2025全年城市NOA市場分析：智能化加速發(fā)展超預(yù)期，一超多強格局已成

導(dǎo)語

Introduction

沒有搭載城市NOA的車，還能算好車嗎？城市NOA技術(shù)不發(fā)達，還能算強大的汽車產(chǎn)業(yè)嗎？

“加快推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用?！惫ば挪坎块L李樂成三個月前定性了汽車行業(yè)的重要目標(biāo)。

在剛剛過去的2025年，汽車智能輔助駕駛迎來爆發(fā)式增長。以“智能駕駛皇冠（參數(shù)丨圖片）上的明珠”——城市領(lǐng)航輔助駕駛（簡稱“城市NOA”）為分析對象，搭載該技術(shù)的新車在去年總銷量達到267.0萬輛，對比乘用車大盤2,305.0萬輛，每9輛車中，就有1輛搭載城市NOA功能。

汽車工業(yè)的發(fā)展，離不開規(guī)模效應(yīng)；而智能汽車的發(fā)展，規(guī)模效應(yīng)隨著數(shù)據(jù)飛輪的作用，進一步得到凸顯。

因此，城市NOA的龍頭企業(yè)，也就扮演了智能化乃至整個汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的火車頭角色。根據(jù)汽車公社基于交強險數(shù)據(jù)整理，華為乾崑智駕ADS在2025年以74.5萬輛的成績，繼續(xù)蟬聯(lián)城市NOA市場冠軍，占據(jù)約28%市場份額。

以吉利千里浩瀚、蔚小理為代表的自研，和Momenta、元戎啟行、地平線、卓馭等為代表的供應(yīng)商，也都在城市NOA市場快速上量。

從2022年至今，城市NOA新車銷量從寥寥無幾到接近三百萬輛，這一增速甚至超過了新能源汽車的爬升巔峰，也決定了中國汽車“換道超車”的長尾勢能。

01

智能化普及加速 超九分之一新車配備城市NOA

當(dāng)歷史的車輪碾入科技時代的疆域，高新技術(shù)的普及速度令人側(cè)目。

首先，在動態(tài)發(fā)展維度，城市NOA滲透率爬坡速度極快。

2025年1月，城市NOA新車銷量約12萬輛，滲透率6.7%；6月之后，隨著華為乾崑等頭部企業(yè)進一步增長，單月銷量突破20萬輛，滲透率突破10%；10月和12月分別跨過30萬輛和40萬輛大關(guān)，滲透率也最終達到17.9%，幾乎是1月的3倍。

形象地說，2025年初，每15輛車有1輛帶城市NOA；而到了年底的12月，每6輛車有1輛帶城市NOA，快速增加高于預(yù)期。

到2025年底，已有約35個品牌近150款車型搭載了城市NOA系統(tǒng)。

此處考慮到特斯拉FSD在國內(nèi)尚未開通完整功能，因此沒有計入。否則2025年城市NOA新車銷量總數(shù)將達到330萬輛。此外，諸如日產(chǎn)N7、零跑C16等記憶領(lǐng)航車型也未算作城市NOA序列。

其次，整體宏觀維度，城市NOA市場規(guī)模在去年跨過年銷量200萬級。

根據(jù)汽車公社基于交強險數(shù)據(jù)和交叉驗證信息渠道，2025年全年，搭載城市NOA技術(shù)的新車，上險數(shù)為267.0萬輛。而國產(chǎn)乘用車上險數(shù)為2,305.0萬輛，滲透率高達11.6%。其中，華為智能汽車解決方案BU的乾崑ADS就貢獻了74.5萬輛，供應(yīng)商維度銷量第一。

這意味著超過九分之一的新車都配備了城市NOA，幾乎每3輛城市NOA車型里，就有1輛搭載華為乾崑智駕ADS。

第三，苗圩曾說，電動化是新能源上半場，而智能化是下半場。從宏觀數(shù)據(jù)來看，目前智能化發(fā)展速度比之前電動化更快。

按照汽車智能輔助駕駛發(fā)展階段劃分，2019年特斯拉FSD問世帶來領(lǐng)航輔助功能，開啟高速NOA時代，時間跨度為2019-2021年；2022年歲末，華為ADS開通城市NOA/城區(qū)NCA功能，到如今過去3年。

