招聘泄露天機(jī)，特斯拉FSD即將破局？

由于種種原因，特斯拉FSD在中國(guó)的表現(xiàn)不盡人意。

不過FSD“水土不服”這個(gè)狀況，很有可能會(huì)成為過去式。

特斯拉中國(guó)突然刊登了一則“高級(jí)HPC系統(tǒng)工程師”的招聘啟事。這個(gè)職位工作地點(diǎn)在上海，它的職責(zé)是要建設(shè)并維護(hù)下一代特斯拉數(shù)據(jù)中心。

這是不是意味著，特斯拉將要在上海建立獨(dú)立的AI數(shù)據(jù)訓(xùn)練中心了？

馬斯克曾經(jīng)在2025年的特斯拉股東大會(huì)上表示，F(xiàn)SD預(yù)計(jì)2026年2月或3月會(huì)在中國(guó)獲得全面批準(zhǔn)。

而這次招聘，或許正是特斯拉開始使用FSD高舉高打的信號(hào)彈。

01

HPC，即高性能計(jì)算，是現(xiàn)代人工智能訓(xùn)練的基礎(chǔ)設(shè)施。對(duì)于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)而言，HPC集群的作用在于處理海量視覺數(shù)據(jù)，訓(xùn)練復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

根據(jù)《汽車數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定》，所有在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)都必須將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在本地服務(wù)器。

特斯拉上海數(shù)據(jù)中心于2021年建成并投入使用，是中國(guó)首個(gè)滿足《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定》的外資車企數(shù)據(jù)中心，已通過國(guó)家安全審核并完成數(shù)據(jù)出口備案。

截至2025年年底，上海數(shù)據(jù)中心積累了超30億公里中國(guó)本土道路數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)包含 “電動(dòng)車逆行”“城中村窄道會(huì)車” 等中國(guó)特有場(chǎng)景，且每天新增約120萬公里數(shù)據(jù)，相當(dāng)于蔚小理三家總和的兩倍。

然而這個(gè)數(shù)據(jù)中心缺乏大規(guī)模AI訓(xùn)練所需的HPC集群。核心AI模型訓(xùn)練仍主要依賴美國(guó)Cortex超級(jí)集群。

顯然，特斯拉要在中國(guó)發(fā)力了。

其實(shí)就在不久前，特斯拉就在上海發(fā)布了一則明確關(guān)聯(lián)Robotaxi項(xiàng)目的招聘啟事。該職位為低壓電氣工程師，隸屬于低壓硬件團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車的核心電路板。

這類電路板相當(dāng)于Robotaxi的“神經(jīng)系統(tǒng)”，控制著車輛所有電氣系統(tǒng)包含的數(shù)百個(gè)設(shè)備。市場(chǎng)普遍猜測(cè)特斯拉正籌備在中國(guó)推出專屬的自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車服務(wù)。

去年11月，特斯拉在中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上首次在亞太地區(qū)展示了雙座自動(dòng)駕駛車型Cybercab。這款車取消了方向盤和踏板，采用純視覺方案實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，配備無線感應(yīng)充電和機(jī)械臂自動(dòng)清潔功能。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作人員透露，Cybercab計(jì)劃在2026年第二季度啟動(dòng)量產(chǎn)。

另一個(gè)關(guān)鍵信號(hào)來自芯片供應(yīng)鏈。外媒報(bào)道稱，英偉達(dá)已告知中國(guó)客戶，計(jì)劃于2026年2月中旬，即中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)前向中國(guó)市場(chǎng)交付H200芯片。

英偉達(dá)將動(dòng)用現(xiàn)有庫(kù)存履行首批訂單，預(yù)計(jì)發(fā)貨總量為5000至10000套芯片模組，相當(dāng)于約4萬至8萬顆H200芯片。H200正是特斯拉訓(xùn)練FSD系統(tǒng)所依賴的核心AI算力平臺(tái)。

考慮到特斯拉要在上海建廠，這些H200的買主之一會(huì)不會(huì)是特斯拉呢？

特斯拉FSD中國(guó)版已于2025年2月悄然上線，但現(xiàn)狀并不理想。該版本僅限于已購(gòu)買FSD功能的HW4.0車主使用，且功能相比美國(guó)版本有所限制。

不僅如此，中國(guó)區(qū)FSD模型迭代周期比美國(guó)延長(zhǎng)3倍以上，主要受限于數(shù)據(jù)無法跨境傳輸，以及本地算力不足。

FSD中國(guó)版在基礎(chǔ)駕駛能力上表現(xiàn)出色，但在理解中國(guó)交規(guī)和復(fù)雜路況方面存在明顯短板，頻繁出現(xiàn)認(rèn)錯(cuò)路、違反交規(guī)等問題。

FSD中國(guó)版的公交車道誤判率最高可91%，還會(huì)出現(xiàn)將左轉(zhuǎn)綠燈視為直行、無法識(shí)別臨時(shí)/地面信號(hào)燈、10分鐘內(nèi)4次壓實(shí)線變道、無視導(dǎo)流線的情況。

