很多人沒留意,昨天高層開了一個非常重要的會議。反內(nèi)卷整治提上議題,強(qiáng)調(diào)推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場,整治企業(yè)低價無序競爭。
反內(nèi)卷已經(jīng)被提到歷史性高度,一夜之間都在傳限產(chǎn),這是要動真格了。
【光伏減產(chǎn)】
7月1日電,針對“國內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計劃于7月開始集體減產(chǎn)30%”的市場消息,亞瑪頓董秘劉芹回應(yīng),光伏玻璃行業(yè)減產(chǎn)的消息屬實,產(chǎn)能加速出清,將有力促進(jìn)行業(yè)后續(xù)可持續(xù)健康發(fā)展。
今天光伏十幾個漲停,反內(nèi)卷總龍頭。
【水泥限產(chǎn)】
7月1日,中國水泥協(xié)會發(fā)布《“反內(nèi)卷""穩(wěn)增長"高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》
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【鋼鐵減產(chǎn)】
關(guān)于“唐山7月4-15日燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)30%”的傳聞,據(jù)Mysteel調(diào)研了解,目前約半數(shù)鋼廠表示有收到通知,剩余多數(shù)鋼廠也表示大概率確實有。6月25日Mysteel燒結(jié)礦數(shù)據(jù)顯示,唐山市12家鋼鐵企業(yè)(產(chǎn)能占比60%),燒結(jié)礦日產(chǎn)27萬噸,產(chǎn)能利用率83%;若按照計劃執(zhí)行限產(chǎn)政策后,產(chǎn)能利用率或?qū)⑾陆抵?0%,燒結(jié)礦日產(chǎn)或?qū)p少3萬噸。
午后鋼鐵異動拉升,港股重慶鋼鐵爆拉110%。
【豬肉減產(chǎn)】
多家頭部豬企接相關(guān)通知,暫停能繁母豬擴(kuò)產(chǎn),調(diào)控二次育肥,出欄體重也需要控制在120公斤左右。
【汽車減產(chǎn)】
7月1號起,比亞迪再也不敢降價,另外好幾家工廠都取消了夜班,產(chǎn)量至少砍掉三分之一,一些新生產(chǎn)線也推遲了。
【建材龍頭帶頭漲價】
東方雨虹向經(jīng)銷商發(fā)布了一份產(chǎn)品調(diào)價函——
防水涂料價格上調(diào)3%~13%;
美縫劑價格上調(diào)4%~9%;
瓷磚膠價格上調(diào)1%~5%。
從昨天開始,最低1%、最高13%的價格漲幅就正式執(zhí)行了。東方雨虹給出的漲價理由,不是成本攀升,而是不想卷死同行了。
開始新一輪的供給側(cè)改革開始了。
上一個時代,供給側(cè)改革的重點在黑色系,因為那時地產(chǎn)是經(jīng)濟(jì)的命脈,黑色系都是地產(chǎn)鏈。
當(dāng)下這個時代,再搞供給側(cè)改革,重點應(yīng)該在新能源。
最后:
說起反內(nèi)卷,局長想起日本商務(wù)接待場的故事。
有個朋友在大阪玩,花 300 塊人民幣一小時,酒水管夠,還有三個漂亮小姐姐輪流來陪他聊天喝酒玩,每人服務(wù)20分鐘。朋友特別喜歡其中一個小姐姐,就叫她A吧,就讓 A 全程陪他。
A服務(wù)超級好,溫柔體貼,把朋友哄得特別開心。
快樂的一小時結(jié)束,A溫柔地問:“先生,要不要再加一小時呀?” 朋友以為還是 300 塊左右,結(jié)果一聽報價懵了:第二小時要 1000 塊!直接翻了三倍多!
朋友炸毛,覺得被當(dāng)冤大頭宰了,心想:“國內(nèi)加鐘也沒這么狠的啊!甚至恨不得你整晚在店里喝酒,日本這不是趕人走嗎?”
A小姐姐溫柔地解釋:“先生別生氣,我們這么定價是有原因的。我們其實希望您玩了一小時,就去別的店逛逛。這樣,您能體驗不同的小姐姐和店鋪,我們店里其他的小姐姐也能有機(jī)會接待新客人拿到提成。整個街區(qū)的生意都能做起來,大家都有錢賺,而不是只有我們一家店或者幾個小姐姐特別忙,其他人沒飯吃。”
朋友聽完沉默很久。
我們都知道,如果行業(yè)有規(guī)矩,大家都有錢賺,如果沒規(guī)矩,「活不缺人干,你不干有的是人干」的態(tài)度,我便宜過你,沒有下限打價格戰(zhàn),最后大家都沒錢賺。
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