瘋狂搶單！磷酸鐵鋰能否讓韓國電池業翻盤？

　　海外電池企業正利用磷酸鐵鋰電池，實施“反攻”戰略。

　　憑借在磷酸鐵鋰電池技術上較高的成熟度、規模化量產能力，以及在供應鏈與成本控制等方面的優勢，近年來中國電池企業在全球新能源電池市場持續領跑，對曾主導該領域的海外企業帶來顯著的競爭壓力。

　　面對現階段的市場波動、技術迭代，以及供應鏈重構等多重挑戰，海外電池及車企，正在通過技術轉型、區域產能重構、跨界合作等布局，加速推進對中國新能源企業的“追趕計劃”，全球新能源產業競爭格局或迎新變數。

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韓企電池訂單增長、合作升級

　　近段時間，韓國電池企業動作頻頻，通過簽訂大額訂單、升級合作模式，尋求突破。

　　LG 新能源近日與梅賽德斯-奔馳簽署價值2.06萬億韓元的電池供應協議，供應周期為2028年3月至2035年6月，未來相關電池產品將供應奔馳北美和歐洲市場。

　　SK on則努力推進合作模式升級。據韓國媒體報道，其與中國吉利汽車集團商討成立合資公司，將雙方合作從之前的電池供應，延伸至方形磷酸鐵鋰動力電池合資生產層面。

　　業內人士表示，若此次合作達成，SK On后續或有望鎖定吉利歐洲市場訂單。

　　除動力領域外，稍早前的9月，SK On還獲得美國Flatiron Energy Development儲能電池訂單，其將在2026年-2030年期間供應至多7.2GWh的磷酸鐵鋰電池，以用于后者儲能系統。

02

歐美市場本地化產能建設與技術路線轉型

　　從市場來看，當前海外新能源企業的布局，主要聚焦兩大核心：區域產能建設與技術路線轉型，均對標中國企業的優勢領域。

　　在歐美地區區域產能建設上，新能源企業以“本地化”，規避市場競爭劣勢。

　　韓國電池企業開始優化其海外產能。受益于北美儲能需求激增，LG新能源近日表示，其在當地投建的儲能系統(ESS)電池產線，年產能將擴至50GWh，遠超初始30GWh的目標。其中80%產能將實現本地產銷。

　　另據韓國媒體報道，SK On與吉利汽車集團在最新討論中，考慮不新建工廠，而是通過設立合資企業，將SK On位于匈牙利科馬羅姆的現有工廠，轉型為合作的生產基地。此舉旨在最小化設備投資的同時，盤活該工廠17.5GWh的閑置產能。

　　同時，技術路線調整，成為海外企業追趕中國企業的核心抓手，海外新能源企業集中發力中國主導的磷酸鐵鋰賽道。

　　LG 新能源手握雷諾集團2025年-2030年磷酸鐵鋰電池供貨訂單，引入前捷威動力核心團隊，以補強其在磷酸鐵鋰電池領域的短板，并與常州鋰源簽署了26萬噸磷酸鐵鋰正極材料長期供貨協議。

　　另外，基于全球磷酸鐵鋰市場應用熱潮，SK on與吉利的前述合作，也押注磷酸鐵鋰技術路線。

　　在電池中國看來，韓國電池企業能夠快速獲得歐美市場訂單與合作，其主要原因在于：

　　一是，韓國電池企業在歐美市場布局較早，積累了豐富的電池項目國際化布局、運營經驗;

　　二是，韓國電池企業受地緣貿易摩擦風險較小;

　　三是，前幾年，日本、韓國電池企業，與歐美主流車企合作較深，相關方已形成成熟的產品協同開發、驗證、測試路徑。

　　再者，如SK on與吉利合作改造前者匈牙利電池工廠，或因吉利看重SK on原有工廠基礎設施，以及與當地電池供應鏈的協同效應，進而可以助力吉利降低其本地化阻力，并快速融入當地新能源產業鏈。

　　而上述優勢，也讓韓國等電池企業，在向磷酸鐵鋰技術路線轉型時，具備了較快的響應速度。

　　應用端，Stellantis、通用、現代等多家海外車企均明確表示，將在入門級車型中導入磷酸鐵鋰電池，從而縮小與中國車企的成本差距，這也將推動歐美市場磷酸鐵鋰電池產業鏈，加速實現本土化落地。

03

現實瓶頸制約追趕進程

　　盡管海外企業通過一系列布局積極追趕，但有分析認為，現實瓶頸仍制約其進程：技術代差、量產難度、供應鏈短板、降本壓力等，使其短期內尚難以縮小與中國企業的差距。

　　技術方面，中國電池企業在磷酸鐵鋰賽道，已積累了豐富的技術和應用經驗，而韓國企業在2024年前后集中進軍該領域，其量產時間表普遍落后中國頭部電池企業數年，并且在工藝成熟度與成本控制上，仍不及中企。

　　產能方面，中國電池企業在歐洲等全球核心市場的規模效應，有望持續擴大。隨著寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、遠景動力、孚能科技等中國電池企業，在歐洲等海外市場的磷酸鐵鋰電池產能逐漸釋放，將進一步強化中企相比于其它國家電池企業，在磷酸鐵鋰電池區域產能上的競爭優勢。

　　成本方面，有業內人士表示，在歐洲等市場，電池企業建廠均面臨重重挑戰，韓國電池企業在短期內，仍較難抹平與中國企業20%左右的電芯成本差距。

　　韓國機構SNE Research數據顯示，2025年1月至11月，LG 新能源、SK ON和三星SDI這三家電池企業，在全球動力電池市場份額合計為37.6%，較去年同期下降6.3%。 其中，三家企業市占率均有不同程度的下滑。

　　而中國頭部電池企業，通過“加碼本地產能+高壓密磷酸鐵鋰技術”的組合拳，則有望持續擴大全球市占率，或進一步拉長其它國家企業追趕周期。

　　可以看到，海外新能源企業布局“新變”，本質是全球新能源產業從中國“一枝獨秀”向“多極競爭”演變的信號。

　　海外企業通過區域產能本地化、鐵鋰化、合作化，構建的追趕框架已初步形成，但在新技術成熟度、產能釋放、成本控制與客戶應用等方面，與中國企業仍存在顯著差距。不過，這也顯示出韓國電池企業的競爭韌性，同時，這場“反攻”對中國企業，既是壓力也是動力，而全球新能源產業也將在這種良性競爭中加速迭代。