陸家嘴財經早餐2026年1月30日星期五

?中英達成多項合作成果，中方考慮對英國公民單方面免簽并下調威士忌關稅

?培育服務消費“路線圖”出爐，國辦出臺12條政策舉措

?事關中美經貿磋商，商務部發聲

?A股白酒板塊“王者歸來”，貴州茅臺單日大漲8.61%

?美國參議院未能推進撥款法案，聯邦政府再次面臨“停擺”危機

?貴金屬市場劇烈波動，金銀價格再現大漲大跌

?蘋果最新財報出爐，2026財年一季度營收、EPS均創新高

?SpaceX被曝與xAI公司進行合并談判，準備按計劃上市

1、國家主席習近平會見來華訪問的英國首相斯塔默，國務院總理李強同斯塔默舉行會談。中英雙方達成一系列積極成果，其中：雙方致力于發展中英長期穩定的全面戰略伙伴關系；雙方歡迎成立中英金融工作組并召開首次會議；中方積極考慮對英國公民實施單方面免簽政策；中方將威士忌酒進口關稅稅率由10%降至5%。

2、貴金屬市場再度上演“過山車”行情。1月29日，黃金、白銀在亞市、歐市交易時段強勢走高，現貨黃金一度逼近5600美元/盎司關口，現貨白銀則連續突破117、118、119、120和121美元/盎司五道關口。紐約市場交易時段金銀價格急轉直下，現貨黃金直線跳水跌近6%失守5100美元/盎司關口，現貨白銀則跌超8%失守107美元/盎司，但隨后跌幅雙雙收窄。

3、蘋果公司2026財年第一季度營收同比增長16%至1437.6億美元，其中iPhone收入852.7億美元，稀釋后每股收益為2.84美元，均創歷史新高。大中華區營收255.3億美元，超出市場預期；美國營收585.3億美元，略低于市場預期。蘋果董事會宣布派發每普通股股息0.26美元。

4、知情人士透露，馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX和人工智能公司xAI正洽談合并，為今年晚些時候的IPO作準備。xAI股份將兌換成SpaceX股份。合并將把馬斯克旗下火箭、星鏈、社交平臺X和AI聊天機器人Grok整合至同一家實體。

1、國務院辦公廳印發《加快培育服務消費新增長點工作方案》，從激發重點領域發展活力、培育潛力領域發展動能、加強支持保障三方面提出12條政策舉措。方案劃出了交通、家政、網絡視聽、旅居、汽車后市場、入境消費這些重點服務消費領域。

2、美國貿易代表日前在達沃斯向記者表示，在可能于4月舉行的中美領導人會晤之前，中美雙方有機會開啟新一輪經貿談判。商務部對此回應表示，中方愿與美方用好中美經貿磋商機制，管控分歧、推進合作。

3、國新辦舉行新聞發布會介紹，2026年春運全社會跨區域人員流動量將達95億人次，預計創歷史新高。春節假期，全國高速公路將對小型客車免收通行費。國鐵集團首次推出互聯網誤購限時免費退票新舉措，并將常態化實施。

4、2026年全國春節文化和旅游消費月正式啟動。從即日起持續至3月初，各地將舉辦約3萬場次文旅消費活動，發放超3.6億元消費券等消費補貼，推出門票減免、票根聯動優惠、跨區域文旅優惠等舉措。

5、民政部、財政部提前下撥2026年中央財政困難群眾救助補助資金1410億元。兩部門還聯合發文，對確認因遭遇突發變故、意外傷害、重大疾病等急難情形，導致基本生活暫時出現嚴重困難的家庭或者個人，實施“小額快救”。

1、A股延續窄幅整理態勢，上證指數收漲0.16%報4157.98點，深證成指跌0.3%，創業板指跌0.57%，北證50跌1.69%，萬得全A跌0.23%，市場成交額擴大至3.26萬億元。白酒股迎來久違大漲，瀘州老窖、五糧液、山西汾酒等近20股漲停，貴州茅臺大漲逾8%。黃金、油氣、地產板塊走強。半導體、商業航天、人形機器人下跌。

2、香港恒生指數收漲0.51%報27968.09點，續創近4年新高；恒生科技指數跌1%，恒生中國企業指數漲0.42%。內房股普漲，融創中國、富力地產等多股漲超20%。南向資金凈買入近40億港元，騰訊控股、小米集團獲加倉。

3、資源類LOF現漲停潮，國投白銀LOF、原油LOF易方達、嘉實原油LOF、石油基金LOF等十余只產品漲停。盤后，國投白銀LOF公告1月30日停牌，石油基金LOF、原油LOF易方達、嘉實原油LOF、廣發石油LOF將停牌1小時。

4、首批3家商業不動產REITs已申報，且已被上交所受理，分別是匯添富上海地產REITs、中金唯品會REITs，以及華安錦江REITs。

5、知識星球宣布開展涉資本金融市場違規內容專項治理，重點清理治理星球內虛假金融信息、違規證券投資建議、惡意唱衰經濟言論及無資質售賣經濟課程等行為。

1、工信部召開光伏行業企業家座談會強調，當前形勢下，“反內卷”是光伏行業規范治理的主要矛盾，要綜合運用產能調控、價格執法、防范壟斷風險等手段，以市場化、法治化手段共同推動光伏行業回歸良性競爭、理性發展的軌道。

