北京
作者|宋婉心
編輯|鄭懷舟
封面來源| 視覺中國
AI戰場上的兩個常年勁敵——OpenAI和谷歌——出人意料地站到了一起。
6月10日有媒體援引消息人士稱，二者的合作已經于今年5月正式敲定，谷歌云將為OpenAI提供新的算力，用于訓練和運行AI模型。
在此之前，OpenAI與其最大的支持者微軟產生分歧與對抗，已經超過半年之久，這期間雙方緊密的合作關系逐漸惡化，直到如今OpenAI和谷歌達成合作，可以視作前者和微軟正式“分道揚鑣”。
雖然在股東名單上，微軟還是OpenAI“名義上”的靠山，但不得不承認的是，如今彼此之間的競爭關系已經超越了合作關系。
斗爭始末
矛盾早有預兆。
2023年11月，Sam Altman被OpenAI董事會罷免CEO職位之時，微軟CEO Satya Nadella的言行意味深長。
一邊，Nadella在幕后努力幫助Altman復職，另一邊在當時的采訪中，Nadella卻話鋒一轉，“如果OpenAI明天消失，我們將擁有所有知識產權和所有能力。”
嫌隙的發生，或許源于雙方都沒有想到ChatGPT給彼此帶來了巨大的改變，如今兩方的狀態和需求，較投資初期已不可同日而語。
因為顛覆性的ChatGPT，OpenAI成為技術龍頭、微軟拿到AI時代的最強船票，前者最新估值達到3000億美元，后者市值也飆升至3.5萬億美元。
各自需求從合作中被滿足后，雙方都已經強大到了可以壓制對方的階段，一山難容二虎，利益需要重新分配。
從Nadella 2023年年底的話中可以發現，大模型爆發后，微軟對通過OpenAI上市獲得大量現金注入的興趣，不如對OpenAI技術的長期使用權興趣大。后者能夠幫助微軟保持并擴大人工智能的領先地位。
而成熟后的OpenAI也改變了想法。此前作為巨額投資的回報，OpenAI將使用知識產權的獨家權利交到了微軟手中，如今OpenAI顯然不再愿意把自己的技術核心向微軟和盤托出。
據路透社報道，去年3月，Altman和COO Brad Lightcap在紐約、舊金山和倫敦招募了300多名企業高管，試圖說服他們從微軟轉向OpenAI，“與其通過微軟的Copilot二手獲取技術，不如直接與生成式人工智能（genAI）技術的開發者合作。”
圍繞知識產權產生的分歧，是微軟與OpenAI關系惡化的關鍵。
在The Information的報道中，o1模型發布后，OpenAI不愿交出這一模型的相關信息。微軟AI CEO Mustafa Suleym在與兩家公司代表的視頻電話會議上要求解釋，卻遭到拒絕，讓他勃然大怒。
在一系列明槍暗箭的爭執之后，微軟開始收緊對OpenAI計算資源的投資和供應。與此同時，OpenAI也加緊給自己找后路。
去年11月，OpenAI與甲骨文達成合作的“Stargate”項目，是OpenAI算力供給多元化策略的第一步。
隨后在今年1月，微軟調整了與OpenAI的合作協議，允許其使用競爭對手的云服務，削弱了原本的排他性。
今年3月，據報道，微軟正在內部開發自己的AI模型，并且還在測試包括xAI、Meta和DeepSeek在內的多種模型，為微軟的Copilot尋找ChatGPT的替代品。
直至近期OpenAI和谷歌達成合作，半年時間，可以說微軟與OpenAI展開了公開戰爭，但雙方未完全對立，仍有復雜的交涉在進行中。
艱難的重組
眼下微軟與OpenAI難舍難分有一層很重要的原因，是OpenAI在進行公司結構重組。
去年年底，OpenAI曾宣布將在2025年轉型為一家營利性公司，新架構將由其營利部門掌控。
然而OpenAI似乎沒能找到實現這一目標的合適路徑。5月6日，OpenAI宣布放棄全面營利性轉型，改為公司繼續由非盈利母公司控制，但將現有營利部門改造成公共利益公司（PBC）。
據證券時報報道，PBC是一種既能盈利、又能兼顧社會公益的組織架構，也是Anthropic和xAI等OpenAI的主要競爭對手所采取的公司形式。
OpenAI發言人Steve Sharpe表示，轉型為PBC后將取消利潤上限結構，PBC將采用傳統的資本結構，允許員工、投資者和非營利組織直接持有股權——重組瞄準了更大的利潤空間和上市。
因此OpenAI的架構重組，需要從兩個相矛盾的層面上和微軟協商。
一方面，一旦OpenAI開始重組，最先涉及的問題便是微軟在新實體中的股權占比，而OpenAI自然想趁機壓低微軟所占比例。
但另一方面，為推動上市而進行的重組中，微軟作為大股東的同意與支持至關重要，只有和微軟達成友好協議，才更有可能提高監管機構批準新架構的可能性。
而股權之外，在宣布轉型當天，OpenAI還告知投資者，在推進公司重組計劃的同時，將大幅減少與微軟的收入分成比例。
根據此前雙方達成的協議，2030年前，OpenAI應向微軟分享20%的收入。但OpenAI最新的態度表明，該期限內，公司與微軟的收入分成將下降至少一半。
5月以來，雙方持續就重組的利益分配進行協商。
最新消息是，微軟愿意放棄部分股權，以換取其能夠在2030年后使用OpenAI新技術的權利。而OpenAI希望微軟在重組后的部門中只占約33%的股份，以換取其放棄未來利潤分配權。
可以看出，對于OpenAI而言，在現階段IPO和利潤的優先級更高，微軟則有很大可能性繼續獲得OpenAI的技術使用權。
行業評估機構Everest Group實踐總監Abhivyakti Sengar指出，如果微軟用股權換取更多的模型訪問權，這標志著其從所有權轉向運營杠桿的務實轉變。
“這將使微軟能夠繼續在企業應用領域占據主導地位，同時又不必承擔OpenAI日益復雜的治理結構的負擔。”
但微軟和OpenAI的談判仍在進行中，有消息人士表示過程“異常艱難”。甚至由于不滿，OpenAI高管在討論起訴微軟壟斷行為作為反擊。
談判的結果依舊撲朔迷離，但可以確定的是，“兄弟情義”不再，斗爭才剛剛開始。
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