雨前情報(bào) | AI?眼鏡進(jìn)入放量元年；人形機(jī)器人加速滲透工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景；具身智能機(jī)器人商業(yè)化迎來(lái)新機(jī)

（監(jiān)測(cè)周期：9.15-9.21）

如需項(xiàng)目詳情可垂詢雨前顧問(wèn)

028-65258122

1、AI 眼鏡進(jìn)入放量元年，需抓住產(chǎn)業(yè)窗口

2、人形機(jī)器人加速滲透工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景

3、“標(biāo)準(zhǔn)化”+“邊際成本趨零”，具身智能機(jī)器人商業(yè)化迎來(lái)新機(jī)

4、我國(guó)專用量子計(jì)算進(jìn)入千比特規(guī)模化實(shí)用新階段

5、英國(guó)Quantum Motion推出全球首臺(tái)硅基全棧量子計(jì)算機(jī)

6、英國(guó)Oxford Quantum在紐約部署首臺(tái)商用量子計(jì)算機(jī)

7、英偉達(dá)50億美元入股英特爾，將合作開(kāi)發(fā)CPU+GPU合體芯片

8、用于HBM的混合鍵合機(jī)將于2027年上市

9、我國(guó)首批綠色液體燃料試點(diǎn)項(xiàng)目落地，加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程

10、德國(guó)電信與銥星合作推出星地融合5G NTN服務(wù)，全球衛(wèi)星通信競(jìng)爭(zhēng)加劇

AI 眼鏡進(jìn)入放量元年，需抓住產(chǎn)業(yè)窗口

Meta Connect 2025近日召開(kāi)，其AI眼鏡產(chǎn)品矩陣亮相，覆蓋日常時(shí)尚、運(yùn)動(dòng)、手勢(shì)交互三類價(jià)位（379/499/799美元），產(chǎn)品進(jìn)入多場(chǎng)景規(guī)模滲透階段。

雨前顧問(wèn)認(rèn)為，AI眼鏡密集發(fā)布，已進(jìn)入放量元年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，36家廠商已入局，推出超50款產(chǎn)品，呈“百鏡大戰(zhàn)”之勢(shì)。2025年上半年全球智能眼鏡出貨量同比增長(zhǎng)110%，AI智能眼鏡占比78%，但產(chǎn)業(yè)滲透率不足3%。

AI眼鏡產(chǎn)業(yè)需抓住兩大窗口。一是數(shù)據(jù)規(guī)范治理窗口。目前尚無(wú)法規(guī)約束移動(dòng)智能眼鏡的攝像頭，涉及公共及個(gè)人隱私，需盡快出臺(tái)監(jiān)管細(xì)則，劃定商用合規(guī)紅線。二是場(chǎng)景示范推廣窗口。應(yīng)聚焦工業(yè)巡檢、文旅導(dǎo)覽、執(zhí)法記錄等剛需場(chǎng)景，以政府首購(gòu)、目錄推薦等方式驗(yàn)證商業(yè)模式，打造可復(fù)制推廣的標(biāo)桿案例。

（數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究部 易睿敏）

人形機(jī)器人加速滲透工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景

近日，智平方與慧智物聯(lián)簽署近5億元具身智能機(jī)器人訂單，人形機(jī)器人首次大規(guī)模進(jìn)入半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)。根據(jù)協(xié)議，未來(lái)三年雙方將在惠科全球生產(chǎn)基地部署超1000臺(tái)機(jī)器人，從PCB操作場(chǎng)景開(kāi)始，拓展至OLED真空貼合、耗材管理等工序。

雨前顧問(wèn)認(rèn)為，工業(yè)大單頻現(xiàn)，人形機(jī)器人進(jìn)入“量產(chǎn)導(dǎo)入期”。7月以來(lái)，優(yōu)必選、智元、京東等企業(yè)接連披露億元級(jí)工業(yè)訂單，場(chǎng)景覆蓋汽車(chē)制造、通信基站、物流零售等。頭部廠商年產(chǎn)能已突破，產(chǎn)線級(jí)交付能力成型。

機(jī)器人應(yīng)用正從“場(chǎng)景適應(yīng)機(jī)器”向“機(jī)器適應(yīng)場(chǎng)景”轉(zhuǎn)變。相比傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人，本次項(xiàng)目的機(jī)器人有類人形態(tài)和復(fù)合移動(dòng)能力，無(wú)需大規(guī)模改造基礎(chǔ)設(shè)施。未來(lái)，工業(yè)操作模型開(kāi)發(fā)、電子皮膚及力覺(jué)傳感器融合，將為“零改造”柔性制造提供范例，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)“即插即用”。

（數(shù)字經(jīng)濟(jì)