而3年時間里，城市NOA市場規(guī)模從0跨越到年銷量267萬輛，已經(jīng)超過了新能源汽車的發(fā)展速度（達到250~300萬輛級是在2021年，發(fā)展超過7年）。

預(yù)計2026年，城市NOA新車月均銷量將在30~40萬輛之間，全年將達到400萬輛左右。

圖丨數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會，汽車工業(yè)協(xié)會，國家信息中心等

另一個對比方式，是用L2及以上智能輔助駕駛滲透率作為對比。

回顧汽車整個輔助駕駛的發(fā)展，實際上發(fā)展歷史長度不如新能源車，但增速是新能源車的2倍：實現(xiàn)50%的滲透率，電動化用了10年，而智能化僅用了5年。L2智能輔助駕駛滲透率將在2026年超過電動化滲透率。

由此可見，智能化的角色也在發(fā)生轉(zhuǎn)變——從“電動化作為智能化載體”，到“智能化反過來帶動電動化發(fā)展”。

02

份額集中頭部，華為乾崑近三分之一天下

“文無第一，武無第二”。在城市NOA高速發(fā)展的背景下，“誰是冠軍”便成為熱門議題，而份額向頭部集中，也是城市NOA領(lǐng)域的首要特征。

華為乾崑智駕ADS系統(tǒng)，以74.5萬輛領(lǐng)跑所有城市NOA供應(yīng)商，占據(jù)27.9%市場份額，接近三分之一權(quán)重。該份額甚至超過了第二名Momenta和第三名小米的總和，后兩者分別為13.3%和12.6%。

即便是被汽車公社暫時未列入城市NOA的特斯拉FSD，其625,698輛的終端銷量也只能排在乾崑ADS之后。

因此，華為乾崑的銷量節(jié)點，往往也成為整個城市NOA市場的銷量節(jié)點。

例如11月份，華為乾崑智駕ADS城市NOA新車銷量跨過9萬輛節(jié)點，而車市大盤的城市NOA超過30萬輛。

緊接著，12月份車市大盤城市NOA首次突破40萬輛單月銷量，達到40.8萬輛。而在這個月，乾崑ADS的城市NOA新車銷量突破10萬輛大關(guān)，為11.4萬輛。

華為乾崑智駕ADS客戶除了同集團的鴻蒙智行之外，遍布各個主流車企集團。例如東風(fēng)旗下的嵐圖、猛士，長安旗下的阿維塔、深藍；比亞迪旗下的方程豹；海外豪華品牌奧迪等。立體化的客戶分布更有利于龍頭供應(yīng)商定點裝車上量。

其次，城市NOA已經(jīng)開始向10~15萬元級平價車推廣。

最近兩個月，長安北斗天樞的啟源A06，元戎啟行的歐拉5，均公布為城市NOA，和此前一些記憶領(lǐng)航輔助被宣傳為“數(shù)千元打造城市NOA”不同。Momenta和地平線等供應(yīng)商也在適配一些價格不高的車型。

按照華為智能汽車解決方案BU總裁靳玉志前不久透露的信息，隨著采用艙內(nèi)激光雷達的ADS Pro技術(shù)問世，乾崑ADS將城市NOA帶到15萬元級車型。預(yù)計2026年入門車將成為乾崑ADS的新增長點，和下文長期高居“半壁江山”的豪華車城市NOA市場份額構(gòu)成乾崑ADS業(yè)績的兩極。

第三，整車自研與第三方供應(yīng)商都“都在努力，都不容易”。

傳統(tǒng)整車企業(yè)目前比較成功的自研城市NOA，以吉利千里浩瀚（H7/9自研，H3/5采購）和長安天樞為代表，兩家企業(yè)在12月有明顯增速。

而造車新勢力中，銷量靠前的零跑曾經(jīng)宣布2025年底開通城市NOA，但迄今并無官方聲明，NAC通勤領(lǐng)航本質(zhì)仍是跑固定路線的記憶領(lǐng)航。

