融創中國、碧桂園兩家房企先后披露境外債務重組情況進展。
11月6日早間,碧桂園在港交所公告,其境外債務重組方案在11月5日的債權人會議上順利通過。
在第一類計劃會議上,41名債權人參與表決,涉及總投票申索額達41億美元,其中83.71%的票數投下贊成票;第二類計劃會議的參與規模更為廣泛,2382名債權人共涉及112.28億美元的投票申索額,支持率高達96.03%。
與此同時,碧桂園還在公告中披露稱,公司港元可轉換債券同意征求會議也順利通過相關特別決議案,多重利好印證了市場對重組方案的認可。
根據既定流程,碧桂園將于2025年12月4日上午十時(香港時間)尋求法院對該計劃的認許,而計劃債權人需在2025年12月1日下午五時前,通過計劃門戶提交相應文件——現有票據持有人需提交賬戶持有人信函,現有貸款人則需提交貸款人代表委任表格,確保重組權益的順利落地。
在此前一天,融創中國在11月5日晚間的公告中披露稱,約96億美元的境外債務重組獲香港高等法院批準。至此,重組計劃條件均已達成。
今年1月,融創中國初宣布啟動境外債重組,此后,融創先后在4月公布重組方案,6月該方案獲得75%支持率。10月,融創對外披露稱,一共1469名計劃債權人投票贊成該境外債務重組計劃,占出席會議并投票的總債權人數約98.5%,其代表的債務金額支持率也達到94.5%。這一表決結果遠高于香港法律規定的75%門檻,滿足了法院批準的核心要求,獲98.5%債權人投票贊成。
這次境外債務重組將上市公司發行或擔保的債務全面納入重組方案,覆蓋了公開市場債券、私募貸款等不同類型。
據中指研究院數據顯示,截至目前,21家出險房企債務重組、重整獲批及完成,化債總規模約合人民幣1.2萬億元,將極大減輕這些企業在短期內公開債務償還壓力。這些企業總有息負債規模接近2萬億,短期內償還壓力較小,進入安全期。
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