寵物保險行業：年輕世代親屬化身份的情感護盾

核心觀點：

• 寵物保險投保人群以20-30歲、90后及95后女性為主，男性消費者購買積極性近幾年有所提高；從投保結構來看，2021-2022年貓的投保比例持續高于狗。

• 寵主最愿意為寵物投保的為健康醫療保險，占比95.8%，第三者責任險、寵物被盜保險的投保率在2022年后持續向上；養寵人對寵物保險的主要痛點集中在理賠難、續保難、定點醫院變動頻繁以及產品“套路”較多等方面。

• 市場規模高速增長，滲透率仍處低位；2024年中國寵物保險市場規模約17億元，預計2025年將達30億元；整體養寵人群投保比例尚不足三成，未來或有較大提升空間。

• 技術進步是寵物保險實現規模化發展的核心前提；2020年后，鼻紋識別等非接觸式生物識別技術精度提升至98%-99%，有效緩解身份識別與騙保風險；在線投保、OCR核賠和智能審核推動理賠周期縮短至5-13個工作日。

• 目前國家層面沒有專門針對寵物保險的法規或政策文件，寵物險主要被納入一般保險監管框架，及寵物或伴侶動物行業監管政策下。

（1）定義及發展歷程

寵物保險并非保險體系中的規范險種，而是指多種以寵物為主體的保險產品，主要包含寵物醫療險寵物第三者責任險

在實際銷售過程中，保司和產品開發者還嘗試將寵物保險與寵物主本人的人身意外險、人身健康險等組合打造場景化的保險解決方案。除此之外，寵物責任險也通過家庭財產險附加責任保障的形式覆蓋有家財險需求、希望擴展至寵物保障的投保人。

圖表1 寵物保險分類

注：寵物被盜險多為附加保障，獨立產品較少；終身險主要指海外市場成熟附加保障產品，以終身續保為銷售形式，并非單獨險種

來源：瑞士再保險，眾安保險，螞蟻保，融中咨詢整理

圖表2 寵物醫療險常見產品條款

來源：瑞士再保險，融中咨詢

（2）發展歷程

中國寵物保險行業自2004年首批寵物責任險問世以來，已經歷二十余年的探索。早期產品以家財附加險或犬主責任險為主，2010年前后，保險公司開始嘗試寵物醫療險，但商業模式難以持續，行業長期處于調整期。2016年后，互聯網保險進一步普及，寵物保險實現新一輪增長。2020年后，寵物身份識別技術實現突破，風險篩查和核賠效率大幅提升，醫院連鎖化與數字化水平提升，直賠和風控體系承載能力改善；產品由責任險逐步延展至醫療險、場景險，并疊加各類增值服務，寵物保險進入規范化和規模化發展階段。

圖表3 中國寵物保險發展周期

來源：瑞士再保險，融中咨詢

（3）政策環境

目前國家層面沒有專門針對寵物保險的法規或政策文件，寵物險主要被納入一般保險監管框架，及寵物或伴侶動物行業監管政策下。地方政策條例以文明養犬管理及局部示范性項目為主，政府部門聯合保險公司推廣犬主責任險。整體來看，政策主要針對事關公共安全的寵物第三方責任險，與寵物醫療險及其他小眾險種相關的內容較少。

國內省市政府近年對寵物行業政策多以未來整體性的規劃布局為主，其中涉及寵物保險相關議題。2024年9月，深圳市市場監督管理局福田監管局在《深圳市福田區支持寵物行業高質量發展若干措施（試行）》表示，鼓勵擴大跨境貿易，對個轉企、小升規按條件給與資金支持，支持領域包括寵物相關保險服務。2025年10月，浙江省農業農村廳等六部門印發《關于促進寵物經濟發展的意見》，計劃加強寵物保險、寄養、洗護、訓導、攝影、無害化處理等涉寵行業規范化建設，完善相關服務標準和制度體系，著力構建專業規范、科學適度的寵物服務行業發展格局。

監管方面，目前我國寵物行業整體監管體系和監管政策較為有限，伴隨著寵物經濟的不斷升溫，后續監管將日益趨嚴。

（4）技術發展進程

技術進步是推動寵物保險行業發展的重要因素。2020年后，鼻紋識別技術、互聯網保險線上化運營等技術進步為行業帶來實質推動和升級。

• 寵物身份識別技術

寵物保險行業長期存在身份識別難、騙保風險高等痛點。早期寵物身份識別技術以高侵入性的芯片植入或低效的照片審核為主，目前已轉向以AI鼻紋及面部識別為核心的非接觸式生物識別技術。此類技術精度高（可達98%–99%）、成本低，不僅降低保險公司的道德風險與人工成本，還通過實現全流程線上化極大提升用戶體驗，成為推動寵物保險滲透率增長的關鍵基礎設施。

