據(jù)芯事情報局消息,國內知名上市芯片龍頭企業(yè)H公司,近期遭遇訂單交付延遲。據(jù)悉,此次涉及延遲交付的產品,主要為該公司旗下的主力型號590芯片,受影響總量超過3萬片,若按市場價格折算,涉及金額高達40億元人民幣以上。
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芯片龍頭關鍵時刻掉鏈子,3萬顆芯片難產
此次延遲交付的背景,源于國內互聯(lián)網頭部大廠B與該上市芯片龍頭H簽署的一份巨額框架協(xié)議。該協(xié)議總金額高達270億元,鎖定了20萬顆590芯片的供應。按照雙方約定的交付節(jié)奏,2025年原本計劃完成12萬顆芯片的采購與交付。
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然而,供應鏈的實際執(zhí)行情況并未完全跟上計劃,其中約有3萬顆芯片未能按期履約,這部分未完成的訂單將被迫順延至2026年第一季度進行補交。
與此同時,不在上述框架協(xié)議內、采用隨需隨采模式的“580”芯片也面臨著需求波動。數(shù)據(jù)顯示,互聯(lián)網大廠B在2025年對580芯片的下單量為3萬顆,而對于2026年的預期雖有所增長,但預計總量將不足10萬顆。
推理算力成新戰(zhàn)場,巨頭B不再獨寵
盡管面臨交付壓力,互聯(lián)網大廠B在業(yè)務層面與H公司的技術磨合已相當深入。目前,B廠已將內部大量推理算子完成了與H公司芯片的適配工作。其核心應用D旗下的小尺寸大模型,以及包括推薦算法在內的多項內部關鍵業(yè)務,均已成功運行在H公司的AI加速卡上。
然而,隨著大模型應用從訓練階段逐步走向大規(guī)模應用,推理算力的需求急劇攀升,導致需求結構正從偏向高算力的590型號向偏向推理側的580型號轉移,單芯片毛利率也隨之下滑。
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值得注意的是,相比于高門檻的訓練卡,推理卡的準入門檻相對較低。敏銳捕捉到這一變化的互聯(lián)網大廠B,在維持現(xiàn)有合作的同時,也已開始接觸并洽談其他供應商。這意味著,盡管該上市芯片龍頭H公司目前占據(jù)優(yōu)勢,但在日益增長的推理市場上,即將面臨更為激烈的競爭。
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