四川
2月10日早盤，短劇游戲、影視院線板塊掀起漲停潮，光線傳媒20cm漲停，游戲ETF（159869）現漲近7%，傳媒ETF華夏（516190）漲超%。消息面上，日前，字節跳動旗下AI視頻生成模型Seedance2.0在小范圍內測階段便席卷海內外互聯網，憑借“文本/圖片生成電影級視頻”的突破性能力成為行業內外焦點。
2月7日，字節跳動在即夢平臺上線Seedance2.0視頻生成模型，引發AI產業界廣泛測評與討論，且實測效果驚艷。其支持文字、圖片、視頻、音頻等各類素材輸入，并生成視頻，在自運鏡和分運鏡、全方位多模態思考、音畫同步生成、多鏡頭敘事能力等幾個關鍵能力上實現突破，給用戶提供“導演級”的控制精度，或為AI影視的“奇點”時刻，有望在AI漫劇、AI短劇等短內容方面率先得到廣泛應用，進一步推動漫劇/短劇制作大幅降本提效和產能供給釋放，擁有IP儲備、平臺流量優勢的公司或充分受益。
綜合來看，游戲景氣驗證+AI漫劇賽道爆發+政策紅利釋放+史上最長春節檔催化，傳媒游戲行業“政策拐點+供給回暖+需求驗證”的三重共振格局持續強化。傳媒ETF華夏（516190）緊密跟蹤中證文娛傳媒指數，其指數成分股與“GEO概念”高度重合，借道ETF上車是捕捉AI應用+傳媒行業風口的好辦法；游戲ETF（159869）跟蹤中證動漫游戲指數，AI應用含量全市場第一，精準覆蓋A股動漫游戲產業的整體表現。
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