唐山銀行的“漂亮答卷”，藏著三個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)？

首發(fā)｜明見(jiàn)局

作者｜張典

在銀行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)格局中，唐山銀行近年來(lái)資產(chǎn)規(guī)模與盈利數(shù)據(jù)看亮眼。

高貸款依賴與單一收入結(jié)構(gòu)

從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，截至2024年末，唐山銀行總資產(chǎn)達(dá)3522.38億元，較年初增長(zhǎng)15%，貸款余額突破1804億元，存款規(guī)模突破2569.57億元，同比均有顯著增長(zhǎng)。

但通過(guò)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出其快速的規(guī)模擴(kuò)張背后，或許是對(duì)貸款業(yè)務(wù)的依賴。唐山銀行的貸款余額占總資產(chǎn)比重超50%，一旦貸款資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題對(duì)銀行的沖擊將是巨大的。要注意的是，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的風(fēng)吹草動(dòng)都可能讓其資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的根基動(dòng)搖。

盈利能力方面，2024年唐山銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.31億元，同比增長(zhǎng)10.7%；歸母凈利潤(rùn)33.88億元，同比增長(zhǎng)12.4%。

深入分析會(huì)發(fā)現(xiàn)，其利息凈收入貢獻(xiàn)了絕大部分營(yíng)收（61.97億元，同比增10.2%），非息收入占比僅9.3%，即便增速亮眼（同比增22.8%） ，但與行業(yè)領(lǐng)先水平的25%-30%相比差距明顯。

這意味著唐山銀行的收入結(jié)構(gòu)極為單一，依賴傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)利差。在利率市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)的當(dāng)下凈息差不斷收窄，2024年已降至1.73%，連續(xù)兩年下滑，擠壓著利潤(rùn)空間。一旦利率波動(dòng)加劇，或者存款成本進(jìn)一步上升，盈利能力將受到嚴(yán)重威脅。

貸款集中度引發(fā)關(guān)注

風(fēng)險(xiǎn)管控上，唐山銀行不良貸款率降至0.82%，撥備覆蓋率攀升至639.69% ，資本充足率等指標(biāo)均高于監(jiān)管要求，流動(dòng)性比例達(dá)138.77%。

但有相關(guān)媒體指出，其貸款集中度較高（公司貸款占比73.27%），對(duì)大客戶和特定行業(yè)依賴度過(guò)高，一旦這些企業(yè)或行業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)，不良貸款率很可能大幅反彈。

同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是當(dāng)今銀行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵方向，而唐山銀行在此方面似乎有些滯后。盡管在2024年12月基于圖模型的交易鏈路追蹤監(jiān)控系統(tǒng)獲金融科技應(yīng)用創(chuàng)新獎(jiǎng)，非銀存款規(guī)模突破260億元，債券借貸業(yè)務(wù)交易量連續(xù)突破千億大關(guān)，但整體線上化服務(wù)滲透率、智能風(fēng)控覆蓋率及場(chǎng)景金融布局遠(yuǎn)不及頭部銀行。

2025年一季度數(shù)據(jù)顯示，靈活就業(yè)人員手機(jī)銀行開(kāi)戶功能上線后，線上渠道客戶增量有限，數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)收入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化貢獻(xiàn)尚未顯現(xiàn)。在金融科技飛速發(fā)展的時(shí)代這會(huì)讓唐山銀行在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中丟失優(yōu)勢(shì)地位，難以滿足客戶日益多樣化的金融需求。

突破固有優(yōu)勢(shì)，尋找可持續(xù)發(fā)展

再看股東治理結(jié)構(gòu)，唐山銀行前四大股東合計(jì)持股31.22%，均為國(guó)有背景企業(yè)。2024年雖完成15900萬(wàn)股股權(quán)轉(zhuǎn)讓，新引入2家優(yōu)質(zhì)股東，但股權(quán)集中度過(guò)高的問(wèn)題依然存在。

關(guān)聯(lián)交易披露雖合規(guī)透明，但國(guó)有股東與中小股東的利益平衡仍需進(jìn)一步強(qiáng)化，否則內(nèi)部治理矛盾可能會(huì)影響銀行的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

未來(lái)，若能在鞏固現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)布局以降低對(duì)單一領(lǐng)域的依賴，持續(xù)提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深度與廣度，并進(jìn)一步完善股東治理機(jī)制，或?qū)⒏欣谄湓趶?fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)更為穩(wěn)健可持續(xù)的發(fā)展。

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