• 數字化運營 - 在線投保及在線理賠

寵物保險數字化運營的核心環節為在線投保及理賠。消費者通過App即可完成報案與材料上傳，可降低溝通成本，縮短賠付周期（在線流程通常用時5-13個工作日）。同時，線上系統集成了定點查詢、智能核賠及進度提醒等功能，實現了服務前置及流程透明化，能夠解決寵物主在醫院選擇和材料準備方面的困難。此外，通過OCR、系統規則比對、第三方專業獸醫審核等方式，數字化理賠已逐步實現半自動化審核，例如螞蟻保對材料齊全案件可在3個工作日內結案。數字化能力提升使理賠更具可預測性，解決了傳統理賠“慢、難、材料復雜”的痛點。

• 數字化運營 - “窗口直賠”

“窗口直賠”是更為先進的數字化運營模式；在這一體系下，保司與醫院的SaaS系統實現互通，理賠數據可進行實時傳輸，報案審核可實時進行。寵主在定點醫院就診時無需墊付費用或上傳材料，僅需支付自付部分，理賠等待時間接近為零。目前此類技術僅在平安財險等頭部保司系統內實現，由于大部分寵物醫院系統依然存在數據孤島化、數據標準不一、診療規范缺失等問題，此模式覆蓋率較低。窗口直賠是寵物險實現“醫保化”的重要途徑，未來將逐步普及，但同時也需要更多市場培育時間。

2024年中國寵物保險市場規模約為17億元，預計2025年全年達到30億元。

圖表4 中國寵物保險市場規模

來源：螞蟻保，融中咨詢

（6）競爭格局

• 寵物保險銷售機構

根據金融產品查詢平臺數據，寵物相關的財產保險產品，以產品（條款）數量計，前十名保險公司為：平安產險、眾安保險、太平洋保險、人壽財險、國泰產線、大地保險、京東安聯、人保財險、中華財險、利寶保險。其中，醫療險數量最多的公司為：眾安保險、平安財險、人壽財險、大地財險、國泰財險、泰康在線；責任險數量最多的公司為國泰產險、太平洋保險、中華財險、人壽財險、利寶保險。

寵物險線上渠道主要包括平安產險、眾安保險的自營App/小程序，以及支付寶/螞蟻保、京東/京東保、騰訊微保等線上渠道。線上渠道通常與保司合作開發適應渠道受眾的產品，可能與多家保司合作，可能動態調整保司及保障條款。

圖表5 寵物相關財產保險產品發行機構（部分）

來源：融中咨詢，截至2025.11.27

從產品設計看，中國的寵物相關險種持續創新，產品端已有滿足寵物主常見需求的保障形式，銷售渠道、營銷宣傳也在逐步豐富。目前較為領先的寵物險領域企業包括：平安財險、太平洋保險、陽光保險、眾安保險、大地保險、太平科技保險、人保財險、國泰產險、泰康保險、支付寶、京東。

圖表6 寵物保險領域領先保司/平臺

來源：融中咨詢

圖表7
消費者寵物保險購買平臺偏好

來源：庫潤數據，MobTech研究院，截至2024.8

• 寵物保險主要在售產品

中國寵物保險市場的參與者主要有平安財險、眾安保險、大地保險、國泰產險、泰康保險等知名保險企業，以及部分第三方企業（如支付寶和京東等）。

圖表8 寵物保險產品示例 - 保司自營渠道

來源：融中咨詢

圖表9 寵物保險產品示例 – 支付寶/螞蟻保 – 推薦位產品

來源：融中咨詢

圖表10 寵物保險產品示例–支付寶/螞蟻保 – 其他產品

來源：融中咨詢

圖表11 寵物保險產品示例–京東/京東保 – 推薦位產品

來源：融中咨詢

圖表12 寵物保險產品示例–京東/京東保 – 其他產品

來源：融中咨詢

圖表14 寵物保險產品示例–滴滴/滴滴保

來源：融中咨詢

• 寵物醫療保險典型產品對比

寵物險產品在我國處于發展期，產品條款及承保范圍等調整變動較多，數月內可能產生較大差異。寵物險易出現理賠糾紛的環節主要包括等待期、單次限額、免責內容、定點醫院等，各保司產品差異也主要體現在上述方面，以及保費、免賠額、增值服務等方面。本報告將以目前公開渠道可得的截至2025年11月30日的最新產品形態為基礎進行說明。

圖表15 寵物醫療保險典型產品對比

來源：融中咨詢

寵物保險產業鏈包含

圖表16 寵物保險產業鏈

來源：融中咨詢

此外，寵物醫院與保險機構及消費者間構成價值網絡關系。保險機構參與服務履約、理賠鏈路、數據生成、風控與反欺詐、體驗提升，甚至需要進行系統深度對接（HIS、費用、就診記錄），與保險公司之間形成多方共同創造價值的復雜網絡關系。

