為何是鎵、鍺、銻和太陽(yáng)能硅片：中美“卡脖子”的方法不同，體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)格局差異

中國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站12月3日發(fā)布公告，宣布禁止兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)軍事用戶或軍事用途出口；原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口；對(duì)石墨兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口，實(shí)施更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查。

12月12日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室發(fā)布聲明稱，美國(guó)將從明年年初開(kāi)始提高對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能硅片、多晶硅和部分鎢產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。硅片和多晶硅的關(guān)稅稅率將提高到50%，部分鎢產(chǎn)品的關(guān)稅稅率將提高到25%。這些關(guān)稅上調(diào)措施將于2025年1月1日生效。以及，美2025財(cái)年“國(guó)防授權(quán)法案”：全面禁止進(jìn)口激光雷達(dá)、大蒜等中國(guó)商品。在已有芯片等領(lǐng)域“卡脖子”技術(shù)的基礎(chǔ)上，增加了更多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

這些政策出臺(tái)的背后，顯示美國(guó)對(duì)華的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入一個(gè)新階段。

中美間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從“貿(mào)易戰(zhàn)”開(kāi)始，漸漸走向“元素戰(zhàn)”。從爭(zhēng)奪技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，到爭(zhēng)奪元素周期表上的話語(yǔ)權(quán)，實(shí)質(zhì)上是美國(guó)對(duì)保持科技領(lǐng)先和新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的新舉措。

這也是中美兩國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局不同，優(yōu)勢(shì)不同，最直接的體現(xiàn)。

金屬：鎵

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，全球探明的金屬鎵儲(chǔ)量27.93萬(wàn)噸，中國(guó)金屬鎵儲(chǔ)量19萬(wàn)噸，占比約68%左右，位居全球首位。

近年來(lái)，隨著新興技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，特別是5G通信、新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)，對(duì)鎵的需求不斷增加，推動(dòng)了全球鎵產(chǎn)量的增長(zhǎng)。2023年全球鎵產(chǎn)量達(dá)到730噸，其中中國(guó)鎵產(chǎn)量約701噸，占全球產(chǎn)量比例達(dá)90%以上。

中國(guó)作為全球鎵資源的主要生產(chǎn)國(guó)和供應(yīng)國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。美國(guó)、韓國(guó)等高度依賴中國(guó)鎵資源的出口供應(yīng)。

金屬：鍺

中國(guó)是全球鍺資源的主要供應(yīng)商，占據(jù)了全球鍺市場(chǎng)的70%以上的份額。中國(guó)的鍺產(chǎn)品主要出口到日本、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家。

中國(guó)擁有3500噸的鍺保有儲(chǔ)量，位居全球第二，僅次于美國(guó)。中國(guó)的鍺資源主要分布在湖南、廣西、云南、四川等地。

近年來(lái)，鍺的供應(yīng)鏈保持平穩(wěn)，但供應(yīng)端增速較低，而紅外、太陽(yáng)能以及收儲(chǔ)等因素都帶來(lái)了一定的需求增速。因此，鍺的現(xiàn)貨較為緊缺，價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲。

金屬：銻

2023年，中國(guó)銻礦產(chǎn)量40000噸，約占全球48%。銻冶煉16.5萬(wàn)噸，約占全球71%。中國(guó)是全球銻產(chǎn)業(yè)的重要供給方。

全球銻總儲(chǔ)量約180萬(wàn)噸，中國(guó)儲(chǔ)量為44萬(wàn)噸，約占全球24%。但中國(guó)占據(jù)了全球80%以上的銻加工市場(chǎng)。

根據(jù)測(cè)算，銻在2024年阻燃劑、鉛酸電池、聚酯催化、光伏玻璃需求分別增長(zhǎng)3%、1%、1%、19%。同時(shí)，全球供給端整體體量不發(fā)生改變的假設(shè)下，預(yù)計(jì)2024年全球銻行業(yè)缺口比例將達(dá)到8%，2025年或進(jìn)一步擴(kuò)大至13%。

