，搶占AI細(xì)分市場。

而去年底，英偉達(dá)于同意以200億美元獲得Groq關(guān)鍵技術(shù)授權(quán)，并引進其核心管理團隊，包括創(chuàng)始人喬納森·羅斯，這是硅谷史上規(guī)模最大的“人才并購”交易之一。

Groq所設(shè)計的芯片采用與英偉達(dá)截然不同的架構(gòu)，名為語言處理單元，在推理功能上效率極高。不過截至目前，英偉達(dá)對如何運用Groq技術(shù)仍三緘其口。

來源：券商中國