“卡不住的！頭部中企開始加速”

【文/觀察者網(wǎng) 阮佳琪】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3日，《日經(jīng)亞洲》援引知情人士消息稱，在全球存儲(chǔ)芯片供應(yīng)嚴(yán)重短缺的背景下，中國兩大頭部存儲(chǔ)芯片制造商——長鑫存儲(chǔ)、長江存儲(chǔ)，正緊抓縮小與市場領(lǐng)導(dǎo)者差距的黃金機(jī)遇，啟動(dòng)史上最大規(guī)模的擴(kuò)張計(jì)劃。

據(jù)消息人士透露，作為中國最大的動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）廠商，長鑫存儲(chǔ)正在上海擴(kuò)建工廠，新增總產(chǎn)能將達(dá)到其合肥總部基地的兩至三倍。

上述人士稱，上海新廠將生產(chǎn)面向服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、汽車電子及其他電子產(chǎn)品的DRAM，設(shè)備安裝計(jì)劃于2026年下半年啟動(dòng)，2027年正式投產(chǎn)；同時(shí)，該公司還在上海擴(kuò)建高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）生產(chǎn)線。HBM是人工智能領(lǐng)域的核心組件。

一位知情人士表示，長鑫存儲(chǔ)在合肥、北京的兩處工廠已處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，“本土企業(yè)需求極為旺盛，公司希望盡快擴(kuò)大產(chǎn)能。”

2019年5月15日，長鑫存儲(chǔ)首次亮相國際論壇 長鑫存儲(chǔ)官網(wǎng)

與此同時(shí)，總部位于武漢的中國頭部閃存（NAND）廠商長江存儲(chǔ)也在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)第三座工廠，計(jì)劃于2027年投產(chǎn)。

據(jù)消息人士所說，長江存儲(chǔ)已明確新廠產(chǎn)能規(guī)劃，除生產(chǎn)NAND外，50%產(chǎn)能將用于DRAM制造；同時(shí)還將與本土存儲(chǔ)封裝企業(yè)合作，為人工智能計(jì)算場景研發(fā)生產(chǎn)HBM。

三名消息人士向《日經(jīng)亞洲》透露，長江存儲(chǔ)已通過采用成熟制程設(shè)備生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，在很大程度上突破了外國出口管制對(duì)芯片制造設(shè)備的限制，且已完成自主DRAM產(chǎn)品的研發(fā)工作。

“長江存儲(chǔ)兩年多前就啟動(dòng)自主DRAM研發(fā)，具備扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)和市場支撐，未來量產(chǎn)高品質(zhì)DRAM與HBM只是時(shí)間問題。”一位為長江存儲(chǔ)供貨的消息人士說道。

多名業(yè)內(nèi)高管告訴日媒，中國存儲(chǔ)芯片制造商的擴(kuò)張將主要服務(wù)于國內(nèi)需求。截至目前，兩家公司暫未對(duì)此做出回應(yīng)。

綜合美媒報(bào)道，1月下旬，英偉達(dá)供應(yīng)商美光科技曾表示，上一季度存儲(chǔ)器芯片短缺問題進(jìn)一步加劇，受人工智能基礎(chǔ)設(shè)施高端半導(dǎo)體需求激增影響，短缺危機(jī)將持續(xù)至今年以后。

美光運(yùn)營執(zhí)行副總裁馬內(nèi)什·巴蒂亞指出，人工智能加速器所需的HBM占用了行業(yè)大量產(chǎn)能，直接導(dǎo)致手機(jī)、個(gè)人電腦等傳統(tǒng)領(lǐng)域芯片供應(yīng)嚴(yán)重不足；個(gè)人電腦和智能手機(jī)制造商已開始排隊(duì)預(yù)訂2026年之后的存儲(chǔ)芯片訂單，而自動(dòng)駕駛汽車、人形機(jī)器人領(lǐng)域的發(fā)展，還將進(jìn)一步推高需求。

上周，三星、SK 海力士也相繼表示，受人工智能熱潮推動(dòng)，產(chǎn)品需求快速攀升，企業(yè)產(chǎn)能難以匹配，行業(yè)供應(yīng)緊張局面將持續(xù)至2027年。SK 海力士直言，人工智能驅(qū)動(dòng)的“爆炸性”需求正造成內(nèi)存市場“極端”失衡。

日媒分析認(rèn)為，本輪存儲(chǔ)芯片短缺將持續(xù)一段時(shí)間，這為中國存儲(chǔ)芯片企業(yè)帶來了關(guān)鍵發(fā)展窗口期。企業(yè)可借此填補(bǔ)手機(jī)、汽車等產(chǎn)品所需中端市場的供應(yīng)空白，在收獲豐厚利潤的同時(shí)，加速高端技術(shù)領(lǐng)域的趕超步伐。

