巴菲特躺賺20億美元！“股神”五大商社持倉(cāng)收益升至200%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，日經(jīng)225指數(shù)漲超2000點(diǎn)，史上首次突破56000點(diǎn)關(guān)口——這也讓伯克希爾所持日本資產(chǎn)，即五大商社的投資市值突破410億美元。

從2019年開(kāi)始，已卸任伯克希爾首席執(zhí)行官的沃倫?巴菲特對(duì)日本股票進(jìn)行了一系列大手筆押注。周一東京股市大漲推高了相關(guān)個(gè)股股價(jià)，單日浮盈近20億美元。結(jié)合伯克希爾財(cái)報(bào)公布的細(xì)節(jié)，其投資成本約為138億美元，這意味著這筆投資已增值近兩倍。

如今，這位 “奧馬哈先知”在日本的押注，已經(jīng)成為其傳奇投資生涯中最賺錢(qián)的篇章之一。

周一，日元兌美元上周0.8%，跌破156關(guān)口。由于日元對(duì)套利交易至關(guān)重要（投資者借入日元買(mǎi)入高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)），市場(chǎng)將密切關(guān)注日元走勢(shì)。與此同時(shí)，在美國(guó)上市的基準(zhǔn)日本ETF年內(nèi)漲幅擴(kuò)大至10%。

花旗集團(tuán)預(yù)測(cè)，日經(jīng)225指數(shù)有望上行至57000點(diǎn)，東證指數(shù)（TOPIX）有望升至3800點(diǎn)。

由布魯斯?柯克領(lǐng)銜的高盛日本研究團(tuán)隊(duì)表示，近期外資與散戶投資者持續(xù)買(mǎi)入日本股市，強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)季進(jìn)一步提振了市場(chǎng)熱情，期間有51%的公司業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期。

市場(chǎng)預(yù)期，日本將延續(xù)低利率寬松政策，而這類政策歷來(lái)利好這些體量龐大、以出口為導(dǎo)向的大型企業(yè)集團(tuán)。與此同時(shí)，倡導(dǎo)維持日元競(jìng)爭(zhēng)力的政策實(shí)際上正是在保護(hù)伯克希爾國(guó)際投資組合中核心企業(yè)的估值。

值得一提的是，伯克希爾在日本的投資本身就是一筆套利交易：巴菲特以約1%的利率借入日元資金買(mǎi)入相關(guān)股票，而這些股票股息率約4%。他投資的五大綜合商社均為多元化經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)覆蓋能源、金屬、食品等多個(gè)領(lǐng)域，營(yíng)收中包含大量美元收入，在日元持續(xù)貶值階段進(jìn)一步提升了其業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

在去年5月參加股東大會(huì)時(shí)，巴菲特表示，投資日本是長(zhǎng)期的。他透露，在接下來(lái)的50年里不會(huì)考慮出售這些股票，日本五大商社經(jīng)營(yíng)的歷史記錄是非常優(yōu)秀的。“他們有不同的風(fēng)俗習(xí)慣。他們有著不同的經(jīng)商方式——這在世界各地都是如此——我們無(wú)意以任何方式試圖改變他們所做的事情，因?yàn)樗麄冏龅梅浅３晒Α！卑头铺乩^續(xù)說(shuō)道：“我們不會(huì)出售任何股票，幾十年后也不會(huì)發(fā)生。日本的投資正好符合我們的胃口。”