低空經(jīng)濟背后的專網(wǎng)博弈

隨著國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，低空經(jīng)濟迎來前所未有的發(fā)展機遇。據(jù)研究機構(gòu)預測，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模已突破5000億元，預計到2030年將達到2萬億元。這一巨大的市場潛力吸引了眾多行業(yè)主體的目光，他們紛紛投身于低空經(jīng)濟領域，希望能夠在這場經(jīng)濟盛宴中分得一杯羹。

低空智聯(lián)網(wǎng)絡作為低空經(jīng)濟的基礎設施，為低空飛行器提供通信和監(jiān)管服務，引起了三大通信運營商的極大興趣。中國電信在今年6月成立了低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，發(fā)布了“低空領航者”行動計劃；中國移動在10月份舉辦了“低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會”，提出基于現(xiàn)有的230萬個5G基站、4.9GHz授權(quán)頻段和5G-A技術打造通感一體低空網(wǎng)絡的戰(zhàn)略規(guī)劃。雖然三家運營商對于低空網(wǎng)絡的規(guī)劃不盡相同，但其核心策略都是利用5G公共網(wǎng)絡的能力來提供低空專網(wǎng)服務。

然而，在通信行業(yè)內(nèi)，關于如何構(gòu)建低空網(wǎng)絡的討論一直存在分歧。未來移動通信論壇副秘書長吳建軍近期多次發(fā)文，呼吁建設通感一體化專網(wǎng)，打造數(shù)字低空基礎設施。

吳建軍指出，從技術角度來看，運營商現(xiàn)有的以地面場景為主的公共網(wǎng)絡，并不能滿足低空經(jīng)濟對于垂直覆蓋、低時延、上行大帶寬和高精度的需求。即使運營商通過技術手段對傳統(tǒng)地面網(wǎng)絡進行改造升級，最終的結(jié)果要么與專網(wǎng)無異，要么在經(jīng)濟上面臨投資浪費的風險。

因此，吳建軍認為，從技術和成本的角度出發(fā)，“基于毫米波的通感一體化低空專網(wǎng)能夠很好地滿足低空通信和感知的需求，是潛在的綜合性價比高的技術路線”。他進一步強調(diào)，“基于5G-A的毫米波通感一體化專網(wǎng)更適合成為低空新一代信息基礎設施的主要技術路線”，這與中國移動基于4.9GHz公網(wǎng)頻段打造低空網(wǎng)絡的策略形成了鮮明的對比。

當前，低空經(jīng)濟正處于一個加速起飛的關鍵時刻，低空智聯(lián)網(wǎng)絡的部署顯得尤為迫切。然而，在民航管理局、工信部等相關部門尚未形成統(tǒng)一的技術標準、頻段劃分和產(chǎn)品規(guī)范的情況下，包括三大運營商在內(nèi)的多個行業(yè)主體已經(jīng)開始搶跑，與地方政府、機場合作，按照各自的5G公網(wǎng)方案自行建設所謂的“低空一體化網(wǎng)絡”，并在媒體上廣泛宣傳其既成事實。如中國移動在今年5月就宣傳期在北京延慶區(qū)基于4.9GHz部署了國內(nèi)最大規(guī)模的通感一體低空網(wǎng)絡。

但是由于三大運營商的5G公網(wǎng)頻段各不相同，如中國移動的5G中頻網(wǎng)絡主要部署在2.6GHz和4.9GHz，而中國聯(lián)通和中國電信則主要部署在3.5GHz，如果任由他們各自為政，利用各自的地面移動通信網(wǎng)絡兼顧覆蓋低空，除了吳建軍文章中分析的技術缺陷之外，還會增加網(wǎng)絡頻段和終端制式的復雜性，這不僅會增加上下游成本，還可能造成運營管理的困難，甚至影響到飛行安全。

因此，業(yè)界專家紛紛呼吁相關主管部門應當盡快制定相關規(guī)劃，如同在鐵路運輸行業(yè)統(tǒng)一部署5G-Railway專業(yè)網(wǎng)絡一樣，在低空飛行領域劃分專用頻段，部署一張統(tǒng)一的低空專用網(wǎng)絡。只有這樣，才能實現(xiàn)各類低空飛行器的統(tǒng)一調(diào)度、集中管理和高效通行，保障低空飛行安全，避免資源浪費和減少重復建設，從而推動低空經(jīng)濟安全有序地發(fā)展。

低空網(wǎng)絡的技術路線之爭，實際上是5G技術在To B行業(yè)市場實現(xiàn)公網(wǎng)私用還是專頻專網(wǎng)爭議的一個縮影。這場爭論不僅觸及到未來低空經(jīng)濟的發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)布局，更關乎在更大范圍的行業(yè)專網(wǎng)的技術選擇。

5G應用的三大場景中，除eMBB主要面向人網(wǎng)應用外，mMTC和URLLC均屬于物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)應用范疇，屬于專網(wǎng)需求。5G專網(wǎng)主要有兩種部署方式，一種是由通信運營商的5G公網(wǎng)集成專網(wǎng)功能給企業(yè)私用，一種是由企業(yè)基于專網(wǎng)頻段在非公共區(qū)域建設和管理5G獨立專網(wǎng)，兩者最大的區(qū)別之一在于頻段歸屬的不同，所以5G獨立專網(wǎng)又被成為5G專頻專網(wǎng)。

