貴州
資金核心主線：科技與航天成雙引擎
1. 光模塊/算力硬件（AI基建）
- 新易盛、中際旭創、天孚通信占據凈流入前三，合計流入超56億，這表明AI算力基建仍是當前市場最確定的主線。
- 工業富聯、鵬鼎控股、 等AI服務器產業鏈個股也在榜單前列，資金對AI硬件端的挖掘正在從光模塊向PCB、連接器等細分環節擴散。
2. 商業航天/衛星互聯網
- 信維通信、九鼎新材、天通股份、中航機載等近20只相關個股上榜，是當日覆蓋范圍最廣的主題。
- 這一主題同時疊加了衛星導航、6G、低空經濟等多重政策催化，成為資金高低切的重要方向。
3. 可控核聚變/高端制造
- 雪人集團、中國核建、西部超導、中國一重等個股獲資金重點布局，反映出市場對能源革命和高端裝備自主化的長期預期。
二、市場情緒與風格特征
1. 連板與漲停潮推動情緒
- 三角防務、鵬鼎控股、 等多只個股當日漲停，說明資金在熱點主線中敢于追高，市場情緒處于亢奮狀態。
2. 高低切與主題輪動加速
- 資金從前期高位的新能源、半導體流出，轉向商業航天、可控核聚變等新主題，同時也在AI產業鏈內部進行細分環節的輪動。
3. 央企/國企標的受青睞
- 中國核建、中航機載、 等央企標的上榜，體現了“中特估”與產業主題的共振，資金更偏好兼具安全邊際和成長彈性的標的。
三、潛在機會與風險提示
- 機會：AI算力產業鏈（光模塊、PCB、服務器）和商業航天（衛星制造、地面終端、超導材料）仍是短期資金聚焦的核心，可關注細分環節的龍頭標的。
- 風險：部分主題標的短期漲幅較大，需警惕情緒退潮后的波動風險；同時需關注新能源、半導體等板塊資金流出后的超跌反彈機會。
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