美國越查越心慌：使用的成熟芯片，70%來自中國

美國那邊對半導(dǎo)體供應(yīng)鏈一直挺上心的，尤其是那些老技術(shù)的芯片，工藝節(jié)點在28納米以上的那種，已經(jīng)用了十多年了，主要裝在消費電子、汽車和工業(yè)設(shè)備里。

2024年1月，美國商務(wù)部下屬的工業(yè)與安全局開始搞一項調(diào)研，找了上百家本土公司，問他們用這些成熟芯片的情況，特別是來源和依賴度。

選的公司覆蓋航天國防、汽車、消費品、工業(yè)、醫(yī)療和科技硬件軟件這些領(lǐng)域，年營收加起來接近3萬億美元，占全球芯片銷售值的六分之一多。問卷發(fā)出去后，企業(yè)得匯報芯片采購記錄、使用量和行業(yè)應(yīng)用啥的。

調(diào)研團隊花了好幾個月收集數(shù)據(jù)，分析了上千份反饋，涵蓋電信、汽車、醫(yī)療等好多行業(yè)。結(jié)果在2024年12月6日正式出報告，名叫《成熟節(jié)點半導(dǎo)體使用情況公共報告》。這份報告直指美國電子產(chǎn)品對國外供應(yīng)的依賴，特別是中國。

官員們覺得供應(yīng)鏈太集中了，容易出問題，就推動后續(xù)的政策討論。國會那邊看了報告，也開始議論，計劃進一步行動。其實這事從頭到尾差不多一年時間，暴露了美國產(chǎn)業(yè)對外依賴的實情。

報告里提到，受訪公司中44%搞不清自家產(chǎn)品里有沒有中國大陸工廠生產(chǎn)的芯片，38%說有，17%說沒有。但至少三分之二的產(chǎn)品很可能包含了中國大陸工廠的芯片。

中國大陸芯片在總數(shù)上占2.8%，價值上占1.3%，但按營收算，66%的產(chǎn)品有或很可能有至少一個這樣的芯片。要是算上在中國制造的芯片，包括非中國總部公司在華工廠的，比例高達84%。

國防工業(yè)基地相關(guān)產(chǎn)品，占24%，知名度低，但多數(shù)還是預(yù)計有至少一個中國大陸來源的芯片。調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，大部分中國大陸芯片內(nèi)容來自美國或歐洲的設(shè)計公司。成本是主要原因，中國大陸中位價便宜10%，有時甚至便宜72%。

常用工廠有中芯國際和華虹集團，占美國公司在那邊生產(chǎn)的78%。這些芯片多用于模擬集成電路、分立器件和光電芯片，節(jié)點在20-60納米。中國產(chǎn)能在這塊集中，預(yù)計未來3-5年占全球新成熟節(jié)點產(chǎn)能近一半。

其實美國越挖越覺得不對勁，報告數(shù)據(jù)顯示，本土電子設(shè)備中超過三分之二用了中國產(chǎn)成熟芯片，整體這類芯片七成以上來自中國。涉及領(lǐng)域廣，包括部分國防企業(yè)，它們長期買這些部件，沒太在意產(chǎn)地。

商務(wù)部基于2024年1月啟動的調(diào)研，找了97家端用戶公司和芯片供應(yīng)商，數(shù)據(jù)覆蓋2023年情況。端用戶產(chǎn)品如汽車平均有1700多個芯片，中國大陸芯片雖比例小，但幾乎每輛車都有至少一個。醫(yī)療設(shè)備、電信系統(tǒng)也一樣。

報告強調(diào)，這種依賴覆蓋多個行業(yè)，短期難替換。媒體報道后，國會和行業(yè)開始討論。2024年12月16日，美國貿(mào)易代表辦公室啟動針對中國半導(dǎo)體的301調(diào)查，焦點在成熟節(jié)點產(chǎn)品上，可能加關(guān)稅。辦公室開了在線平臺，收公眾意見，到2025年2月21日截止。企業(yè)協(xié)會和行業(yè)代表提交觀點。

2025年3月11日，公開聽證會在華盛頓開，與會者包括行業(yè)代表，他們陳述看法。貿(mào)易代表辦公室收集材料，起草結(jié)論。這事讓美國覺得供應(yīng)鏈隱患大，這些芯片嵌入太多產(chǎn)品。國防供應(yīng)商用中國產(chǎn)芯片測試性能，確保兼容。

商務(wù)部報告指出，依賴比例高，可能影響國家安全。芯片從中國工廠生產(chǎn)，海運到美國，分發(fā)到制造商。整個過程從報告出到調(diào)查推進，層層顯露美國對成熟芯片的依賴。行業(yè)協(xié)會辦研討會，專家分享觀點。貿(mào)易代表審材料，計劃行動。但實際依賴沒那么容易改，美國企業(yè)短期內(nèi)還得靠中國供應(yīng)。

中國企業(yè)在成熟芯片上優(yōu)勢明顯，產(chǎn)能全球領(lǐng)先。8英寸晶圓，中國份額占四分之一到三分之一，且在擴。其他廠家轉(zhuǎn)12英寸生產(chǎn)線。中國12英寸產(chǎn)能2025年增長14%，達1010萬片每月，占全球大頭。

中芯國際2024年市場份額超格芯和聯(lián)電，排前三，接近三星。2025年投70多億美元擴產(chǎn)，產(chǎn)能利用率升到95.8%。全球半導(dǎo)體銷售2024年增19.1%，2025年雙位數(shù)增長。中國報價低一到兩成，訂單多。8英寸廠利用率2025年到75%，從2024年的70%。12英寸成熟節(jié)點也漲。

美國對這些芯片加關(guān)稅，會抬高成本，傷本土制造商和消費者。2025年1月1日，半導(dǎo)體關(guān)稅升到50%。但針對遺留芯片的301調(diào)查，結(jié)果延遲到2027年6月23日實施，初始稅率零，之后漸升。出口控制繼續(xù)，但中國擴產(chǎn)不停。

2026年初，美國推遲額外關(guān)稅，更新通知。中國芯片進美國產(chǎn)品，加關(guān)稅會漲價。國防采購預(yù)算增。局面顯示，美國行動可能自損，依賴難短期脫。

中國自給率升，設(shè)備本土化到50%，雖有技術(shù)差距，但進步快。全球市場，中國成熟芯片份額穩(wěn)升，美國企業(yè)得適應(yīng)。整個事，美國查得深，越發(fā)警覺，但中國優(yōu)勢在那擺著，供應(yīng)鏈調(diào)整不是一蹴而就。