輕松健康集團將于12月23日在港交所上市，募資總額約為6億港元

12月15日，輕松健康集團（下稱“輕松健康”，HK:02661）在港交所披露發售公告，于12月15日至12月18日招股，預計H股將于2025年12月23日在港交所上市。

本次上市，輕松健康擬全球發售2654萬股，另有15%超額配股權，發售價為每股22.68港元，募資總額約為6.02億港元，募資凈額約為5.14億港元。

據貝多商業&貝多財經了解，輕松健康與廣東橫琴粵澳深度合作區澳琴合鳴投資合伙企業(有限合伙)（下稱“澳琴合鳴”）訂立基石投資協議，將認購輕松健康合共約人民幣1億元的股份。

據招股書介紹，輕松健康提供健康相關及保險相關解決方案。根據沙利文報告資料，按2024年收入計，輕松健康于中國數字綜合健康服務及健康保險服務市場排名第10位。

目前，輕松健康為企業及個人客戶提供各種健康相關服務，涵蓋通過健康相關科普文章與視頻進行數字營銷、數字醫學研究輔助、包含各種自營及外包服務的綜合健康服務套餐，以及支援早期疾病篩查的推廣及咨詢服務。

為了支持用戶的健康支出，并滿足其保障需求，輕松健康亦通過我們的互聯網保險平臺保險相關服務（雙支柱解決方案的另一大組成部分）項下的保險經紀服務，為用戶提供方便獲取保各種健康保險產品的機會。

截至2022年、2023年、2024年12月31日以及2025年6月30日，輕松健康的注冊用戶數量分別為1.55億名、1.64億名、1.68億名和1.68億名，所銷售的保險產品的年化保費總額分別為人民幣13億元、12億元、10億元和4.93億元。

業績方面，輕松健康2022年、2023年、2024年度和2025年上半年的營收分別約為3.94億元、4.9億元、9.45億元和6.56億元，毛利分別約為3.25億元、3.91億元、3.62億元和2.13億元。

報告期內，輕松健康的凈利潤（持續經營業務）分別約為-909.8萬元、9716.8萬元、899.0萬元和8604.5萬元，經調整凈利潤分別約為1.49億元、1.47億元、8439.5萬元和5117.9萬元。

本次上市前，輕松健康獲得了多輪融資，投資方包括陽光保險、IDG、德同環球（德同資本）、騰訊等。據招股書披露，輕松健康于2015年至2021年合計完成約1.26億美元的融資。其中，陽光保險、IDG的持股比例均超過10%。