四川
2月11日，A股三大指數漲跌不一，滬指小幅上漲，深證成指、創業板指回調，電網設備板塊逆市上漲，截止14點02分，電網設備ETF（159326）漲幅0.17%，成交額已達6.83億元，持倉股華明裝備漲停，平安電工、杭電股份、明陽電氣、國網信通、東材科技等股跟漲。
AI算力爆發引起全球用電緊張，當前北美電力短缺已成為系統性挑戰，涉及發電、輸配電與終端用電多個環節。據央視財經報道，當前，全球AI算力建設進入爆發期，電力設備變壓器正升級為算力基礎設施的核心。我國廣東、江蘇等地，大量變壓器工廠已經處于滿產的狀態，其中部分面向數據中心的業務訂單都排到了2027年。
中金公司認為，全球電網投資進入景氣周期，歐洲、北美電網更新換代需求與中國“十五五”投資形成共振，行業長期成長空間打開。國內電網設備企業具備技術和成本優勢，出海有望成為第二增長曲線，重點關注海外營收占比高、海外產能布局完善的企業。此外，AI算力催生的電網改造需求被低估，預計2026-2030年全球數據中心帶動的電網投資超5000億美元，相關電力設備和調度系統企業將迎來新增量。
電網設備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，申萬二級行業中電網設備含量超78%，為全市場最純的電網指數，智能電網權重占比高達90%，特高壓權重占比高達67%，均為全市場最高。可一鍵打包特變電工、中國西電、保變電氣、思源電氣、國電南瑞、伊戈爾等出海龍頭。
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