Claude攪動硅谷，AI開始搶企業軟件飯碗了？

在人工智能（AI）技術迅猛演進的浪潮中，一場關于“誰將主導下一代企業軟件”的激烈博弈正悄然上演。

近期，由美國AI初創公司Anthropic推出的AI助手Claude憑借其強大的編程能力、行業插件生態及對企業工作流的深度嵌入，引發市場劇烈震蕩，不僅科技股連續下挫，更激起業界對SaaS（軟件即服務）商業模式未來命運的廣泛討論。

用戶狂熱，市場焦慮

近日，Anthropic推出了其最強旗艦AI模型Claude Opus 4.6，編碼能力上超越了前代產品。不僅如此，Opus 4.6還能將其增強的功能應用于一系列日常工作任務：運行財務分析、進行研究以及使用和創建文檔、電子表格和演示文稿。在Cowork環境中，Claude可以自主地執行多任務。而在Claude Code中，用戶還可以組建智能體團隊來協同完成任務。

兩天后，Anthropic又再次推出Claude Opus 4.6“極速模式”（Fast mode），速度提升了2.5倍。

Claude Code負責人鮑里斯·切爾尼（Boris Cherny）表示，團隊在過去幾周一直在使用該工具進行開發，“對我個人而言，這無疑是一項巨大的突破”。

Anthropic于2025年2月推出了Claude Code預覽版，5月正式向公眾開放Claude Code；9月Claude Sonnet 4.5發布，Claude Code 2.0推出，不再局限于命令行，允許用戶在AI自動修改代碼時隨時保存狀態，同時正式開放構建Claude Code的底層框架，允許開發者自定義智能體；2026年1月，Anthropic進一步放低門檻，將Claude Code的使用權包含在了Team（團隊版）計劃之中。

這一系列舉措迅速擴大了用戶基礎。Claude Code不僅風靡程序員群體，更吸引了大量非技術背景用戶。社交媒體上，不乏從未學過編程的人分享自己借助Claude Code成功開發首個應用程序的經歷，人們用它處理健康數據分析、費用報告編制等各類任務。

基于這一趨勢，Anthropic快速孵化出衍生產品Claude Cowork。據切爾尼透露，團隊借助Claude Code的能力，整個Cowork從構想到上線僅耗時約10天。

Anthropic模型的一次次能力刷新，引發美股軟件公司股價下挫。市場擔憂情緒迅速蔓延——如果企業能用AI自主構建定制化工具，是否還需要采購標準化SaaS產品？

市場調研機構Analytics Insight指出，越來越多的開發者將Claude等模型直接嵌入自家產品中，這種做法可能削弱傳統SaaS廠商在數據分析和研究工作流上的既有優勢與用戶黏性。

LPL Financial股票研究主管Thomas Shipp表示：“人們會想，既然AI能夠大幅減少內部開發這些系統所需的時間，那我為什么還要為現成的軟件付費呢？此外，隨著Cowork等產品的發布——這款應用程序可以訪問文件的讀取和編輯權限——技術用戶現在有能力替代已有的工作流程。”

黃仁勛力挺“AI+軟件”

事實上，AI介入軟件領域早已開始。2021年OpenAI推出的Codex就已展現出通過自然語言生成可執行代碼的能力，并催生了一系列編程輔助工具。但彼時的AI更多扮演輔助角色，幫助開發者更快完成重復性編碼任務，而非重構整個業務流程。

在Anthropic發布Claude Opus 4.6 的同一天，OpenAI也正式推出了GPT-5.3-Codex。Codex能在無需提示的情況下自動運行，處理諸如問題分流、告警監控、CI/CD 等工作，借助內置的工作樹與云端環境，智能體能夠在多個項目間并行工作，原需數周的開發周期可縮短至數天。OpenAI還推出了專門的Codex App，配備了多智能體指揮中心以及本地化集成。

