浙江
據外媒報道，SK海力士近日在一次內部會議上向員工通報了最新內存供需展望，認為面向大眾市場的通用DRAM將在未來數年持續處于供應緊張狀態，這一情況可能一直延續到2028年。
受影響的產品包括DDR4、DDR5，以及廣泛用于顯卡的GDDR6、GDDR7和移動端使用的LPDDR5X、LPDDR6等，這些都是PC和游戲主機等設備的關鍵組成部分，意味著全球數以百萬計的玩家和普通消費者都可能面臨內存價格明顯上漲的壓力。
報道指出，SK海力士認為本輪供給緊張的特征，與以往“需求上來—廠商擴產—價格回落”的周期性行情明顯不同。公司預計，在現有供應商庫存逐步被消化的背景下，業界整體產能并不會像過去那樣迅速擴張來對應需求，從而導致長時間的供不應求而非短暫性緊缺。
值得注意的是，SK海力士同時強調，此次預期中的供應緊張并不包括其最先進的存儲產品，如高帶寬存儲器HBM以及SOCAMM等解決方案。這些面向數據中心和人工智能應用的高端產品反而將在未來獲得額外的產能擴張，其供給不會被列入“緊張陣營”。公司指出，這類高端存儲器目前需求極其旺盛，且單個系統所消耗的容量往往遠高于傳統PC和游戲設備，因為它們大多集成在AI加速卡、GPU和服務器等高附加值產品中。
為應對AI和高端存儲市場的增長，SK海力士已經啟動新一輪設備投資，近期開始加裝更多EUV曝光機，并計劃在未來兩年內陸續安裝20臺Low-NA EUV設備。這些新設備將主要用于HBM以及高端存儲產品生產線的擴產，而非傳統通用DRAM產能，意味著新增的產能增量幾乎全部投向數據中心和AI相關業務，而不是PC和消費級內存市場。
與此同時，業內并非所有廠商都采取與SK海力士相同的策略。報道稱，部分競爭對手如三星正在考慮或已經著手將部分HBM產線產能重新分配給普通DRAM產品，以緩解后者的市場供給壓力。這一做法體現出不同廠商在AI浪潮與傳統市場之間的取舍思路存在差異，也為未來數年內存價格和供應走向增添了更多不確定性。
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