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12月31日消息,昨日晚間,上海證券交易所官網(wǎng)更新了一則IPO受理信息:長鑫科技集團股份有限公司科創(chuàng)板上市申請獲受理,擬募集資金295億元!
根據(jù)市場研究機構(gòu)數(shù)據(jù),按產(chǎn)能和出貨量統(tǒng)計,長鑫科技已成為中國第一、全球第四的DRAM廠商。招股書披露,2022年至2025年9月,長鑫科技的累計營收達736.36億元。
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尤其值得注意的是,長鑫科技的IPO項目,是證監(jiān)會在發(fā)布《關(guān)于在科創(chuàng)板設(shè)置科創(chuàng)成長層 增強制度包容性適應(yīng)性的意見》中提出試點IPO預(yù)先審閱機制后,首單落地的“預(yù)先審閱”項目,在此之前,長鑫科技已經(jīng)完成了兩輪預(yù)先審閱回復(fù)。
作為國產(chǎn)DRAM的產(chǎn)能與技術(shù)“鏈主”,長鑫科技的招股書,首次完整揭開了這家估值超千億的“獨角獸”企業(yè)的家底。
招股書顯示,2024年底以來,長鑫科技自有DDR4產(chǎn)品已停止生產(chǎn),產(chǎn)能全面轉(zhuǎn)向DDR5等新一代DRAM產(chǎn)品。與此同時,在經(jīng)歷了2023年的行業(yè)深度下行周期及巨額虧損后,長鑫科技在2025年第三季度交出了一份毛利率高達35%的成績單。
長鑫科技成立于2016年6月,總部位于安徽合肥。創(chuàng)始人朱一明亦是國內(nèi)存儲芯片上市公司兆易創(chuàng)新的創(chuàng)始人。
招股書顯示,長鑫科技目前無控股股東和實際控制人。截至招股書簽署日,公司第一大股東清輝集電持股21.67%,第二大股東長鑫集成持股11.71%,其他持股5%以上的股東還包括國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期(大基金二期)、合肥集鑫及安徽省投,分別持股8.73%、8.37%及7.91%。
此外,阿里、騰訊、招銀國際、人保資本、建信金融、國調(diào)基金、君聯(lián)資本、小米產(chǎn)投等均位列其股東行列。公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散,且前十大股東中多為國資背景或產(chǎn)業(yè)基金,不存在單一持股比例超過50%的股東。
招股書披露,目前公司已完成從DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X的產(chǎn)品覆蓋和迭代。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計,按2024年產(chǎn)能和出貨量計算,長鑫科技已成為中國第一、全球第四的DRAM廠商。
盡管如此,長鑫科技與全球前三大存儲芯片巨頭——三星電子、SK海力士和美光科技相比仍有差距。數(shù)據(jù)顯示,2024年三星電子、SK海力士、美光科技的市場占有率分別為40.35%、33.19%和20.73%,三家合計占據(jù)了全球90%以上的市場份額。
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