重現AI霸氣的谷歌，讓英偉達、微軟、Anthropic抱團了

在谷歌震撼發布Gemini 3 的當天，英偉達的黃仁勛、微軟的納德拉、Anthropic的阿莫迪站到了一起，宣布它們之間建立戰略合作關系。

Anthropic正在借助英偉達的技術，在微軟Azure上向企業客戶擴展。Microsoft Foundry的客戶將能夠使用 Anthropic 的前沿 Claude 模型，包括 Claude Sonnet 4.5、Claude Opus 4.1 和 Claude Haiku 4.5。Azure 客戶可以使用 Claude 的專屬功能。Anthropic也表示，亞馬遜AWS將繼續是其主要的云服務提代商，并且是其大模型訓練的主要算力集群。

英偉達和 Anthropic 首次建立深度技術合作伙伴關系，雙方將在設計和工程方面展開合作，目標是優化Anthropic的產品模型，以實現最佳性能、效率，降低總擁有成本 (TCO)，并優化未來英偉達架構以適應 Anthropic 的工作負載。Anthropic還承諾使用英偉達的 Grace Blackwell 和 Vera Rubin 系統，購買高達1 GW的算力。

英偉達和微軟分別向Anthropic投資100億美元和50億美元，Anthropic將采購價值300億美元的Azure云服務，并且簽約將額外采購1GW的算力。

Anthropic的這一輪融資，令其估值已經達到了3500億美元，預計今年收入在百億美元。相比之下，OpenAI估值5000億美元，預計今年收入可達200億美元。但是，Anthropic的收入增長更快，在企業服務領域已經超過了OpenAI。今年9月份新那一輪融資，Anthropic的估值還在1830億美元，兩個月后，估值幾乎翻倍。

英偉達和微軟這一輪“火線投資”，估值體現出Anthropic的戰略價值。Anthropic是唯一同時亞馬遜、谷歌、微軟三大超級云平臺客戶、并且接受三家戰略投資的超級獨角獸AI企業。

微軟與OpenAI重組股權，逐步解綁，開始擺脫對OpenAI大模型的依賴。現在谷歌在大模型競爭漸漸占得上風，微軟又遇到當年它投資OpenAI時同樣的問題，前沿大模型競爭不過谷歌，但又需要獲得最前沿的技術，這次要加上Anthropic。微軟也準備招后買馬，開發超級人工智能。微軟Foundry也在加強其智能體和AI應用構建平臺的地位，包括擴大與Anthropic的合作。

它們三家面對的，是一個重現AI霸氣的谷歌，它用自己的TPU和專有數據，重新打開了擴展定律的空間，推出了斷檔領先的大模型Gemini 3 。OpenAI的奧特曼和xAI的馬斯克，都罕見地向其競爭對手道賀。

Gemini 3 Pro的推出，標志著世界上最領先的前沿大模型，首次在非英偉達GPU的基礎設施上訓練出來，這對英偉達來說是一次沖擊。

當初GPU和CUDA，從其轉向AI的第一天起，就是與最前沿的大模型緊密連接在一起的，黃仁勛總是抱著最新出品的GPU服務器，給OpenAI和馬斯克送貨上門。可以說深度學習就是建立在英偉達算力基座之上的，全球最前沿的模型，包括中國的DeepSeek，都與英偉達展開設計與工程方面的合作，在軟硬件協同中實現最佳性能、效率和TCO，并優化英偉達產品架構。CUDA生態，是英偉達真正的護城河。

目前AI算力依然依賴英偉達的GPU和CUDA生態，但是谷歌和亞馬遜，已經擁有比較成熟的定制芯片TPU和Trainium，微軟、Meta和OpenAI都研發定制芯片，蘋果早已經實現了芯片獨立。像甲骨文和Anthropic這樣芯片將長期完全依賴外部采購的企業，已經是少數了。

一批明星的AI企業，如Anthropic、蘇茨克弗（Ilya Sutskever ）的 Safe Superintelligence、李飛飛的 World Labs 以及現在的 OpenAI 在內，都已選擇谷歌云作為其云計算合作伙伴。眼看TPU的勢力擴大，英偉達需要擴大和鞏固它的生態。