研究部 易睿敏

“標(biāo)準(zhǔn)化”+“邊際成本趨零”，具身智能機(jī)器人商業(yè)化迎來(lái)新機(jī)

近日，智能采血機(jī)器人制造商凱瑞醫(yī)療完成Pre-A+輪融資，用于醫(yī)院落地及臨床示范。該公司產(chǎn)品直擊傳統(tǒng)采血效率低、依賴資深醫(yī)護(hù)、存在人為誤差等痛點(diǎn)，通過(guò)紅外+超聲融合實(shí)現(xiàn)血管三維定位，穿刺精度達(dá)亞毫米級(jí)，全流程僅90秒，成功率達(dá)95%（國(guó)際同類產(chǎn)品最高83.9%）。其M1Pro已完成臨床試驗(yàn)，正申請(qǐng)三類醫(yī)療器械注冊(cè)證。

醫(yī)療采血場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)化程度高，人員技術(shù)偏差大，機(jī)器人邊際應(yīng)用成本幾乎為零，是理想的商業(yè)化場(chǎng)景。對(duì)于具身智能機(jī)器人而言，工業(yè)制造領(lǐng)域高標(biāo)準(zhǔn)化的場(chǎng)景尤為豐富。機(jī)械、服裝等傳統(tǒng)工業(yè)存在人員老化、成本優(yōu)勢(shì)喪失等痛點(diǎn)，機(jī)器人邊際應(yīng)用成本趨零。具身智能機(jī)器人企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)圍繞此類場(chǎng)景攻關(guān)，創(chuàng)造應(yīng)用價(jià)值，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化突破。

（裝備制造

研究部 王強(qiáng)

我國(guó)專用量子計(jì)算進(jìn)入千比特規(guī)模化實(shí)用新階段

近日，玻色量子展出國(guó)內(nèi)首臺(tái)千比特相干光量子計(jì)算機(jī)模型，并發(fā)布自研的千比特量子計(jì)算云服務(wù)，我國(guó)專用量子計(jì)算由此進(jìn)入千比特規(guī)模化實(shí)用新階段。

本次突破實(shí)現(xiàn)了計(jì)算能力的指數(shù)級(jí)跨越，將推動(dòng)量子計(jì)算從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化。一方面可降低應(yīng)用門(mén)檻，加速能源、藥物研發(fā)等復(fù)雜場(chǎng)景的量子解決方案孵化；另一方面能通過(guò)云服務(wù)生態(tài)聚集開(kāi)發(fā)者與用戶，形成“量子計(jì)算+”融合創(chuàng)新，強(qiáng)化我國(guó)在量子競(jìng)爭(zhēng)窗口期的產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)。

此外，量子計(jì)算領(lǐng)域正高速發(fā)展，建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)突破500量子比特的企業(yè)，如本源量子、中電信量子集團(tuán)等，持續(xù)跟蹤其技術(shù)進(jìn)展與產(chǎn)業(yè)化動(dòng)態(tài)。

（數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究部 陳思宇）

英國(guó)Quantum Motion推出全球首臺(tái)硅基全棧量子計(jì)算機(jī)

2025年9月15日，英國(guó)初創(chuàng)公司Quantum Motion宣布，交付了全球首臺(tái)基于標(biāo)準(zhǔn)硅基CMOS工藝的全棧量子計(jì)算機(jī)。該計(jì)算機(jī)已部署于英國(guó)國(guó)家量子計(jì)算中心（NQCC），是全球首臺(tái)用300毫米硅CMOS晶圓技術(shù)制造的全棧量子計(jì)算機(jī)，也是NQCC測(cè)試平臺(tái)首臺(tái)硅基自旋量子比特計(jì)算機(jī) 。

（電子信息研究部 韓凌乙）

英國(guó)Oxford Quantum在紐約部署首臺(tái)商用量子計(jì)算機(jī)

2025年9月17日，英國(guó)初創(chuàng)公司Oxford Quantum（OQC）在紐約谷歌大廈的Digital Realty數(shù)據(jù)中心安裝了市內(nèi)首臺(tái)量子計(jì)算機(jī)，并與英偉達(dá)合作，計(jì)劃到2028年投入數(shù)千萬(wàn)美元升級(jí)。該系統(tǒng)定位為“量子人工智能數(shù)據(jù)中心”，目標(biāo)是更快、更高效運(yùn)行AI程序，預(yù)計(jì)將首先惠及金融行業(yè) 。