寵物第三方平臺也與保險公司形成產品協作關系，作為優勢渠道共同開發渠道定制產品。第三方平臺對于保險公司的產品創新、獲客、滲透率提升、消費者教育、生態建設、規范建設等起到關鍵作用。

（1）消費者端分析

• 用戶行為

產品分布-按險種

根據派讀寵物2020-2024年歷年中國寵物行業消費報告歷年問卷數據，寵主最愿意為寵物投保的為健康醫療保險，占比最高為95.8%。第三者責任險、寵物被盜保險的投保率在2022年后持續上升。

圖表17 寵物保險消費結構

來源：派讀寵物

產品分布-按寵物品種

從投保結構來看，2021-2022年間貓的投保比例持續高于狗。與此同時，更多小眾犬貓品種也進入保障范圍。

圖表18 寵物保險貓狗投保比例

來源：眾安保險，螞蟻保

人群特征

根據元保2023年的問卷數據，2023年已有27%的養寵人配置了寵物保險，在尚未投保的人群中有35%表示未來有計劃購買寵物險。從購買人群特征看，20-30歲的女性更傾向于為寵物投保，男性消費者的購買積極性也已有提高；預計未來一線城市中年群體的投保意愿將進一步提升。

圖表19 寵物險2023年購買情況及計劃購買情況-性別分布

來源：清華五道口金融學院，元保，問卷數據截至2023.11

圖表20 寵物險2023年購買情況及計劃購買情況–年齡分布

來源：清華五道口金融學院，元保

總體來看，女性依然是寵物保險的主要消費群體，90后與95后展現出更強的風險保障意識。

圖表21 寵物保險投保人性別分布及年齡分布

來源：眾安保險，螞蟻保

購買動因

用戶購買寵物保險的主要動因為風險應對和預防，剔除2020年的特殊情況，前后5年占比均為50%左右。

按年齡層，95后曾是對寵物保險接受度最高、風險意識最高的群體，后期購買動因發生變化，風險預防不再是第一大驅動因素，更多影響來自周圍朋友同伴。寵物自身遭遇疾病或傷害，更能夠促使95后真正為保險付費。90后驅動因素較為多元均衡，風險防控意識小幅提升，更易在自有寵物受傷、之前養過寵物或其他寵物相似經歷的影響下采取行動。80后與90后風險預防、事件因素受影響程度并無過大差異，但在寵物自身受到傷害或生病后，采取行動投保的意愿更強；對下一只寵物或其他寵物考量更為獨立，較少受到外界影響產生投保。

圖表22 寵物保險消費動因

來源：派讀寵物

• 用戶痛點

養寵人對寵物保險的主要痛點集中在理賠難續保難定點醫院變動頻繁以及產品“套路”較多等方面。

根據派讀寵物歷年中國寵物行業白皮書，銷售寵物保險的公司過少（34.2%）以及不知如何挑選保險產品（32.3%）依然是寵主最突出的兩大痛點，且相較2023年均有所上升。同時，對高發或常見疾病不保、保單限制條款嚴苛、價格偏高、手續繁雜等問題的關注度也持續提升。“理賠難”問題占比近幾年首次上升，“未遇到上述問題”的比例進一步下降。

圖表23 寵物保險消費痛點

來源：派讀寵物

• 企業展示

眾安保險

眾安保險是國內較早探索寵物保障的保險公司之一，市占率位居行業前列。眾安保險與螞蟻保平臺深度合作，除自營App和小程序渠道銷售外，也與支付寶合作推出渠道定制款；并在抖音開通官方賬號。根據眾安保險2024年年報，寵物險總保費規模同比增長129.5%；2025年上半年保費規模5.63億元，同比增速51.30%。截至2025年6月30日，眾安累計服務的寵物主數達到711萬。

支付寶/螞蟻集團/螞蟻保

螞蟻集團通過“螞蟻保”和“螞蟻寵物服務”等平臺，提供產品分銷及科技賦能。螞蟻保已與多家保險機構合作，為用戶提供投保入口、鼻紋識別、防走失、檔案管理、定點醫院查詢等一站式服務。2022年，螞蟻保平臺上約18.33萬只寵物獲得理賠，是寵物險線上分銷的重要渠道。螞蟻保平臺合作保司包括國泰產險、太平洋產險、平安產險、人壽財險等。

平安產險

平安是國內最早一批推出寵物醫療產品的財險公司，當前產品主要包括醫療險、責任險、綜合產品。公司通過自營的平安好生活小程序、平安好生活App銷售產品，也有與支付寶/螞蟻保合作的渠道產品。平安的產品僅可在定點醫院使用，非定點醫院不予理賠。