2、央行披露，2025年第四季度全國新發放商業性個人住房貸款加權平均利率為3.06%。上海多部門發布通知，將個人住房房產稅試點政策延長至2031年1月27日。

3、上海宣布在閔行區建設“火箭星城”，聚焦打造覆蓋研發、制造、發射、運營、應用全鏈條的商業航天產業集群，力爭到2027年產業規模達到1000億元左右。

4、國內AI模型競爭進入白熱化階段。知情人士透露，字節跳動計劃于下月發布三款新模型，涵蓋大語言模型、圖像生成及視頻生成領域，以挑戰阿里巴巴的市場地位。同時，阿里將在同一時期推出旗艦模型Qwen 3.5，具備強大的數學和編碼能力。

5、國家體育總局、公安部、中國足協聯合介紹整治足球“假賭黑”相關情況：天津津門虎足球俱樂部等13家俱樂部，被扣除2026賽季職業聯賽積分并罰款；陳戌源、李鐵等73名從業人員，被終身禁止從事任何與足球有關的活動。

6、中國航空運輸協會就航班預留座位規則公開征求意見，擬要求國內航班不得開展現金選座服務，國內航班免費可選座位比例最低70%，國際及地區航班免費可選座位比例不低于65%。

1、英國上議院金融服務監管委員會啟動穩定幣調查，旨在征集關于全球及英國穩定幣市場發展、對英國經濟及金融服務的機遇與風險、以及擬議監管制度影響的證據。

2、俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席Anatoly Aksakov表示，加密監管法案預計6月底投票表決，若法案批準，將于2027年7月1日生效。

3、阿聯酋央行批準首個美元穩定幣USDU。此舉意味著美元穩定幣首次在央行級支付監管體系下實現落地運營。

1、知情人士透露，OpenAI正尋求融資至多1000億美元，以滿足其AI業務不斷增長的需求。其中，英偉達正商談投資最高300億美元，微軟計劃投資不到100億美元，亞馬遜作為新投資者可能投資至多500億美元。

2、阿里旗下平頭哥官網正式上線自研高端AI芯片“真武810E”。從關鍵參數來看，“真武”整體性能與英偉達H20相當。知情人士透露，阿里正考慮將未來三年投入到AI基建與云計算上的3800億元提升至4800億元。

3、英偉達CEO黃仁勛稱，訪華行程“非常成功”，下一代AI芯片Rubin需求“極其強勁”，英偉達正與英特爾合作開發定制X86處理器。黃仁勛預計，今年英偉達將實現大幅增長，并稱臺積電未來十年需要增加巨大的產能。

4、中國航天科技集團宣布，全面實施商業航天“155”戰略。未來十年特別是“十五五”時期，將重點推進太空旅游、太空數智基礎設施、太空資源開發和太空交通管理四大新領域。

5、華為開啟春節限時優惠，參與活動的包括華為Mate80系列、Pura80系列、Mate70系列、MateX6系列、Pura X系列、nova15系列、Mate XTs，華為手表、耳機、平板、PC、智慧屏、路由等產品，部分產品最高優惠4000元。

6、消息稱，字節跳動已于2025年底開啟豆包手機助手正式版項目，預計新機將在今年二季度中后期發布，依舊與中興努比亞合作。供應鏈人士透露，字節對新機的預期相比第一代測試版有大幅提升。

7、據觀察者網，有市場傳言稱“貴州茅臺證實參與SpaceX上市A輪融資”。茅臺方面對此表示，此為不實消息。

8、全球醫藥巨頭阿斯利康宣布，計劃于2030年前在中國投資逾1000億元人民幣(150億美元)，以擴大在藥品生產與研發領域的布局。

1、美國國會參議院在程序性投票中未能推進已獲眾議院通過的政府撥款法案，美國聯邦政府再次面臨部分“停擺”的危機。美國數個聯邦部門的運轉資金將于1月30日耗盡。

2、美國總統特朗普表示，鑒于嚴寒天氣，俄羅斯總統普京已同意一周內暫停對烏克蘭的空襲。他還表示，計劃下周公布美聯儲下任主席提名。另外，美方計劃重新開放委內瑞拉領空，多家美國大型石油公司將前往實地進行勘察。

3、由于出口下降、進口增加，美國2025年11月貿易逆差為568億美元，環比大幅增加約95%。當月，美國出口額為2921億美元，環比下降3.6%；進口額為3489億美元，增長5%。

4、伊朗已于1月29日通過甚高頻無線電向過往船只發布通告，宣布將于2月1日至2日在霍爾木茲海峽舉行軍事演習，演習內容包括實彈射擊。

5、南非正考慮對來自中國和印度的整車進口征收最高達50%的關稅，以應對近年激增的低價進口車輛對本國汽車產業的沖擊。2024年，自中國進口的車輛占南非全部車輛進口總量的53%，自印度進口占比為22%。