如今的AI工具，展現出了更系統性的能力。

面對市場焦慮，英偉達CEO黃仁勛近日多次公開表達不同看法。他在2月4日的一場產業論壇上直言：“有人覺得軟件工具正在走下坡路，會被AI替代……這是世界上最不合邏輯的事情，時間會證明這一點。”

他進一步闡釋：軟件是工具，AI會使用這些工具，而不是重新發明它們。“我們正在迎接軟件史上最大的機會。這是歷史首次，軟件不再只是一個工具。比如Excel表格就是一個工具；而現在，軟件開始使用工具——這些AI會去用Excel。因此我認為，這個全新的軟件時代蘊含了極其驚人的機會。”

市場研究機構Aurelion Research的分析師也表示，近期的拋售潮是“受情緒驅動”的，隨著企業逐步看到AI帶來的可衡量回報，這種情緒可能會“恢復正常”。

巴克萊銀行媒體股權研究主管Nick Dempsey則指出，通用型AI模型能否真正成為具備行業專業知識的可行替代方案，他對此仍持懷疑態度。

Pine AI聯合創始人、首席科學家李博杰在接受澎湃新聞記者采訪時表示，Claude近期的發布體現出，AI代碼的生產能力正在變得越來越強。不過，這并不意味著AI智能體本身能直接替代SaaS，而是揭示了一種發展趨勢：隨著AI能力持續升級，傳統SaaS行業的市場空間必然會被壓縮。

“實際上，AI前沿工作者早已關注到這一現象，而市場的反應相對滯后，”李博杰稱，“這意味著，只有那些主動運用AI增強自身能力、并充分發揮數據優勢的軟件企業，才能在未來更好地生存下去。”

軟件的未來在哪里？

那么，智能體究竟是否會顛覆軟件行業的底層邏輯？

北京郵電大學數字媒體與設計藝術學院副教授譚劍認為，與其說智能體正在挑戰傳統SaaS的產品邏輯，不如說這是一種“價值回歸”。在他看來，智能體正在把SaaS從“功能工具”拉回到“服務承諾”，并重寫軟件的人機交互和定價方式。

譚劍指出，Claude Coworker的核心定位并非提供更多功能，而是交付“可直接使用的成果”，其插件本質上是將崗位SOP（標準作業程序）、工具連接和觸發指令打包成可復用能力，這一點與傳統SaaS追求標準化產出的目標并無本質差異：“過去是員工點按鈕、學系統，現在是用戶定義目標，讓系統去完成。”

在譚劍看來，智能體短期內“吃不掉”傳統SaaS的核心市場，關鍵不在流程能力，而在于“信任與責任鏈”。智能體一旦誤操作，影響范圍往往比人更大，而責任卻難以快速落實。假如出現類似案例，就會顯著抬高企業對“可審計、可回滾、可追責”的要求。

展望軟件行業的未來，譚劍認為，隨著智能體普及，軟件定價可能從按人頭收費轉向按結果付費，行業也將分化為“被前臺替代的工具型 SaaS”，以及進化為“價值結果平臺”的服務型 SaaS，后者才能在AI時代真正地留在牌桌上。

在李博杰看來，軟件行業未來的競爭壁壘將呈現分化：在ToB（企業）端，核心是數據積累與領域知識；在ToC（消費者）端，則仍需回歸傳統互聯網打法，產品能力、運營能力等因素都將深刻影響競爭力。

Claude的崛起，與其說是對軟件的“沖擊”，不如說是一次倒逼軟件行業升級的契機。AI并未否定軟件的價值，而是重新定義了“軟件該如何被使用”。正如黃仁勛所言，我們正進入一個“AI使用軟件”的新時代，人類提出目標，AI調度工具，傳統軟件將成為被AI調用的“基礎設施”。

在這場變革中，沒有誰注定被淘汰，只有誰未能及時進化。對于企業而言，關鍵或許并不在于是否采用Claude或Codex，而在于能否借助AI釋放自身價值。對于軟件產業來說，真正的挑戰才剛剛開始：如何在智能時代，繼續做那個不可或缺的“工具提供者”。