（2）寵物醫院端分析

• 合作比例

寵物保險的發展離不開寵物醫療行業的協同支持。根據2021年瑞再研究院問卷數據，已開展寵物保險合作的醫院比例仍然較低，仍有75.6%的寵物醫院尚未與寵物保險公司或第三方機構建立任何合作關系。

圖表24 當前寵物醫院進行寵物保險合作的比例

來源：瑞再研究院，截至2021.10

• 用戶痛點

寵物保險直賠模式普及面臨三重核心障礙：一是技術層面的系統對接困境，由于市場管理軟件碎片化且數據標準缺失，保險公司與醫院間存在嚴重的數據孤島線下，直賠覆蓋率僅為28.3%；二是激勵機制不完善，醫院在合作中面臨溝通成本增加、增量客流有限及控費壓力等問題，投入產出失衡削弱了醫院的參與意愿；三是行業監管與診療標準缺失，由于缺乏統一的臨床指南和收費規范，理賠審核存在成本高、爭議多的問題，難以建立穩定互信合作。結構性矛盾不僅增加了養寵人的墊付與材料負擔，也成為制約寵物保險規模化發展的關鍵因素。

• 企業展示

新瑞鵬

新瑞鵬寵物醫療集團由瑞鵬體系與高瓴體系資產在2018年前后整合形成。集團通過持續并購及直營擴張形成覆蓋全國的網絡，門店數量從數十家快速增長至 2024年5月左右的約1,600家，覆蓋多城市多層級醫院網絡。新瑞鵬以寵物醫療與健康管理為核心，旗下聚合二十余個醫院品牌，推進分級診療和專科化建設，重點打造多類寵物專科與標準化服務體系，通過數字化與規模化運營提升醫療質量與客戶體驗。

瑞派寵物

瑞派寵物醫院管理股份有限公司成立于2012年，定位為寵物連鎖醫院運營與管理機構，業務包括寵物健康護理、疾病預防與診療服務。瑞派在成立后通過多輪融資與擴張提升網絡規模，并在2019年左右完成由全球寵物巨頭瑪氏參與的融資，投后估值約70億元。瑞派早期投資方包含瑞普生物、高盛、華泰系基金等，公司通過收購及自建持續擴張，加速全國布局。

（1）產品更多元，服務更高頻

針對85后至00后等核心客群，推出更差異化、覆蓋碎片化場景的產品，如出行險、疫苗險等。圍繞日常健康管理、疾病治療、長期健康監測，構建更多元的保障場景，同時與食品、醫療、體檢、出行等寵物消費鏈條結合，覆蓋更多生活化與預防性的使用需求，將保險由低頻理賠工具轉變為高頻養寵管家，降低疾病發生率，提升用戶粘性及品牌口碑。

（2）數字化更深入，風控體系更完善

依托數字化技術，構建覆蓋全流程的風控體系，逐步向全生命周期保障的產品體系轉型。推動風控系統迭代，實現品種、年齡、健康狀況等維度的精細定價，提升理賠自動化水平和反欺詐能力。打通保司與寵物醫院的數據壁壘，通過標準化診療及定點醫院網絡合作，提升賠付效率及透明度。

（3）生態更協同，經營門檻更高

寵物保險的增長將更加依賴生態協同而非單一渠道銷售；養寵全鏈條的資源整合能力將成為保司及平臺方核心競爭力之一。同時，隨著寵物保險行業規模擴大，糾紛增多，行業監管及自律也將逐步加強，條款清晰度、銷售適當性、理賠解釋及消費者保護等方面的行業標準將逐步提升，推動行業規范化發展。

（1）細分品類同質化，仍有真實需求未被滿足

目前主流產品為醫療險、責任險及少量場景險，但在條款及服務內容方面同質化較高，對寵物品種、年齡、病種等差異缺乏細分保障；仍存在寬進嚴出、條款復雜、身份識別困難等問題，保障范圍與用戶實際需求存在偏差。此外，無差別定價也將導致逆向選擇問題，影響產品的盈利能力和可持續性。

（2）風險管理及定價難度大

寵物品種差異大、疾病類型復雜，導致風險定價難度較高。寵物醫療險整體賠付率普遍偏高，為保險公司帶來較大的核保與承保壓力。目前風險管理工具應用有限，尚未形成覆蓋投保、承保、理賠全流程的閉環體系。

（3）醫院端仍待建立可持續的合作關系

寵物醫院對保險的價值總體較為認可，但目前與保險公司的合作比例仍然較低；對接過程中存在流程復雜、工作量增加、系統不互聯、激勵不足等問題，醫院難以在實際運營中保持積極性。雙方合作模式尚未成熟，利益與工作負擔分配仍不平衡。由于系統互聯等技術問題的解決面臨現實困難，合作推進可能不及預期，寵物保險的規模化擴張仍受到較大制約。