研報 | 受谷歌高速互連架構(gòu)帶動，預(yù)估2026年800G以上光收發(fā)模塊占比將突破60%

Feb. 10, 2026

產(chǎn)業(yè)洞察

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新高速互連市場研究，為應(yīng)對AI所需的龐大運(yùn)算需求，Google（谷歌）新世代Ironwood機(jī)柜系統(tǒng)結(jié)合3D Torus網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洹pollo OCS全光網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)高速互連架構(gòu)，將推升800G以上高速光收發(fā)模塊在全球出貨占比，預(yù)估將自2024年的19.5%上升至2026年的60%以上，并逐漸成為AI數(shù)據(jù)中心的標(biāo)準(zhǔn)配備。

在搭配全光網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)OCS(optical circuit switch)的架構(gòu)下，Ironwood機(jī)柜內(nèi)的TPU以高速銅纜處理短距互連，跨機(jī)柜則全面改由全光網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，AI集群從設(shè)計(jì)階段就被要求配置足夠的800G/1.6T光模塊。TrendForce集邦咨詢以2026年Google TPU近400萬顆的出貨預(yù)估推算，對應(yīng)的800G以上光模塊的需求將逾600萬支。

除了AI集群的架構(gòu)領(lǐng)先，“省電”與“省錢”是Google這套設(shè)計(jì)的最大優(yōu)勢。TrendForce集邦咨詢表示，Apollo OCS技術(shù)的核心在于使用「微型反射鏡 (MEMS Mirror)」，讓數(shù)據(jù)光纖直接對接，避免傳統(tǒng)技術(shù)在“光”與“電”之間反復(fù)轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的耗能與延遲。以單臺OCS交換機(jī)而言，其功耗僅約100瓦，與傳統(tǒng)交換機(jī)的3,000瓦相比，耗電量大幅減少約95%。此外，若未來需將帶寬從800G提升至1.6T時，企業(yè)只需更換高速光模塊即可，不必重新打造整個系統(tǒng)，升級成本將更具競爭力。

從供應(yīng)鏈角度分析，預(yù)期領(lǐng)導(dǎo)廠商InnoLight（中際旭創(chuàng)）憑借與Google在硅光子、1.6T平臺的合作基礎(chǔ)及第二梯隊(duì)的Eoptolink（新易盛）共可囊括近八成Google 800G以上光模塊訂單。Lumentum則在OCS系統(tǒng)與MEMS供應(yīng)扮演關(guān)鍵角色，其產(chǎn)能規(guī)劃將實(shí)際影響Apollo OCS導(dǎo)入節(jié)奏。

TrendForce集邦咨詢指出，隨著算力持續(xù)堆棧，數(shù)據(jù)在機(jī)柜與機(jī)柜、集群與集群之間的傳輸需求同步放大。因此，高速光模塊、激光等光通信零部件的技術(shù)演進(jìn)與供給，將成為繼GPU、存儲器之外，影響算力擴(kuò)充速度與成本的另一項(xiàng)決定性因素。

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