6、瑞典政府表示，若獲得議會批準，將從8月開始的新學年起，在全國小學和初中課堂禁止學生使用手機。瑞典實行九年制免費義務教育，這項禁令覆蓋的學生年齡可達16歲。

1、美股三大指數收盤漲跌不一，道瓊斯工業指數上漲0.11%報49071.56點，標普500指數跌0.13%報6969.01點，納斯達克指數跌0.72%報23685.12點。大型科技股漲跌不一，萬得美國科技七巨頭指數跌0.81%，META漲逾10%，創7月以來最大單日漲幅；微軟跌約10%，市值蒸發3570億美元；特斯拉跌3.45%。納斯達克中國金龍指數收漲0.35%，好未來漲逾18%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數跌1.92%報24347.16點，法國CAC40指數漲0.06%報8071.36點，英國富時100指數漲0.17%報10171.76點。歐洲斯托克600指數跌0.23%。

3、亞太主要股指收盤漲跌互現。韓國綜合指數漲0.98%報5221.39點，再創新高。日經225指數漲0.03%報53375.6點。印尼綜指收跌1.06%，盤初一度暴跌超10%并再次觸發熔斷。印尼監管機構宣布，將上市公司最低公眾持股比例從目前的7.5%提高至15%，以回應MSCI關切。瑞銀將印尼股市評級從“增持”下調至“中性”，高盛則將印尼股市評級下調至“減持”。

4、三星電子2025年第四季度營業利潤同比大增209.2%至20.07萬億韓元，銷售額為93.84萬億韓元，雙雙刷新單季歷史紀錄。公司全年營業利潤為43.6萬億韓元，首次被SK海力士（47.21萬億韓元）趕超。

5、全球最大主權財富基金——挪威政府全球養老基金2025年投資收益達到2.36萬億挪威克朗（約合2465億美元），年投資回報率為15.1%。其中，股票投資表現尤為突出，回報率達19.3%，大型科技股是該基金業績的核心驅動力，其前五大持倉包括英偉達、蘋果、微軟、Alphabet和亞馬遜。

1、國內債市整體震蕩為主，利率債收益率走勢較為分化，短券表現相對較強；國債期貨小幅上揚。萬科債延續強勢表現，產融債同樣活躍。央行開展3540億元逆回購操作，凈投放1438億元，銀行間市場資金面整體變化不大。

2、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌0.60個基點報3.557%，3年期美債收益率跌1.39個基點報3.626%，5年期美債收益率跌0.86個基點報3.814%，10年期美債收益率跌0.59個基點報4.233%，30年期美債收益率漲0.01個基點報4.853%。

1、芝商所將紐約商品交易所（COMEX）銅期貨保證金上調20%；將COMEX 100黃金期貨初始保證金比例從5%上調至6%。新標準將于當地時間1月30日收盤后生效。

2、世界黃金協會發布報告顯示，2025年全球黃金總需求達5002噸，創歷史新高，黃金需求總金額達5550億美元。其中，黃金投資需求提高到2175噸的里程碑水平，全年黃金ETF凈增801噸。

3、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.32%報5410.80美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.98%報115.78美元/盎司。美聯儲政策分歧、美國政府停擺風險及伊朗軍事演習加劇市場避險情緒，疊加特朗普降息呼吁與新任主席寬松預期打壓美元，共同推動貴金屬走強。

4、美油主力合約收漲3.64%，報65.51美元/桶；布油主力合約漲3.43%，報69.68美元/桶。市場對美國可能對伊朗發起攻擊的擔憂加劇，地緣政治風險升溫推升原油供應中斷預期，支撐布油價格上漲。

5、委內瑞拉立法機構全國代表大會1月29日通過石油法改革相關法案，內容包括允許私人和外國投資委內瑞拉石油行業。

6、倫敦基本金屬漲跌參半，LME銅漲4.73%報13705美元/噸，LME鋅漲2.65%報3453美元/噸，LME鎳漲1.37%報18520美元/噸。LME錫跌2.6%報54500美元/噸；鉛、鋁小幅下跌。

1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報6.946，較上一交易日下跌7個基點，夜盤收報6.9506。人民幣對美元中間價報6.9771，較上一交易日調貶16個基點。

2、美國財政部將10個經濟體列入外匯監控名單，并稱正在監測貿易伙伴利用資本管制、宏觀審慎措施和政府投資工具影響外匯市場的情況；現在更廣泛地監測那些平滑匯率波動的國家，是否是為了抵御貶值壓力而采取的措施。

3、紐約尾盤，美元指數跌0.20%報96.16，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.15%報1.1971，英鎊兌美元漲0.01%報1.3810，澳元兌美元漲0.13%報0.7050，美元兌日元跌0.20%報153.12，美元兌加元跌0.52%報1.3490，美元兌瑞郎跌0.53%報0.7643，離岸人民幣對美元下跌12.0個基點報6.9449。

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