廣東
12月8日，三大股指午后持續拉升，其中創業板人工智能指數大幅上漲。截至下午13:30，創業板人工智能ETF華夏(159381)漲6.29%，相關持倉股方面，天孚通信漲20.00%、新易盛漲8.12%、中際旭創漲8.00%，協創數據、北京君正、軟通動力等小幅跟漲。(以上所列股票僅為指數成份股，無特定推薦之意)
消息面上，2025年光模塊龍頭廠商借助AI熱潮實現業績的強勁增長。其中Coherent、中際旭創與新易盛的營收均實現大幅增長(2024年收入增速分別為15%/120%/175%，2025年前三季度分別為19%/44%/221%)。同時，毛利率受AI網絡部署向 800G/1.6T光模塊升級的驅動，同步實現提升(2024年三季度至2025年三季度分別提升2.5/9.2/5.4個百分點)。
招商證券指出，2025年對具有高AI業務占比的光模塊供應商而言是表現突出的一年，主要廠商實現了顯著的營收增長和利潤率擴張。預計在AI基礎設施投資周期未見減弱以及產品結構持續向更高價值解決方案升級的驅動下，這一優異表現有望延續2026年及以后。
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