10月27日精選熱點(diǎn)：海外儲(chǔ)能需求暴增，這些出海公司受益最大

1、儲(chǔ)能：國內(nèi)和海外需求共振，儲(chǔ)能呈現(xiàn)高景氣

近日，山東省規(guī)模最大的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目——華勤綠能 30MW/60MWh 儲(chǔ)能項(xiàng)目在濟(jì)寧市兗州區(qū)成功并網(wǎng)運(yùn)行。該項(xiàng)目總投資 1 億元，采用整套寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)。

信達(dá)證券指出，內(nèi)蒙、河北、甘肅、寧夏、山東等多省推出容量電價(jià)、容量補(bǔ)償政策，為儲(chǔ)能提供了有力的保底收益。容量電價(jià)政策結(jié)合市場化峰谷套利，獨(dú)立儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性有明顯提升。海外歐洲、美國、東南亞等地區(qū)的大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能需求強(qiáng)勁，各國也出臺(tái)了儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策，國內(nèi)和海外儲(chǔ)能需求共振。

A股上市公司中

德業(yè)股份：2025年上半年公司銷售戶用儲(chǔ)能逆變器27.27萬臺(tái)，工商儲(chǔ)4.29萬臺(tái)，工商儲(chǔ)產(chǎn)品利用公司的渠道優(yōu)勢及研發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品適配海外市場需求，起量顯著。

南都電源：在全球四大洲、七大重點(diǎn)區(qū)域布局了海外銷售子公司，并在歐洲、美國、澳洲三大核心區(qū)域建立全球服務(wù)中心，配備了專業(yè)的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)和備件倉儲(chǔ)中心，能夠覆蓋全球160多個(gè)國家和地區(qū)，成為中國儲(chǔ)能企業(yè)中國際化程度高、市場覆蓋廣、銷服一體化卓越的領(lǐng)軍企業(yè)。

固德威：公司緊跟“源網(wǎng)荷儲(chǔ)智”的國家戰(zhàn)略，已于多年前進(jìn)行該項(xiàng)戰(zhàn)略布局，形成了以“光儲(chǔ)逆變器+儲(chǔ)能+PVBM+熱泵+智慧能源WE平臺(tái)”的全套解決方案。

2、AI眼鏡：全球首款支持HDR觀影眼鏡，雷鳥Air 4系列AR眼鏡發(fā)布

近日，雷鳥RayNeo Air 4智能眼鏡發(fā)布，是全球首款支持HDR的觀影眼鏡，搭載與Pixelworks定制的全球首顆眼鏡畫質(zhì)芯片Vision 4000。

中金公司表示，預(yù)計(jì)2028年全球AI/AR眼鏡出貨有望達(dá)到3500萬部。展望未來，看好更多AI眼鏡搭載顯示模組以提高交互效率，并通過雙芯片、雙系統(tǒng)架構(gòu)延長續(xù)航時(shí)間或增強(qiáng)空間計(jì)算能力，有望打造全新AI終端交互體驗(yàn)。建議重點(diǎn)關(guān)注AI/AR眼鏡相關(guān)領(lǐng)域投資機(jī)遇。

A股上市公司方面

環(huán)旭電子：公司在AI眼鏡這個(gè)品類上，主要供應(yīng)北美的客戶，今年Wifi SiP模組已經(jīng)開始量產(chǎn)供貨，關(guān)于N-in-one的集成度更高的主板模組，公司已經(jīng)正式拿到了客戶的訂單，預(yù)計(jì)明年N-in-one模組就會(huì)帶來比較顯著的收入增量。

立訊精密：公司系統(tǒng)集成類產(chǎn)品包括AI眼鏡、AR/VR/XR眼鏡、智能手環(huán)、智能手表等。