指數徘徊4100點生死線，通信設備獨漲暗藏“新機遇”？

外盤市場震蕩走高，美股再創歷史新高只是時間問題，再加上近期美國到處惹事，其實目的還是為了經濟增長，為了更好的優勢掌握在自己手中，所以不管從哪個角度來看，2026年美國經濟的崛起是必然之勢。A股市場從“加速?！敝鼗亍奥！保笖禌]有明顯下跌，但是一些個股早就“洗刷刷”了，隨著春節的即將到來，一些題材板塊將會蠢蠢欲動，紅包行情的再起可以把握好機會，這里就要看市場的合力將會聚集到哪里了。獵人從來都是等待獵物出現，而不是四處亂找獵物，否則獵人和獵物的角色就要互換了！

騎?？葱馨l現近期A股通信設備板塊表現強勢，光模塊、算力通信等細分賽道領漲，多只龍頭個股股價創新高，板塊整體呈現高景氣度。其投資優勢集中體現在產業需求、業績兌現、政策支撐及估值對比四大維度，形成共振驅動行情上漲。板塊上漲的核心邏輯源于下游需求的剛性爆發，尤其是AI算力基礎設施建設帶來的增量市場。隨著人工智能應用深化，全球科技巨頭加速布局算力中心，對高速光通信器件、光模塊的需求呈指數級增長，直接拉動產業鏈業績攀升。

三大指數集體低開，兩市開盤紅盤個股不足800只，題材板塊方面培育鉆石、油氣開采、貴金屬等板塊表現較強，動物保健、電池、納電池等板塊表現較差。半導體設備股盤中震蕩反彈，芯源微漲超16%，富創精密、精智達等漲幅靠前，AI算力需求不減、存儲芯片周期上行以及先進封裝技術滲透，共同推動半導體設備需求提振，2026年半導體設備市場規模持續增長預期強烈。

AI應用端活躍，久其軟件、三維通信等超10股漲停，值得買、流金科技等紛紛跟漲，開源項目Clawdbot在硅谷爆火，可在Mac mini上運行，兼具本地AI智能體和聊天網關雙重身份，通過WhatsApp、iMessage等隨時對話。商業航天概念震蕩回升，電科芯片直線漲停，西部材料觸及漲停，歐科億、再升科技等紛紛沖高，海南國際商業航天發射有限公司新增多項招標公告，招標項目為海南商業航天發射場2026至2028年度發射任務液態甲烷、氦氣、液氧液氮采購，合計預算金額約2.2億元。

上證指數周二弱勢震蕩，然而兩市上漲個股數量進一步減少，這也就說明賺錢效應在進一步變弱。宏觀面較為平淡，貴金屬炒作進入極致階段，白銀一度暴漲17%之后回落，這種完全“脫離基本面，純資金推動”的行情凸顯當前的資本市場中。午后注意上證指數能否在4100點之上穩住。

創業板指數周二勉強在5日線附近，微盤股指數連續大跌，這也導致部分個股跌幅加大，行情還是很難參與。現在市場行情進入到雞肋階段，很多品種的基本面已經完全喪失定價權，大部分基本面稍好的品種已經有相當程度的金融溢價。午后注意創業板指數能否在3260點之上穩住。