馬斯克曾在2025年的特斯拉股東大會(huì)上表示，F(xiàn)SD預(yù)計(jì)2026年2月或3月會(huì)在中國(guó)獲得全面批準(zhǔn)。

從目前的一系列動(dòng)作來看，特斯拉或許在為這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)做準(zhǔn)備。

02

特斯拉長(zhǎng)期面臨的一個(gè)困境是中國(guó)道路環(huán)境的復(fù)雜程度遠(yuǎn)超北美市場(chǎng)。

非機(jī)動(dòng)車高頻穿插、可變車道、復(fù)雜的城中村道路、公交專用道的時(shí)段限制、待行區(qū)的使用規(guī)則，這些都是中國(guó)道路的特殊場(chǎng)景。

馬斯克曾在特斯拉2024年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上坦言，F(xiàn)SD在中國(guó)面臨的最大難題之一是公交專用道。

“在中國(guó)，一天當(dāng)中有好幾個(gè)小時(shí)是規(guī)定了公交車道的使用時(shí)間，如果你不小心在錯(cuò)誤的時(shí)間駛?cè)肓斯卉嚨溃蜁?huì)立刻收到一張罰單。”

更棘手的是，特斯拉面對(duì)的問題是雙向的。除了中國(guó)要求特斯拉將數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在本地外，美國(guó)政府也限制特斯拉在中國(guó)進(jìn)行訓(xùn)練。這讓FSD中國(guó)版進(jìn)入一個(gè)死循環(huán)。

馬斯克透露，現(xiàn)階段只能在互聯(lián)網(wǎng)上找一些中國(guó)道路的視頻給FSD先訓(xùn)練，但這種數(shù)據(jù)質(zhì)量始終和實(shí)地采集的道路數(shù)據(jù)難以比擬。

即便特斯拉在中國(guó)一年賣出了幾十萬輛車，但在各項(xiàng)合規(guī)工作沒有到位前，公司只能通過工程車在限定區(qū)域進(jìn)行部分道路的數(shù)據(jù)采集，本地訓(xùn)練仍然是頭號(hào)難題。

如果本地HPC集群建成，這個(gè)困局將被打破。

特斯拉的訓(xùn)練主要來自于它的“影子模式”。

每一輛特斯拉在行駛時(shí)，F(xiàn)SD系統(tǒng)都在后臺(tái)靜默運(yùn)行，實(shí)時(shí)將AI的決策與人類駕駛員的實(shí)際操作進(jìn)行對(duì)比。

當(dāng)兩者出現(xiàn)分歧時(shí)，這個(gè)場(chǎng)景會(huì)被自動(dòng)標(biāo)記為邊緣案例，上傳到訓(xùn)練系統(tǒng)進(jìn)行分析。這種機(jī)制讓特斯拉能夠從全球數(shù)百萬輛車中持續(xù)捕獲真實(shí)世界的“錯(cuò)題集”。

但在中國(guó)，由于缺乏本地訓(xùn)練能力，這些寶貴的邊緣案例只能被存儲(chǔ)，無法轉(zhuǎn)化為模型的改進(jìn)。本地HPC的建立將激活這套機(jī)制，讓影子模式的數(shù)據(jù)能夠直接用于訓(xùn)練。

自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)是一個(gè)從采集、清洗、標(biāo)注、訓(xùn)練、測(cè)試到部署的完整鏈路。但是在跨境訓(xùn)練模式下，一個(gè)完整周期還要增加跨境傳輸審批和回傳部署這兩個(gè)非常耗時(shí)間的環(huán)節(jié)，這就讓本應(yīng)幾天就能完成的訓(xùn)練，時(shí)間增加到了幾周才能完成。

本地訓(xùn)練模式則大幅壓縮這個(gè)周期。一些本土的智駕企業(yè)，它的算法迭代周期是按小時(shí)來算的，面對(duì)同一個(gè)復(fù)雜的路口，上午智駕出現(xiàn)剮蹭、避讓不及時(shí)，下午就能安全通過。

特斯拉從V12版本開始全面轉(zhuǎn)向端到端架構(gòu)，這是其技術(shù)路線的重大轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)采用“感知-規(guī)劃-控制”的分層架構(gòu)，每個(gè)模塊由工程師手工編寫規(guī)則。

端到端系統(tǒng)則直接從攝像頭輸入到方向盤、油門、剎車的控制輸出，中間由一個(gè)大型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)完成所有決策。

但端到端架構(gòu)的代價(jià)是需要更強(qiáng)大的算力和更多的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。

FSD系統(tǒng)需要分析數(shù)百萬輛車輛收集的行駛數(shù)據(jù)，從中學(xué)習(xí)人類駕駛行為和復(fù)雜交通場(chǎng)景的應(yīng)對(duì)策略。

特斯拉在北美市場(chǎng)已經(jīng)積累了數(shù)十億英里的行駛數(shù)據(jù)，支撐了FSD V12及后續(xù)版本的持續(xù)迭代。

如果本地HPC集群能夠投入使用，特斯拉將能夠在中國(guó)復(fù)制其在北美的成功經(jīng)驗(yàn)，利用端到端架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，快速提升FSD在本地的適應(yīng)能力。

