四川
盤面上，兩市低開低走，芯片設計概念下跌。相關ETF方面，科創芯片設計ETF天弘（589070）標的指數盤中跌3.82%，成交額達8326.09萬元。成分股中，聚辰股份、中微半導、普冉股份、聯蕓科技、佰維存儲跌超5%，成都華微、芯原股份、恒玄科技等多股跟跌。
科創芯片設計ETF天弘（589070）緊密跟蹤上證科創板芯片設計主題指數，指數聚焦半導體中游設計環節，含量接近95%！相較于同類科創芯片指數更加“純粹”，行業集中度極高！
消息面上，據中國基金報報道，行業正迎來庫存周期反轉與AI創新周期深化的雙重驅動。① 據科創板日報等多家媒體消息，芯片設計環節漲價預期明確，聯發科已表態將適度調價，亞德諾自2月1日起全線漲價10%-15%。② 同時，存儲芯片“超級周期”持續，Counterpoint Research預測一季度價格還將上漲40%-50%。③ 政策面上，廣州開發區等地出臺專項補貼措施，財政部等部委的稅收支持政策也將持續至2030年底，為產業提供長期支撐。
東吳證券認為，特斯拉Optimus機器人產能爬坡將帶動AI芯片需求，其AI 5芯片設計已完成并優先滿足內部使用。未來幾年增長可能受限于芯片供應，建設自有晶圓廠具有必要性，芯片設計能力是人形機器人商業化落地的核心支撐。
華創證券指出，市場正投入海量資源推進NAND芯片與控制器設計的技術革新。推理需求帶動數據中心存儲芯片激增，相關設計研發已進入與客戶深度探討階段，未來將持續發展。
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