（電子信息

研究部 韓凌乙

英偉達(dá)50億美元入股英特爾，將合作開(kāi)發(fā)CPU+GPU合體芯片

9月18日，兩家公司宣布達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。英偉達(dá)以每股23.28美元入股英特爾，雙方將共同開(kāi)發(fā)多代定制數(shù)據(jù)中心和PC產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)中心方面，英特爾將為英偉達(dá)構(gòu)建定制版x86 CPU，由英偉達(dá)集成到其AI平臺(tái)后推向市場(chǎng)。

個(gè)人計(jì)算方面，英特爾將推出集成RTX GPU的x86 SoC芯片，為需要高性能CPU和GPU的PC提供支持。

黃仁勛表示，與英特爾合作將幫助英偉達(dá)占據(jù)更大個(gè)人設(shè)備市場(chǎng)份額：“每年筆記本電腦銷量為1.5億臺(tái)……我們正在開(kāi)發(fā)一款CPU、GPU融合的SoC，這將成為前所未有的新型集成筆記本電腦。” 。

（電子信息研究部 沈睿）

用于HBM的混合鍵合機(jī)將于2027年上市

韓國(guó)韓美半導(dǎo)體宣布，其用于高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）的混合鍵合機(jī)預(yù)計(jì)2027年上市，用于片上系統(tǒng)（SoC）的混合鍵合機(jī)預(yù)計(jì)2028年上市。

混合鍵合機(jī)被視為下一代HBM市場(chǎng)的“游戲規(guī)則改變者”。當(dāng)前HBM制造用的TC鍵合機(jī)需通過(guò)凸塊堆疊芯片，而混合鍵合機(jī)無(wú)需凸塊即可連接芯片，是制造20層及以上堆疊芯片的必備工具。芯片間沒(méi)有凸塊，可最大限度減少電信號(hào)損耗，提升半導(dǎo)體性能。目前全球僅有兩家企業(yè)能供應(yīng)HBM4所需的TC鍵合機(jī)，韓美半導(dǎo)體是其中之一。因HBM需求劇增，全球混合鍵合機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的約7萬(wàn)億韓元增至2033年的20萬(wàn)億韓元。

（電子信息

研究部 李弘陽(yáng)

我國(guó)首批綠色液體燃料試點(diǎn)項(xiàng)目落地，加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程

近日，國(guó)家能源局首批9個(gè)綠色液體燃料產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)項(xiàng)目落地。綠色液體燃料主要包括可持續(xù)航空燃料（SAF）、綠色甲醇、綠氨等低碳燃料。此次試點(diǎn)聚焦綠色甲醇、綠氨和燃料乙醇，其中8個(gè)項(xiàng)目集中于綠醇與綠氨，直指航空、航運(yùn)業(yè)燃油替代的核心需求。

雨前顧問(wèn)認(rèn)為，綠色液體燃料產(chǎn)業(yè)化已進(jìn)入實(shí)質(zhì)推進(jìn)階段。試點(diǎn)主要布局在吉林、內(nèi)蒙古等風(fēng)光資源富集區(qū)，既可就地消納可再生能源，又通過(guò)構(gòu)建“風(fēng)光電-氫-燃料”閉環(huán)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)能源高密度存儲(chǔ)和跨區(qū)域調(diào)配，為破解我國(guó)能源資源與需求的空間錯(cuò)配提供思路。但產(chǎn)業(yè)化仍面臨挑戰(zhàn)：一是成本高，約為傳統(tǒng)產(chǎn)品的3-5倍，現(xiàn)有政策工具難形成長(zhǎng)效市場(chǎng)機(jī)制；二是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足，碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)缺失導(dǎo)致市場(chǎng)認(rèn)知混亂。未來(lái)需借試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)固化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建“技術(shù)-成本-商業(yè)模式”的良性循環(huán)。

（醫(yī)藥能源

研究部 雷雪蓮

德國(guó)電信與銥星合作推出星地融合5G NTN服務(wù)，全球衛(wèi)星通信競(jìng)爭(zhēng)加劇

9月16日，銥星通訊與德國(guó)電信建立合作，雙方將整合銥星的非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）與德國(guó)電信的地面物聯(lián)網(wǎng)（IoT）網(wǎng)絡(luò)，計(jì)劃2026年商用。

當(dāng)前，全球衛(wèi)星通信競(jìng)爭(zhēng)加劇，主流電信運(yùn)營(yíng)商正利用非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）擴(kuò)展全球覆蓋，尤其瞄準(zhǔn)物聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)急通信等垂直領(lǐng)域，我國(guó)也正加速產(chǎn)業(yè)布局。但5G NTN規(guī)模化商用仍面臨高時(shí)延、大路徑損耗及多普勒頻移等挑戰(zhàn)。

（數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究部 陳思宇）

? Copyright

雨前顧問(wèn)原創(chuàng)作品 | 未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 | 歡迎分享朋友圈