區(qū)別于運營商建設和運營的5G公共網(wǎng)絡，5G專頻專網(wǎng)具有差異化的本地服務、可定制化的建網(wǎng)成本、靈活的安全管控、個性化的自服務等諸多特點，在國外To B市場有著廣泛應用。但在我國To B行業(yè)市場，因為5G頻譜全部劃分給了通信運營商，所以主要以三大運營集團基于公網(wǎng)頻段面向企業(yè)提供專網(wǎng)服務為主。

眾所周知，三大運營商自5G商用以來已經(jīng)累計投資約8000億建設了400多萬座5G基站，但由于缺乏殺手級應用導致其在To C市場上面臨著數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入增速緩慢、5G網(wǎng)絡利用率不高的挑戰(zhàn)，因此在To B市場上的5G專網(wǎng)業(yè)務被運營商視為第二增長曲線，同時復用5G公共網(wǎng)絡能力用于服務企業(yè)專網(wǎng)也能在一定程度上提高其網(wǎng)絡利用率，有利于運營商降本增效，所以三大運營商集團強烈反對5G專頻專網(wǎng)。

但是由于垂直行業(yè)領域眾多，To B市場呈現(xiàn)需求碎片化特點，工業(yè)、電力、安防、金融等行業(yè)，對網(wǎng)絡覆蓋、可靠性、安全隔離性、數(shù)據(jù)保密性、設備移動性、網(wǎng)絡控制權(quán)等特性的要求均不同于公網(wǎng)，因此這些行業(yè)里的大型企業(yè)對于自建專頻專網(wǎng)有著強烈需求。

鑒于三大運營商集團在通信行業(yè)舉足輕重的影響力，負責無線電頻段劃分的工信部在推進5G專網(wǎng)頻段劃分上始終畏手畏腳，暨2022年向中國商飛頒發(fā)全國第一張企業(yè)5G專網(wǎng)的頻率許可后再無任何作為，客觀上形成并支持了三大運營商集團對于5G專網(wǎng)頻段的壟斷局面。

然而三大運營商基于公網(wǎng)頻段面向企業(yè)提供專網(wǎng)服務模式在To B市場上的進展，并未達成5G賦能千行百業(yè)的預期效果。到2023年底5G商用已是第五個年頭了，但行業(yè)媒體報道我國5G行業(yè)滲透率僅為6%，仍處于較低水平；而且5G專網(wǎng)為通信業(yè)帶來的增量收入規(guī)模也非常有限，以中國移動為例，其5G行業(yè)專網(wǎng)2023年全年業(yè)務收入才僅為54.3億元，還不及To B的行業(yè)云年收入（708億）的8%，可見對于運營商這種基于公網(wǎng)提供專網(wǎng)服務的業(yè)務模式，企業(yè)用戶花錢買單的意愿并不強烈。

同時，三大運營商的5G投資對于通信產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展和社會經(jīng)濟持續(xù)增長的拉動效應已呈現(xiàn)逐步弱化的態(tài)勢。截止到2024年三季度三大運營商已經(jīng)建成了409萬個5G基站，基本實現(xiàn)了從鄉(xiāng)鎮(zhèn)到城市的全面覆蓋，因此對于5G網(wǎng)絡的固定資產(chǎn)投資已呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，中國移動宣布其2024年用于5G網(wǎng)絡的投資支持同比下降超過20%。由于國內(nèi)通信設備及服務市場的需求主要取決于三大運營商的投資，由此5G投資的大幅度減少直接導致產(chǎn)業(yè)下游供應商普遍陷入增長困境，以嚴重依賴國內(nèi)5G市場的上市公司信科移動為例，其2024年第三季度的業(yè)務收入同比下滑了37%。

正是基于這個背景，通信業(yè)界再度集中在低空領域為5G專頻專網(wǎng)發(fā)聲，意在呼吁打破通信運營商對于5G頻段的壟斷，放開5G專網(wǎng)頻段給更多的市場主體，特別是像中國商飛、國家電網(wǎng)、民航管理局等既有資金、技術實力又有定制化需求的大型企業(yè)和相關部門，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟等領域進行專頻專網(wǎng)的投資和建設，既能夠給通信行業(yè)帶來新的投資活力，助力下游企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務增長，又能夠激活5G專網(wǎng)市場的活力，加快5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合進度。

在日前召開的2024中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會上，工信部張云明副部長在開幕式致辭中談到將“穩(wěn)步推進工業(yè)5G獨立專網(wǎng)試點，滿足大型、特大型企業(yè)個性化的網(wǎng)絡需求”，工信部原總工程師、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略咨詢專家委員會副主任委員田玉龍也在主旨演講中提出“要積極探索推進工業(yè)5G虛擬公網(wǎng)和獨立專網(wǎng)的協(xié)同運行”，這被業(yè)界理解為主管部門對于5G專頻專網(wǎng)發(fā)出了積極信號，5G專頻專網(wǎng)在To B市場的未來發(fā)展值得期待。

【本文縮減版發(fā)表于《通信產(chǎn)業(yè)報》】