新年特稿 | 2026年小基站市場，大還是“小”？

如何破局同質(zhì)化困局？

5G-A時代加速滲透，當(dāng)通信行業(yè)聚焦網(wǎng)絡(luò)深度優(yōu)化需求，小基站作為補(bǔ)盲增容的核心載體，正站在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的臨界點。然而，同質(zhì)化競爭加劇、技術(shù)路徑分化、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等挑戰(zhàn)也同步顯現(xiàn)，5G-A落地窗口期，小基站市場如何突破發(fā)展瓶頸？運營商的集采動作與自研布局又將重塑怎樣的產(chǎn)業(yè)格局？2026年市場增長的核心動力與潛在風(fēng)險何在？

集采重構(gòu)格局，國產(chǎn)化加速突圍

2025年，國內(nèi)小基站市場在政策引導(dǎo)與需求驅(qū)動下完成階段性蛻變，“集團(tuán)統(tǒng)籌+地方補(bǔ)位”的集采格局基本成型，國產(chǎn)化進(jìn)程與場景化應(yīng)用成為兩大核心關(guān)鍵詞。據(jù)行業(yè)估算，全年三大運營商集團(tuán)及地方分公司累計開展小基站相關(guān)集采超12次，采購總額突破3億元，市場規(guī)模穩(wěn)步攀升至200億元人民幣，中國市場已成為全球小基站產(chǎn)業(yè)的核心增長極。

從集采表現(xiàn)來看，三大運營商呈現(xiàn)差異化布局，中國電信動作最為明確，集團(tuán)層面全年開展2次核心小基站集采，均聚焦自研產(chǎn)品代工領(lǐng)域，通過“自研+代工”模式構(gòu)建核心競爭力，佳賢通信、中信科移動等8家企業(yè)分獲兩大標(biāo)包；中國移動則以配套采購和地方集采為補(bǔ)充，1月啟動的小型化天線采購規(guī)模達(dá)4.59萬面，間接折射小基站部署需求，地方分公司圍繞城區(qū)補(bǔ)盲、鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋的集采持續(xù)落地；中國聯(lián)通雖未開展集團(tuán)層面公開集采，但分公司的區(qū)域定制化采購聚焦高鐵、園區(qū)等特殊場景，毫米波微基站自研產(chǎn)品落地為后續(xù)發(fā)力奠定基礎(chǔ)。

同時，從集采類型來看，不僅包含小基站核心設(shè)備采購，還涵蓋配套天線、施工運維、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等關(guān)聯(lián)領(lǐng)域，形成全產(chǎn)業(yè)鏈采購生態(tài)，進(jìn)一步印證了小基站產(chǎn)業(yè)的成熟化發(fā)展趨勢。

進(jìn)一步分析下來，目前國內(nèi)運營商小基站市場競爭格局呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)、頭部集中”特征，華為與中興憑借技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力合計占據(jù)約55%的市場份額，愛立信、諾基亞等國際廠商聚焦高端政企定制、跨國企業(yè)在華分支等細(xì)分市場，份額約18%，值得關(guān)注的是，受運營商自研代工模式普及、國產(chǎn)化替代深化影響，上述份額呈現(xiàn)動態(tài)調(diào)整趨勢。與此同時，國產(chǎn)化進(jìn)程實現(xiàn)關(guān)鍵突破，中國電信自研擴(kuò)展型小基站pRRU實現(xiàn)芯片和器件100%國產(chǎn)化，全行業(yè)核心芯片國產(chǎn)化率從2023年的42%提升至67%，本土化替代效應(yīng)顯著。

同時，室內(nèi)場景與特殊場景成為部署核心，家庭、寫字樓等室內(nèi)場景占全年部署量的60%，高鐵、智慧工廠、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域?qū)Ｓ眯』静少徚客仍鲩L55%，場景化需求驅(qū)動產(chǎn)品迭代升級。

自研賽道崛起：運營商主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)

如果說2025年是小基站市場的“格局重構(gòu)年”，那么運營商自研賽道的崛起則是這場變革的核心驅(qū)動力。2025年三大運營商全面發(fā)力自研小基站，形成“技術(shù)自主、成本可控、場景適配”的核心優(yōu)勢，不僅實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破，更推動產(chǎn)業(yè)鏈采購模式發(fā)生根本性變革。

技術(shù)層面，三大運營商各有側(cè)重。中國電信實現(xiàn)5G擴(kuò)展型小基站pRRU 100%國產(chǎn)化，芯片自主可控；中國移動基于自研芯片“破風(fēng)8676”推出“靈云”云基站，支持多模配置且成本較傳統(tǒng)設(shè)備商低30%；中國聯(lián)通發(fā)布毫米波室內(nèi)微基站，聚焦高低頻融合組網(wǎng)與綠色節(jié)能。

采購模式上，“直接采購自研方案+委托廠商代工”成為主流，中國電信兩次自研集采均采用該模式，中標(biāo)廠商的核心競爭力從“設(shè)備制造能力”轉(zhuǎn)向“技術(shù)代工能力”，傳統(tǒng)設(shè)備商“賣設(shè)備”的模式受到直接沖擊。

成本優(yōu)勢帶來的市場擠壓效應(yīng)已逐步顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，自研小基站單站成本控制在3000-5000元，這一變化讓社會化小基站廠商面臨巨大競爭壓力，中小廠商不得不跳出通用市場，向智慧醫(yī)療、智能交通等“政策場景+垂直領(lǐng)域”細(xì)分賽道尋求突破，行業(yè)洗牌加速推進(jìn)。

規(guī)模倍增可期，技術(shù)與模式雙創(chuàng)新引航

站在2025年的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，2026年小基站市場將迎來規(guī)模性增長窗口期。據(jù)ABI Research等機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年中國小基站市場規(guī)模將達(dá)380億元人民幣，同比增長90%；全球市場規(guī)模預(yù)計突破150億美元，中國貢獻(xiàn)占比超40%。

產(chǎn)品與技術(shù)結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)顯著優(yōu)化。產(chǎn)品類型上，一體化小基站占比將達(dá)45%，成為城區(qū)補(bǔ)盲與鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋的主力；特殊場景專用小基站占比20%，同比增長超120%，成為增速最快的細(xì)分領(lǐng)域。技術(shù)層面，5G-A配套升級成為核心方向，支持5G-A的小基站占比將達(dá)60%，單站下行速率提升至10Gbps以上；毫米波技術(shù)商用加速，市場規(guī)模占比提升至28%；AI賦能與綠色化成為標(biāo)配，具備自動運維、智能節(jié)能等功能的產(chǎn)品占比超80%，設(shè)備功耗進(jìn)一步下降15%-20%。

市場增長動力多元疊加，5G-A商用推進(jìn)、垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將共同推動小基站向偏遠(yuǎn)地區(qū)與細(xì)分場景延伸。競爭格局方面，頭部效應(yīng)將進(jìn)一步凸顯。

不過，市場快速增長背后仍暗藏風(fēng)險。技術(shù)更新?lián)Q代加速要求廠商持續(xù)加大研發(fā)投入，市場競爭加劇可能引發(fā)價格戰(zhàn)，政策變動與頻譜資源分配調(diào)整也可能影響部署節(jié)奏。

業(yè)內(nèi)人士指出，小基站市場已從“規(guī)模擴(kuò)張”進(jìn)入“高質(zhì)量發(fā)展”階段，唯有緊跟技術(shù)趨勢、深耕細(xì)分場景、構(gòu)建差異化競爭力，才能在產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)主動。

采寫：黨博文

編輯：博文

指導(dǎo)：辛文