“當(dāng)前是中國存儲(chǔ)廠商在全球供應(yīng)鏈中站穩(wěn)腳跟的最佳時(shí)機(jī)，手握存儲(chǔ)芯片者就是贏家?！币患覟槊拦?、長鑫存儲(chǔ)、長江存儲(chǔ)供貨的材料企業(yè)高管指出，存儲(chǔ)行業(yè)的向好前景至少將持續(xù)兩年以上。

據(jù)法國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole集團(tuán)數(shù)據(jù)，長鑫存儲(chǔ)目前是全球第四大DRAM廠商，僅次于三星、SK 海力士和美光，按產(chǎn)能計(jì)算市場份額約 11.1%。Yole集團(tuán)預(yù)計(jì)，到2027年這一比例將升至13.9%。

從產(chǎn)品布局來看，當(dāng)前計(jì)算機(jī)、服務(wù)器內(nèi)存條主流標(biāo)準(zhǔn)為DDR4和DDR5；LPDDR作為低功耗版本，主要應(yīng)用于手機(jī)、平板、筆記本等移動(dòng)端電子產(chǎn)品，主流標(biāo)準(zhǔn)為LPDDR5/5X。

長鑫存儲(chǔ)已成功量產(chǎn)DDR4與LPDDR4，并加速向支撐AI基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)的關(guān)鍵技術(shù)方向DDR5迭代，去年年底已官宣量產(chǎn)LPDDR5X；同時(shí)，受美國限制措施導(dǎo)致HBM供應(yīng)中斷影響，該公司正著力滿足國內(nèi)HBM需求。

加拿大咨詢公司TechInsights曾表示，原本預(yù)計(jì)長鑫存儲(chǔ)至少要到2025年底或2026年初才能具備量產(chǎn)LPDDR5的能力。作為一家2016年才成立的企業(yè)，長鑫存儲(chǔ)起步時(shí)中國幾乎沒有自主DRAM生產(chǎn)能力，其技術(shù)迭代速度顯著快于行業(yè)預(yù)期。

TechInsights副主席丹·哈奇森指出，雖然長鑫存儲(chǔ)的全球市場份額仍然相對(duì)較小，且主要集中在中國，但其在高度商品化的DRAM領(lǐng)域的快速發(fā)展正在產(chǎn)生“滾雪球效應(yīng)”。

“你獲得的市場份額越大，產(chǎn)量就會(huì)越大，收益率就會(huì)越高，繼而降低生產(chǎn)成本。而這意味著，你的市場份額將繼續(xù)擴(kuò)大，”哈奇森解釋說，“20世紀(jì)80年代和90年代，韓國人正是通過這種方式將日本人擠出了內(nèi)存領(lǐng)域，而現(xiàn)在，歷史正在重演。”

2025年10月29日，長鑫存儲(chǔ)官宣量產(chǎn)LPDDR5X。

得益于政策驅(qū)動(dòng)的本土供應(yīng)鏈需求，長江存儲(chǔ)的市場份額也在持續(xù)提升。Yole集團(tuán)預(yù)計(jì)，到2025年，其晶圓產(chǎn)能份額約為12%，到2028年有望增長至15%。

去年2月，長江存儲(chǔ)曾以一則簡短消息轟動(dòng)行業(yè)：這家歷經(jīng)多輪斷供考驗(yàn)的企業(yè)，憑借自主獨(dú)創(chuàng)技術(shù)，開始向海外巨頭授權(quán)關(guān)鍵技術(shù)專利，實(shí)現(xiàn)中國存儲(chǔ)技術(shù)的反向輸出。

《長江日?qǐng)?bào)》評(píng)價(jià)這場“絕地反擊”時(shí)寫道：整整23年持續(xù)攻關(guān)，中國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)每一步突破，都在將“卡脖子”的手一寸寸推開。勇攀世界半導(dǎo)體存儲(chǔ)科技高峰，“卡，是卡不住的?！?/p>

如今，長江存儲(chǔ)已在超高層三維閃存工藝上實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)跑，市場份額持續(xù)提升，穩(wěn)居世界前五。

“基于我們對(duì)供應(yīng)鏈的調(diào)研，中國存儲(chǔ)芯片廠商正擴(kuò)大產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)激增的需求?！盰ole集團(tuán)亞洲區(qū)主管Gary Huang表示，全球存儲(chǔ)供應(yīng)緊張為新興廠商創(chuàng)造了有利環(huán)境，使其擁有更健康的財(cái)務(wù)狀況以支持?jǐn)U張。

“中國大力推進(jìn)本地化生產(chǎn)和政府支持也起到了推動(dòng)作用。這些因素共同促進(jìn)更多企業(yè)采用替代內(nèi)存供應(yīng)來源，為本土企業(yè)創(chuàng)造了新的商機(jī)?！彼a(bǔ)充道。

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