江蘇
《筆尖網(wǎng)》/筆尖財(cái)經(jīng)
在資本市場的聚光燈下，樂舒適二度叩響港交所大門。樂舒適是一家專注于非洲、拉美、中亞等地快速發(fā)展新興市場的跨國衛(wèi)生用品公司，主要從事嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲、衛(wèi)生巾和濕巾等嬰兒及女性衛(wèi)生用品的開發(fā)、制造和銷售。于往績記錄期間，樂舒適的大部分收入來自向非洲客戶的銷售。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2024年銷量計(jì)算，樂舒適在非洲嬰兒紙尿褲和衛(wèi)生巾市場均排名第一，市場份額分別為20.3%及15.6%；以2024年收入計(jì)算，公司在非洲嬰兒紙尿褲市場和衛(wèi)生巾市場均排名第二，市場份額分別為17.2%及11.9%；及以2024年收入及銷量計(jì)算，樂舒適在加納、肯尼亞、科特迪瓦、塞內(nèi)加爾、喀麥隆和坦桑尼亞嬰兒紙尿褲市場均排名第一，以及在加納、塞內(nèi)加爾、肯尼亞和坦桑尼亞衛(wèi)生巾市場均排名第一。
招股書顯示，2022年至2024年，樂舒適實(shí)現(xiàn)收入分別為3.20億美元、4.11億美元和4.54億美元，2023年、2024年公司收入分別同比增長28.44%、10.46%，增速有所放緩。此外，2022年至2024年，樂舒適期間利潤為1839萬美元、6468萬美元、9511.1萬美元，2023年公司期間利潤增長251.7%，2024年期間利潤增長47.05%，增速也有所放緩。
招股書顯示，2024年，樂舒適進(jìn)行了兩筆派息。2024年1月，樂舒適附屬公司Softcare肯尼亞向Century BVI派付中期股息35.3萬美元；同年12月，樂舒適又向股東宣派3500萬美元中期股息。
招股書顯示，樂舒適的部分客戶通過第三方付款人向公司結(jié)算款項(xiàng)（“第三方付款安排”）。2022年、2023年及2024年以及截至2025年4月30日止四個(gè)月，相關(guān)款項(xiàng)合計(jì)金額為9330萬美元、8250萬美元、530萬美元及100萬美元，分別約占公司收入的29.2%、20.1%、1.2%及0.6%。
樂舒適在風(fēng)險(xiǎn)提示中指出，公司面臨有關(guān)第三方付款安排的各種風(fēng)險(xiǎn)。例如，公司可能與第三方支付人就退還款項(xiàng)產(chǎn)生糾紛或面臨其提出的申索，以及其清盤人可能提出的申索。若對(duì)公司提出任何此類申索，公司或須耗用龐大財(cái)務(wù)及管理資源對(duì)這些申索提出抗辯，倘抗辯不成，公司可能蒙受重大財(cái)務(wù)損失。公司還面臨可能出現(xiàn)的洗錢及制裁風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楣緦?duì)第三方付款人所用資金的來源及目的所知甚少。樂舒適的無法保證，公司不會(huì)遭受任何處罰或其他法律后果，或任何政府部門就第三方支付人或第三方付款安排的相關(guān)洗錢等合規(guī)問題的調(diào)查或查詢。以上任何風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)公司的聲譽(yù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績?cè)斐芍卮蟛焕绊憽?/p>
樂舒適此次擬募資金將用作擴(kuò)大整體產(chǎn)能及升級(jí)生產(chǎn)線；用于2025年至2029年用作在非洲、拉丁美洲及中亞進(jìn)行營銷及推廣活動(dòng)；用作戰(zhàn)略收購衛(wèi)生用品行業(yè)的業(yè)務(wù)；用作升級(jí)公司的CRM系統(tǒng)，并于2025年至2029年逐步在公司于多個(gè)國家的業(yè)務(wù)運(yùn)營中實(shí)施。
此外，公司將使用募集資金于2025年至2029年聘用知名管理咨詢公司，對(duì)新市場（例如秘魯、墨西哥、薩爾瓦多及哈薩克斯坦）及新產(chǎn)品（例如衛(wèi)生用品及紙巾產(chǎn)品）進(jìn)行分析，并就策略執(zhí)行及企業(yè)管理提供意見。
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