第三方供應(yīng)商中，Momenta定點多但較為分散；元戎啟行總量不及Momenta但多半是魏牌高山/藍山和銀河M9這樣的大單品作為基石客戶。

地平線HSD增速較快，12月突破7千輛，但基數(shù)較低，所以累計表格里仍然只能按“其他”排名。卓馭和博世XC都以奇瑞等為重要客戶。

華為乾崑智駕ADS領(lǐng)跑、整車自研和供應(yīng)商各有所長的“一超多強”局面在年初即告形成，而全年形勢更趨穩(wěn)定。

03

豪華品牌引領(lǐng)發(fā)展，乾崑獨占半壁江山

如果將主力車款指導(dǎo)價35萬元及以上的車型定義為“豪華車”，不難發(fā)現(xiàn)，這部分車型率先搭載先進技術(shù)，為行業(yè)之垂范。

2025年一共有77.4萬輛豪華車搭載了城市NOA技術(shù)。1月到12月，單月銷量從3.7萬輛提升到11.8萬輛。

按供應(yīng)商維度劃分，華為乾崑智駕ADS占據(jù)豪華車城市NOA市場51.6%份額，超過半壁江山。這不僅是由于鴻蒙智行在帶城市NOA的豪華車中銷量一騎絕塵，同時諸如嵐圖夢想家、阿維塔11/12、方程豹豹8等車型的乾崑版本陸續(xù)上量。

蔚來則以13.9%排在第二，理想的12.4%排第三名，較上半年有所縮水；千里浩瀚靠極氪9X和領(lǐng)克900拿下10.1%市占率；Momenta占據(jù)8.0%份額。

豪華汽車品牌素來以高標(biāo)準(zhǔn)嚴要求著稱，華為乾崑何以拿下豪華車城市NOA過半市場份額？

首先是華為智能汽車解決方案BU，在業(yè)界獨一份的“真全棧自研”：從傳感器、硬件平臺、操作系統(tǒng)、軟件算法到云技術(shù)的深厚積累，使得其具有持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)的硬核實力。

其次是在智能輔助駕駛領(lǐng)域的提前布局與深厚積累：從2022年的ADS 1率先商用無圖城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛NCA，到2023年的ADS 2業(yè)界首發(fā)“全向主動安全，全國都能開”，再到2024年ADS 3業(yè)界首發(fā)車位到車位，再到2025年ADS 4升級到五維安全CAS 4.0及首發(fā)高速L3解決方案，華為乾崑智駕ADS一直在引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展，作為整個汽車智能化發(fā)展的“火車頭”角色愈發(fā)彰顯。

第三：安全。累計72億公里的安全智駕里程，得到市場驗證。

從渦輪增壓到抬頭顯示，豪華汽車引領(lǐng)了整個汽車行業(yè)的技術(shù)發(fā)展潮流，而在城市NOA以及將來更先進的自動駕駛領(lǐng)域，它也將繼續(xù)扮演風(fēng)向標(biāo)角色。

制造商企業(yè)很難獲知每個消費者的個體想法，但市場份額的集中，意味著消費者用腳投票表達對先進技術(shù)的信任，這卻是市場數(shù)據(jù)反映了客觀現(xiàn)實。而整車客戶在選擇供應(yīng)商時也會更青睞被用戶偏好的主流供應(yīng)商，形成馬太效應(yīng)。

華為乾崑智駕ADS一騎當(dāng)先，各家供應(yīng)商與自研企業(yè)結(jié)隊跟進，這樣的陣型，正是中國力量對世界汽車產(chǎn)業(yè)之巔，發(fā)起最為迅猛的沖鋒，而“換道超車2.0”的夢想，便在這樣的奮戰(zhàn)里變成現(xiàn)實。

責(zé)編：崔力文 編輯：何增榮

THE END

PAST · 往期回顧

汽車經(jīng)銷商的死活沒人管

東風(fēng)破浪

銷量下跌25%，中國汽車在俄羅斯危險了？