“鎵、鍺、銻”可以實(shí)現(xiàn)“卡脖子”？

生產(chǎn)“鎵、鍺、銻”的產(chǎn)業(yè)門(mén)檻較高，涉及礦石資源獲取、提煉技術(shù)、環(huán)保要求、安全生產(chǎn)等多個(gè)方面。美國(guó)雖然擁有豐富的鍺和一定的銻儲(chǔ)量，但由于其提煉技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的局限性，并不具備大量生產(chǎn)這些元素的能力。而對(duì)于鎵來(lái)說(shuō)，美國(guó)更是高度依賴進(jìn)口來(lái)滿足其國(guó)內(nèi)需求。

鎵在地殼中的含量極低，通常作為鋁土礦或鋅礦石的副產(chǎn)物提取，因此需要大量原料進(jìn)行提煉。鎵的提煉過(guò)程復(fù)雜，需要先進(jìn)的提煉技術(shù)和設(shè)備，以確保高效、低成本的生產(chǎn)。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物和污染物需要妥善處理，以滿足環(huán)保法規(guī)的要求。盡管美國(guó)擁有豐富的鋁土礦和鋅礦石資源，但由于其提煉技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的局限性，美國(guó)并不具備大量生產(chǎn)鎵的能力。

鍺主要來(lái)源于褐煤鍺礦、鉛鋅冶煉副產(chǎn)品等，提取過(guò)程同樣需要大量原料。鍺的提煉過(guò)程也需要先進(jìn)的提煉技術(shù)和設(shè)備，且提取成本較高。生產(chǎn)過(guò)程中同樣需要滿足嚴(yán)格的環(huán)保和安全生產(chǎn)要求。美國(guó)早在上世紀(jì)80年代就把鍺列為國(guó)防儲(chǔ)備資源進(jìn)行戰(zhàn)略保護(hù)，很少開(kāi)采，主要依賴進(jìn)口來(lái)滿足其國(guó)內(nèi)需求。

銻的開(kāi)采和提煉同樣需要豐富的原料來(lái)源和先進(jìn)的提煉技術(shù)。銻的生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢水和廢渣，需要嚴(yán)格的環(huán)保處理措施。生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)較高，需要嚴(yán)格的安全生產(chǎn)管理和防護(hù)措施。美國(guó)并不具備大量生產(chǎn)銻的能力，主要依賴進(jìn)口來(lái)滿足其國(guó)內(nèi)對(duì)銻的需求。

因此，中國(guó)在這些元素的生產(chǎn)和出口方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)和話語(yǔ)權(quán)。

鎵、鍺、銻這三種稀有金屬對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體、軍工、電子和新能源等多個(gè)行業(yè)產(chǎn)生顯著影響。中國(guó)對(duì)這些金屬的出口管制措施加劇了美國(guó)相關(guān)行業(yè)的原材料短缺和成本上升問(wèn)題，對(duì)其供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力造成了嚴(yán)重沖擊。

在這些領(lǐng)域沒(méi)有其他解決方案：“鎵、鍺、銻”在歐洲和日本

歐洲缺乏足夠的鎵產(chǎn)能，主要依賴從中國(guó)進(jìn)口來(lái)滿足需求。鍺的生產(chǎn)與鋁土礦精煉或鋅冶煉過(guò)程密切相關(guān)，作為副產(chǎn)品生產(chǎn)。中國(guó)對(duì)鍺的出口管制同樣對(duì)歐洲市場(chǎng)產(chǎn)生了顯著影響，導(dǎo)致歐洲鍺的價(jià)格大幅上漲。中國(guó)國(guó)內(nèi)資源枯竭以及進(jìn)入歐洲的精礦有限，導(dǎo)致供應(yīng)短缺。其他主要銻生產(chǎn)國(guó)如俄羅斯、塔吉克斯坦等的供應(yīng)也不穩(wěn)定，加劇了歐洲的銻供應(yīng)緊張。

