2025年中國自研GPU云：百度第一、華為第二

本文由半導體產業縱橫（ID：ICVIEWS）綜合

國內GPU云市場已從“能用”邁入“好用、可持續”的新階段。

2026 年 1 月 4 日，國際咨詢機構沙利文發布《2025 年中國 GPU 云市場研究報告》顯示：在中國自研 GPU 云市場中，百度智能云以 40.4% 的市場份額位居第一，在自研 GPU 云產品能力、算力規模及重點行業落地等方面形成明顯領先優勢。

報告指出，自研GPU 云是指廠商基于自研 AI 加速芯片，自主構建并管理萬卡級智算集群，并通過公有云、專有云或混合云形式，對外提供端到端 AI 算力服務的市場形態。該市場強調“芯片—集群—云服務”三位一體的閉環能力，僅涵蓋能夠同時實現硬件自研、大規模集群調度運維及商業化云服務交付的廠商。

隨著大模型與生成式AI 加速落地，GPU 云正成為 AI 算力的核心基礎設施。報告認為，國內GPU 云市場已從“能用”邁入“好用、可持續”的新階段，競爭焦點由單一硬件性能轉向全棧能力，具備軟硬件協同和規模化運營能力的廠商正逐步占據主導地位。

多年持續投入，使百度智能云在AI 云賽道保持領先地位。在IDC 于 2025 年 8 月發布的《中國 AI 公有云服務市場份額，2024》報告中，百度智能云以 24.6% 的市場份額連續六年、累計十次蟬聯中國 AI 公有云市場第一。多份權威報告亦顯示，百度智能云在AI云整體競爭中保持穩固領先。

同時，沙利文報告指出五大關鍵發現，一是國產自研GPU云服務已進入“萬卡時代”，從“能用”邁向 “好用” ；二是“芯片—集群—云服務”一體化能力成為核心競爭壁壘；三是自研GPU廠商逐步滲透芯片到服務的價值閉環；四是商業化仍依賴政策驅動型需求；五是市場格局有望向具備全棧能力的頭部廠商進一步集中。

在人工智能快速發展與國家算力基礎設施戰略加速推進的背景下，國產AI加速芯片及其云服務能力建設已成為保障技術自主可控、支撐數字經濟發展的關鍵環節。近年來，國內多家科技企業紛紛投入自研GPU/NPU研發，并嘗試構建從芯片、集群到云服務的全棧能力。然而，受限于硬件性能、軟件生態、系統集成及商業化運營等多重因素，真正實現規模化落地的廠商仍屬少數。

報告顯示，在中國GPU云計算領域，市場格局呈現出差異化：百度、華為及阿里憑借自研的昆侖芯、昇騰系列AI芯片及平頭哥芯片，逐步構建從硬件到云服務的垂直整合能力，減少了對外部供應商的依賴， 并在大模型訓練等方面展現出獨特優勢。與此同時，騰訊云等其他主要云廠商則主要依賴英偉達的高端GPU產品來提供AI算力服務，在探索與部分國產GPU合作的同時，尚未實現大規模自研GPU的應用。

在產業鏈方面，中國GPU云市場涵蓋了從上游的計算芯片和服務器集成，到中游的綜合云服務平臺與算力資源提供商，再到下游覆蓋全行業的終端應用場景。在人工智能、產業數字化升級等趨勢推動下，GPU云服務成為支撐各行各業智能化轉型的關鍵力量，并強調了國產替代加速和技術生態建設的重要性。整個市場呈現出硬件性能持續提升、行業應用多樣化以及政策支持引導的發展態勢。

GPU云市場核心競爭力由硬件自研與云平臺綜合能力兩大維度共同構筑。頭部廠商正超越單一的芯片設計，致力于構建從芯片、板卡到服務器的全棧硬件能力，通過系統級創新，將數千至上萬顆自研芯片整合為一個單一、龐大的虛擬計算資源池。

具體而言，在芯片層，攻堅GPU/NPU自主IP是保障供應鏈安全與技術迭代自主性的基石。在系統層，通過軟硬協同優化實現真實效能躍升。在基礎資源管理上，在硬件層面通過細粒度虛擬化技術實現單顆GPU的切分與復用，為上層服務提供更靈活的資源供給。

沙利文表示，圍繞廠商核心能力構建，云平臺的價值體現為其將底層算力資源轉化為面向市場的一站式服務能力。領先廠商通過產品化、智能化與商業化三重能力構建，持續降低AI算力使用門檻，擴大市場覆蓋范圍。

基于對產業格局與技術演進路徑的深度分析，GPU云服務市場正在經歷從硬件集成為主導到全棧能力構建為核心的戰略轉型。沙利文預測未來三到五年，市場將呈現以下關鍵發展趨勢：在供應鏈安全與地緣政治因素的雙重驅動下，自研GPU正經歷從“戰略備選”到“核心支柱”的角色轉變。以華為昇騰、百度昆侖芯等為代表的自研GPU，憑借其針對AI推理、視頻編解碼、大數據分析等特定場景的深度定制架構，以及從芯片指令集到上層軟件框架的全棧垂直優化，已在真實業務負載中展現出超越通用芯片的顯著性價比優勢。此外，領先云服務商通過構建 “芯片-集群-云服務”的垂直整合能力，在系統級效能層面實現顯著突破。

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