重點關注！節后預期要暴漲六大最熱題材梳理（付谷）

國慶長假即將結束，這個8天長假市場又有太多的重磅消息，現在把雙節8天長假的節后要大漲的題材進行梳理。

注意：以下內容絕不構成任何投資建議、引導或承諾，僅供交流研討。

事件1：存儲芯片—全球存儲芯片價格持續上漲，機構表示，超級周期要來

9月初以來閃迪、西部數據、美光科技、三星、海力士等主要存儲廠商陸續上調存儲產品價格。市場也對此給了直接反饋，多家廠商股價持續刷新歷史最高值。最近一個月，芯片制造商美光股價累計上漲約60%，鎧俠與閃迪股價累計上漲均超過100%。

摩根士丹利最新研報表示，人工智能熱潮下，存儲芯片行業預計迎來一個“超級周期”。

受益標題：江波龍、恒爍股份、德明利、深科技、佰維存儲、香農芯創、兆易創新、瀾起科技、北京君正、太極實業、東芯股份、中電港等。

事件2：Sora概念—OpenAI推出新一代的視頻大模型，刷屏朋友圈

10月1日，OpenAI宣布推出新一代視頻生成模型Sora 2.0，它不僅能生成高質量視頻，還能自動配上與視頻匹配的 AI 音頻，讓整個視頻作品看起來更逼真、更完整。

開源證券表示，Sora2標志AI視頻生成模型出現重大躍遷，或助力擁有用戶流量優勢的頭部短視頻平臺和創作者社區豐富視頻創作內容供給，以及專業影視制作公司加快電影、劇集拍攝制作效率，提升其內容創意豐富度和產能。節后AI應用端將迎來資金炒作。

受益標的：海天瑞聲、昆侖萬維、萬興科技、拓爾思、科大訊飛、浪潮信息、當虹科技、易點天下、網達軟件、萬興科技、因賽集團、中文在線、藍色光標、等。

事件3：AI芯片—OpenAI與AMD達成數百億美元合作協議

OpenAI除了做出自身產品的更新迭代外，10月6日，OpenAI與AMD達成數百億美元的合作，根據雙方聲明，OpenAI將在未來數年內部署總計6吉瓦（GW）的AMD GPU算力。該協議“預計將為AMD帶來數百億美元的收入”。受此影響，AMD股價暴漲潮23%。

AMD拿到數百億美元訂單，對于AMD產業鏈的公司來說無疑也是極大的利好，也能充分享受AMD訂單帶來的增量。

受益標的：通富微電、海光信息、芯原股份、景旺電子、一博科技、奧士康、勝宏科技、中電港等。

事件4：黃金概念—紐約金價觸及4000美元，高盛上調金價目標至4900美元/盎司。

據媒體報道，紐約期金歷史首次觸及4000美元/盎司整數大關，現貨黃金報3976.94美元/盎司，同樣創下歷史新高。

值得注意是，國慶長假期間黃金價格持續上漲，高盛更是將2026年12月金價預估上調至4900美元/盎司，先前預估為4300美元。

與此同時，白銀價格突破48美元/盎司，距離2011年高點近在咫尺。

金銀持續上漲，大幅利好A股貴金屬概念股

受益標的

黃金：鵬欣資源、中金黃金、紫金礦業、恒邦股份、湖南黃金、山金國際、赤峰黃金、山東黃金、曉程科技、西部黃金、招金黃金、四川黃金等

白銀：白銀有色、興業銀錫、盛達資源、山金國際、湖南白銀、豫光金鉛等。

事件5：可控核聚變—國產BEST項目建設取得關鍵突破

10月1日，位于安徽合肥的緊湊型聚變能試驗裝置BEST項目建設取得關鍵突破。BEST裝置主機關鍵部件——杜瓦底座研制成功并順利完成交付，成功精準落位安裝在BEST裝置主機大廳內，標志著項目主體工程建設步入新階段。

根據官方報道，BEST將于2027年底建成，到2030年，有望通過核聚變點亮第一盞燈。可控核聚變作為人類終極能源，2030年被普遍認為是商業化的元年。因此，產業鏈將迎來快速發展時期，利好可控核聚變產業鏈各個環節。

受益標的：西部超導、合鍛智能、永鼎股份、精達股份、安泰科技、上海電氣、國光電氣、東方鉭業、廈門鎢業、東方電氣、許繼電氣、海陸重工等。

事件6：量子科技—量子領域斬獲諾獎，量子革命加速來臨

10月7日，約翰·克拉克等三人因“發現電回路中的宏觀量子力學隧道效應和能量量子化”獲2025年諾貝爾物理學獎。

三人通過實驗證明量子力學特性可在宏觀電路系統中觀測到，例如超導電路的狀態變化如同“穿越墻壁”，且能量以特定量子單位釋放或吸收，這與量子理論預測一致。

這意味著，量子科技距離真正大規模商業化又近了一步，利好量子科技產業鏈。

受益標的：西部超導、安恒信息、科大訊飛、國盾量子、科大國創、三維信安等。

聲明：本文引用官方媒體和網絡新聞資料，如有錯誤，請以最新信息為準。本文絕不構成任何投資建議、引導或承諾，僅供交流探討，請審慎閱讀。市場有風險，投資決策需建立在理性獨立思考之上。