巨豐收評：科技龍頭集體上攻

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

周五，A股震蕩上行，科技股領(lǐng)漲。盤面上，半導體、電子元件、通信設備、航天航空、電子化學品、消費電子、計算機設備、小金屬、電池、風電設備等行業(yè)漲幅居前；煤炭、燃氣、采掘、房地產(chǎn)、公用事業(yè)、貴金屬、鋼鐵、釀酒、航空機場跌幅居前。題材股方面，存儲芯片、高帶寬內(nèi)存、Chiplet概念、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、汽車芯片、AIPC、AI手機、PCB、北斗導航漲幅居前，租售同權(quán)、低碳冶金、頁巖氣、煤化工、滬企改革、天然氣、油氣設服等跌幅居前。

熱點板塊

存儲芯片板塊走強，航天智裝20cm漲停，時空科技、盈新發(fā)展?jié)q停，香農(nóng)芯創(chuàng)、西測測試、德明利、晶瑞電材、普冉股份跟漲。

商業(yè)航天板塊走強，航天科技、航天智裝、騰達科技、航天長峰漲停，航天宏圖、航天環(huán)宇、富士達、航天軟件跟漲。

CPO概念午后持續(xù)拉升，方正科技、匯綠生態(tài)等多股漲停，中際旭創(chuàng)漲超10%，長芯博創(chuàng)、新易盛等跟漲。

消息面

未來10年將再造一個中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)

《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》提出打造新興支柱產(chǎn)業(yè)，加快新能源、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，將催生數(shù)個萬億元級甚至更大規(guī)模的市場；《建議》還提出前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，推動量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經(jīng)濟增長點，這些產(chǎn)業(yè)蓄勢發(fā)力，未來10年將再造一個中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

十五五時期，中國人均預期壽命有望達到80歲

國家衛(wèi)生健康委黨組書記、主任雷海潮在回答記者提問時表示，希望通過5年的努力，使中國人口的人均預期壽命從現(xiàn)在的79歲再提升1歲達到80歲左右，滿足和適應人民群眾對美好健康生活的新期待。

中長期資金入市積極資本市場生態(tài)加速重構(gòu)

權(quán)益投資收益大增帶動上市險企三季報“預喜”、國內(nèi)ETF總規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高、外資大行持續(xù)超配A股企業(yè)……隨著A股三季報的密集交卷，以保險資金、公募基金等為代表的中長期資金的入市軌跡日漸清晰，為更好地迎接中長期“活水”，資本市場深耕產(chǎn)品多樣化，不斷完善市場生態(tài)，以長期投資、價值投資為主導的資本市場投資氛圍正逐步形成。

巨豐觀點

周五早盤，A股集體高開，滬指高開0.17%，深成指高開0.51%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.83%。量子科技、深圳國企改革、存儲芯片、軍工、商業(yè)航天、衛(wèi)星導航等開盤領(lǐng)漲；培育鉆石、燃氣、工程機械、煤炭等小幅低開。

熱點方面，開盤后半導體、存儲芯片、商業(yè)航天、大飛機、儲能、光伏、算力等板塊震蕩上行推動上證指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新高。調(diào)整方面，深圳國企改革高開低走，煤炭、燃氣、電力、銀行、保險等紅利資產(chǎn)回落。

午后，消費電子、通信設備、人形機器人、算力硬件、儲能等板塊漲幅擴大，推動股指繼續(xù)上行，創(chuàng)業(yè)板漲超3%，科創(chuàng)50指數(shù)漲超4%。市場呈現(xiàn)放量上漲的格局，成交量創(chuàng)出周內(nèi)新高。

從目前趨勢看，市場整體趨勢依然向上。三季報行情開啟，市場展開估值修復行情。紅利板塊連漲2周后退潮，科技股再度上行；投資者仍需重點關(guān)注前期熱門行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟有望同步出現(xiàn)向上的拐點。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導體、消費電子、人工智能、機器人、低空經(jīng)濟等領(lǐng)域的增量機會；對于風險偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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