日本在“鎵、鍺、銻”這些關(guān)鍵資源方面并不具備豐富的原生資源儲(chǔ)備，但其通過(guò)先進(jìn)的提煉技術(shù)和精加工能力，在再生資源的利用方面表現(xiàn)出色。

日本本土并不具備豐富的原生鎵資源，其鎵的供應(yīng)主要依賴于進(jìn)口原料或再生資源。然而，日本在再生鎵技術(shù)和鎵的精加工方面擁有顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)先進(jìn)的提煉技術(shù)，日本能夠從廢棄的半導(dǎo)體材料、太陽(yáng)能電池板等中提取出再生鎵，從而在一定程度上保障其鎵的供應(yīng)。

近年來(lái)，日本在全球鎵市場(chǎng)上的出口量大幅增加，這主要得益于其強(qiáng)大的再生鎵技術(shù)和精加工能力。盡管日本不生產(chǎn)原生鎵，但其在鎵的產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了重要地位。

日本不具備豐富的鍺資源，其鍺的供應(yīng)主要依賴于進(jìn)口。

日本本土的銻資源同樣較為匱乏。作為亞洲銻品主要消費(fèi)市場(chǎng)之一，其銻品需求主要集中在助燃劑、鉛蓄電池、電磁鋼板和顏料等領(lǐng)域。然而，由于資源限制，日本大部分銻品需要依賴進(jìn)口。近年來(lái)，日本從中國(guó)、越南、泰國(guó)和韓國(guó)等國(guó)家進(jìn)口了大量的銻錠和三氧化二銻，以滿足其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。

電能是金屬行業(yè)發(fā)展門(mén)檻

相關(guān)資料顯示，全球鎵資源遠(yuǎn)景儲(chǔ)量超過(guò)100萬(wàn)噸，絕大部分伴生在鋁土礦床中。鋁土礦和鋅資源中只有不到10%的鎵具有潛在可采性。目前鎵主要來(lái)自氧化鋁生產(chǎn)過(guò)程的副產(chǎn)品。

具體來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)一噸氧化鋁的耗電量大約在12,000至17,000千瓦時(shí)之間。

由于生產(chǎn)過(guò)程中需要高溫反應(yīng)和大量的電能，氧化鋁生產(chǎn)直接勸退了大多數(shù)國(guó)家。

截至2024年11月初，我國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能4776.9萬(wàn)噸，運(yùn)行產(chǎn)能4366.8萬(wàn)噸。

電解鋁是能耗大戶，整個(gè)電解鋁行業(yè)的耗電量占到全社會(huì)用電量的7.5%左右。

2019~2020年，國(guó)內(nèi)電解鋁耗電量在全國(guó)耗電量中占比在6%以上。

中國(guó)在上游氧化鋁以及電解鋁環(huán)節(jié)具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，2023年中國(guó)電解鋁和氧化鋁全球市占率均為58.57%。

與之相比，美國(guó)電解鋁產(chǎn)量保持下行態(tài)勢(shì)。美國(guó)電解鋁產(chǎn)量高點(diǎn)出現(xiàn)在1999年，從2000年開(kāi)始，由于勞動(dòng)力成本、能源和環(huán)保成本等因素，美國(guó)電解鋁產(chǎn)量保持震蕩下行態(tài)勢(shì)。

2023年美國(guó)電解鋁產(chǎn)量相對(duì)較低，全球市占率僅為1.07%。

2024年第三季度，美洲地區(qū)的原鋁產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)，總產(chǎn)量達(dá)到137.5萬(wàn)噸，與上一季度基本持平。不過(guò)，同比數(shù)據(jù)為北美鋁業(yè)市場(chǎng)帶來(lái)了積極的信號(hào)，顯示出該市場(chǎng)在經(jīng)歷了一段時(shí)間的調(diào)整后，正逐步恢復(fù)并展現(xiàn)出增長(zhǎng)潛力。