03

提升FSD性能是因?yàn)樘厮估媾R嚴(yán)峻的銷量挑戰(zhàn)，需要一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2026年1月2日公布的數(shù)據(jù)顯示，特斯拉2025年第四季度交付量為41.82萬輛，同比下降16%，而特斯拉官網(wǎng)匯總的20位分析師給出的預(yù)期銷量則是42.2萬輛。全年交付量降至163.6萬輛，較2024年的179萬輛下滑8.6%。

這是特斯拉連續(xù)第二年出現(xiàn)年度交付量下降，且降幅較2024年更為顯著。

更值得注意的是，特斯拉在全年銷量上已經(jīng)被比亞迪超越。

比亞迪2025年純電動(dòng)汽車銷量達(dá)到225.67萬輛，同比增長(zhǎng)28%，正式登頂全球電動(dòng)車銷量冠軍。2024年，特斯拉以僅僅2萬輛的微弱優(yōu)勢(shì)險(xiǎn)勝比亞迪，勉強(qiáng)保住了全球銷量第一的位置。

而到了2025年，比亞迪已經(jīng)大幅反超，兩者之間的差距拉大到60萬輛以上。

中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為疲軟。2025年上半年，特斯拉在中國(guó)零售銷量為26.34萬輛，同比下滑5.4%。前11個(gè)月累計(jì)交付53.19萬輛，同比下降7.37%。盡管上海超級(jí)工廠貢獻(xiàn)了特斯拉全球近半數(shù)的交付量，但未能扭轉(zhuǎn)整體下滑趨勢(shì)。

特斯拉銷量下滑背后有多重原因，而產(chǎn)品老化是首要問題。此前我們?cè)凇恶R斯克有點(diǎn)像宗慶后了》一文中提到此事。

Model 3和Model Y作為銷量主力，已多年未進(jìn)行重大改款，在配置和智能座艙體驗(yàn)上已被中國(guó)品牌反超。

中國(guó)乘用車聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年11月，特斯拉上海超級(jí)工廠共交付Model 3和Model Y約6萬輛，環(huán)比下降明顯。

競(jìng)爭(zhēng)加劇是另一個(gè)關(guān)鍵因素。2025年2月，特斯拉大幅降價(jià)。Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版降3.6萬元至22.99萬元，Model Y長(zhǎng)續(xù)航版降4.8萬元至30.99萬元。

然而，中國(guó)新能源車市場(chǎng)在2025年經(jīng)歷了激烈的價(jià)格戰(zhàn)，各家車企都在通過降價(jià)和配置升級(jí)來爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，特斯拉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)被迅速稀釋。

在此背景下，F(xiàn)SD中國(guó)和Robotaxi項(xiàng)目的推進(jìn)對(duì)提升特斯拉在華收入而言，具有重大戰(zhàn)略意義。

FSD是特斯拉區(qū)別于傳統(tǒng)車企的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也是馬斯克押注的未來方向。如果FSD能夠在中國(guó)市場(chǎng)真正落地并展現(xiàn)出色性能，將有助于重塑特斯拉的技術(shù)領(lǐng)先形象，為銷量反彈提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

Robotaxi業(yè)務(wù)的推進(jìn)需要FSD技術(shù)的支撐，這也就是說，特斯拉如果能夠在上海建立起HPC集群，利用H200芯片的算力對(duì)中國(guó)道路數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，就有可能在短時(shí)間內(nèi)提升FSD的本地化水平。

這不僅能夠改善現(xiàn)有車主的使用體驗(yàn)，還能為Robotaxi業(yè)務(wù)在中國(guó)的落地奠定基礎(chǔ)。

馬斯克多次表示，中國(guó)是特斯拉最重要的市場(chǎng)之一，公司也將繼續(xù)加大在華投資。

但時(shí)間窗口正在收窄。中國(guó)本土企業(yè)在智能駕駛領(lǐng)域的進(jìn)步速度超出預(yù)期，留給特斯拉的追趕時(shí)間已經(jīng)不多。

如果FSD能夠在2026年第一季度如期獲得全面批準(zhǔn)，特斯拉還有機(jī)會(huì)在這場(chǎng)競(jìng)賽中占據(jù)一席之地。如果進(jìn)展不及預(yù)期，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)可能會(huì)被進(jìn)一步削弱。

對(duì)于特斯拉而言，F(xiàn)SD入華不僅是一個(gè)技術(shù)問題，更是一個(gè)戰(zhàn)略生存問題。銷量下滑、競(jìng)爭(zhēng)加劇、品牌危機(jī)，這些挑戰(zhàn)都需要通過技術(shù)創(chuàng)新來突破。這場(chǎng)戰(zhàn)役的結(jié)果，將在很大程度上決定特斯拉在全球電動(dòng)車市場(chǎng)的長(zhǎng)期地位。