廣東
人形機器人概念股6日盤中震蕩上揚，截至發稿，凱龍高科、五洲新春、天奇股份、福萊新材等漲停，長飛光纖漲超9%，奧比中光、綠的諧波等漲超6%。
行業方面，1月29日，馬斯克在2025業績交流會上表示，第三代Optimus預計數月內推出，定位為通用型人形機器人，可通過觀察、語言和視頻學習任務。機器人在靈巧手、現實場景智能和規模化制造三大核心能力上具備系統性優勢。產能規劃方面，弗里蒙特工廠的Model S/X產線將改造為Optimus生產基地，長期目標年產100萬臺。
此外，今年央視春晚已匯聚宇樹科技、松延動力、魔法原子、銀河通用等四家機器人企業。今年春晚機器人陣容已覆蓋從雙足人形到輪式具身智能的多條技術路線。其中，三家機器人公司為首次登陸春晚。2026年春晚機器人合作伙伴陣容的擴大，將創下春晚機器人品牌集中亮相新紀錄。
國金證券指出，2026年是人形機器人0—1兌現的重要節點。特斯拉鏈預計2026年一季度第一代量產產品發布，2026年上半年供應鏈大批量產線建設完成，2026年8月開啟大規模量產。國產鏈頭部本體出貨量規模有望從數千臺跨越到數萬臺，應用場景主要來自于二開、導覽、巡檢等。在這個階段，龍頭公司供應鏈、技術都會趨于收斂。全球將會邁入機器人“軍備競賽”。
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