美國(guó)和中國(guó)的鋁業(yè)發(fā)展情況各有特點(diǎn)。美國(guó)鋁業(yè)在高端加工環(huán)節(jié)具有優(yōu)勢(shì)，而中國(guó)在上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

補(bǔ)充說(shuō)一句，鋅冶煉廠在處理鋅礦石時(shí)，會(huì)產(chǎn)生含有鍺的副產(chǎn)品。鋅冶煉過(guò)程中也需要大量電能，尤其是在電解環(huán)節(jié)。在全球原生鍺總產(chǎn)量中，鋅冶煉廠的綜合回收占比相對(duì)較多。除了鋅冶煉外，銅、鉛等有色金屬的冶煉過(guò)程中也可能產(chǎn)生含有鍺的副產(chǎn)品，這些副產(chǎn)品同樣可以作為提取鍺的來(lái)源。

能否維持龐大的電解鋁、氧化鋁市場(chǎng)份額，乃至生產(chǎn)大量的鎵、鍺等稀有元素，電力能源是否充足不僅僅是關(guān)鍵因素之一，也是行業(yè)的門(mén)檻。如果美國(guó)或者其他國(guó)家沒(méi)有可以滿足相關(guān)行業(yè)的電力供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展就無(wú)從談起。

美國(guó)正在保護(hù)本國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)并推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展

至于美國(guó)將從明年年初開(kāi)始提高對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能硅片、多晶硅和部分鎢產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。這一系列限制政策的背后，原因可能更為復(fù)雜一些。

首先，美國(guó)需要采取措施保護(hù)本國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）在公告中指出，來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口繼續(xù)削弱國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，提高關(guān)稅將使國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商更具競(jìng)爭(zhēng)力。美國(guó)希望通過(guò)提高關(guān)稅來(lái)減少對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的依賴，從而保護(hù)本國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

美國(guó)正在大力投資清潔能源技術(shù)和半導(dǎo)體制造，提高關(guān)稅有助于確保這些投資能夠得到有效回報(bào)，并減少對(duì)外國(guó)供應(yīng)鏈的依賴。

太陽(yáng)能硅片等產(chǎn)品直接關(guān)系到美國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這些情況將直接導(dǎo)致美國(guó)工業(yè)是否能夠得到充足的廉價(jià)電力供應(yīng)。

此外，美國(guó)還在積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展，提高關(guān)稅有助于促進(jìn)國(guó)內(nèi)制造業(yè)的繁榮。

電力能源又直接關(guān)系到美國(guó)“再工業(yè)化”的基礎(chǔ)。

從光伏市場(chǎng)角度，美國(guó)是重要的光伏市場(chǎng)之一。失去美國(guó)市場(chǎng)，將對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)產(chǎn)生較大影響。

美國(guó)通過(guò)提高關(guān)稅，讓中國(guó)相關(guān)產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)不再具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而直接重塑產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，造成實(shí)質(zhì)上的“脫鉤”。

中國(guó)企業(yè)面對(duì)美國(guó)提高進(jìn)口關(guān)稅的挑戰(zhàn)時(shí)，需要密切關(guān)注關(guān)稅政策變化，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和全球化布局，利用政策和法律工具維護(hù)自身權(quán)益。

筆者曾經(jīng)在2020年寫(xiě)過(guò)一篇《》。從科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，分析了元素對(duì)國(guó)家和企業(yè)的重要性。

各自打出手中的“牌”，只有保持在牌桌上才有贏的機(jī)會(huì)。隨著中美間國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入深水期，在國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)鏈重組、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)再發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)等方面，將呈現(xiàn)越來(lái)越復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)局面。

國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展各有格局，企業(yè)各有優(yōu)勢(shì)。

也許，在面向美國(guó)市場(chǎng)方面，企業(yè)將不得不多準(zhǔn)備幾套不同的方案。