豆包，掀桌子了

內(nèi)容來源：筆記俠(Notesman)。

責(zé)編| 賈寧排版| 拾零

第 9322篇深度好文：5225字 | 14 分鐘閱讀

商業(yè)趨勢

筆記君說：

時代在向前。2025年被稱為“智能體元年”，在年底，突然有一記重拳打來。

最近，“豆包手機助手” 在朋友圈刷屏了，它像個藏在手機里的“萬能小助理”，你動動嘴，它就能替你操作不同的APP，把很多復(fù)雜的事情搞定。

可沒想到，這“小助理”剛想大展身手，就碰了一鼻子灰。微信登錄異常，支付寶付不了款，連美團、淘寶都把它擋在外面——幾乎半個互聯(lián)網(wǎng)都拉響了警報。

這背后，是智能體正在突圍。

今天，大多數(shù)的智能體工具，比如問答，或者做圖，或者做視頻，都還是工具智能，你告訴它一件事，它給你一個反饋，完成一個步驟，這是智能的第一階段，是單一智能。

而多智能體協(xié)同架構(gòu)帶有自學(xué)習(xí)的專家智能體，比如可以規(guī)劃行程、預(yù)訂服務(wù)并提供返程提醒，這是智能的第二階段。

第三階段是決策智能體，這個以后再說明白。

說回到這次“豆包手機助手”偷襲，就是在第二階段的專家智能，是一次“智能體協(xié)同領(lǐng)域的一次超前實驗”。

對創(chuàng)業(yè)者來說，這意味著要找到新的變量、新的要素，將會涌現(xiàn)新的機會。所有的競爭，有時候不只是競爭，而是激發(fā)大家找到新的方向。

因此，這場看似是“偷襲”，其實意味著一個新的時代機會的到來。或許，你看到的是競爭；但或許，換個角度看，會讓更多的可能性走在這條路上，帶來的是良性的競爭。

今天，正在從舊戰(zhàn)場，走向新戰(zhàn)場。不要迷戀舊戰(zhàn)場，一起走向一片看不見的新大陸。就像張一鳴說的：“往前看。”

接下來，咱們就好好聊聊這事。

一、豆包的這次“偷襲”，

本質(zhì)是什么？

你可能沒琢磨過，咱們的手機其實就像家里的工具箱。

比如，微信是最常用的“多功能瑞士軍刀”，支付、聊天、刷朋友圈都得靠它。

我們都覺得這樣效率高多了，但本質(zhì)上，我們還是個更熟練的“工具使用者”。直到豆包手機助手出現(xiàn)，它想扮演一個全新角色：不只是給你遞工具，而是直接說“放著，我來”。

這就引出了黃仁勛那個顛覆性的劃分。在他看來，過去的軟件行業(yè)再牛，本質(zhì)都是造“工具”（Tools）。

像Excel、Word，價值萬億但還是得人來操作。而人工智能不一樣，它本身就是“工作者”（Workers），這是一次深刻的范式轉(zhuǎn)移。

怎么理解？咱們拿自動駕駛舉例。

以前車載導(dǎo)航是“工具”，告訴你“前方300米右轉(zhuǎn)”，但踩剎車、打方向盤的還是你。而真正的自動駕駛AI，自己就是會看路、會判斷、會操作的“司機”，汽車這個“工具”由它駕馭，你只管在后面看書、追劇、開會就行。

再比如編程，過去的代碼編輯器是工具，而像Cursor這樣的AI編程助手，就像坐在你身邊的資深程序員，熟練調(diào)用各種庫和框架，設(shè)置好后你完全能在邊上喝咖啡吃零食。

豆包手機助手想做的，就是你手機里的“通用工作者”。它的核心技術(shù)叫“GUI-Agent”（圖形界面智能體），聽著挺唬人，原理其實很“直男”：像人一樣“看見”手機屏幕上的按鈕和文字，然后模擬手指點擊、滑動。

比如你對它說“幫我訂張明天下午去上海的高鐵票，選靠窗的F座，用最便宜的方式付”，它就不再是被動的工具，而是能自主規(guī)劃任務(wù)的“智能體”：先打開12306查票，切換到選座頁面，再跳轉(zhuǎn)到支付APP完成付款。

你看，它把過去需要你手動串聯(lián)的多個“工具”（APP），變成了自己流水線作業(yè)的工序。

對你來說體驗當(dāng)然好，復(fù)雜操作一句話搞定；但對原來的APP們來說，這簡直是天塌了！

這意味著它們精心設(shè)計的界面、誘導(dǎo)你停留的信息流、讓你沖動消費的廣告位，在AI“代勞”的瞬間全被“繞開”了。用戶不再需要“打開”它們，只需要“通過”它們。

所以豆包對微信、支付寶的“偷襲”，絕不是新功能挑戰(zhàn)舊功能，而是一場“操作權(quán)”的爭奪。

當(dāng)用戶開始習(xí)慣說“幫我……”而不是“我打開……”，手機桌面的第一入口必然要洗牌。AI智能體成為流量新入口，這不是預(yù)測，是正在發(fā)生、擋不住的趨勢。

二、巨頭們，都面向了一個全新的開始

任何事情，只有看得遠，才能看得明白。智能體，是一個大浪潮。我們處于一個巨變的時代。

要搞懂這個事情的底層邏輯，得先看清微信和支付寶到底是什么——它們早就不是簡單的APP，而是龐大、繁榮的“數(shù)字王國”。

你可以把微信想象成一個超級數(shù)字城市。這里有街道（聊天窗口）、廣場（朋友圈）、商場（小程序和支付）、辦公樓（企業(yè)微信），甚至還有新聞?wù)荆ü娞枺┖蛫蕵分行模ㄒ曨l號）。

超過13億人“住”在這里，社交、消費、資訊、生活服務(wù)，幾乎都能在“城內(nèi)”閉環(huán)完成。

支付寶則是另一個巨型“數(shù)字商業(yè)共和國”，核心是交易與信用，圍繞支付建起了理財、保險、本地生活等完整服務(wù)體系。

這些王國最寶貴的資產(chǎn)不是技術(shù)，而是兩樣?xùn)|西：“居民”（用戶）和“行為數(shù)據(jù)”（居民在城內(nèi)的所有活動軌跡）。它們花了十多年，用“免費”和“便捷”吸引海量居民入駐，還修了極高的城墻和護城河。

現(xiàn)在豆包手機助手來了，在花園圍墻外突然架起一座“自動化云梯”。它承諾讓居民更省力，但問題在于：梯子架在誰家墻上、居民從哪進出、看了什么買了什么，花園主人可能完全不知情，也沒法管控。

這直接威脅到“王國”的三大命脈：

1.生態(tài)控制權(quán)的旁落。

微信小程序生態(tài)之所以值錢，是因為它是用戶獲取各種服務(wù)的“官方閘口”和“必經(jīng)之路”。

如果用戶養(yǎng)成習(xí)慣，直接對豆包說“我要點杯喜茶”“叫個滴滴”，豆包能自動完成從打開小程序到付款的全流程，那微信作為“服務(wù)分發(fā)中樞”的地位就被架空了——從“中心廣場”降級成了后臺的“水電管道”。

支付寶的核心是支付，如果支付指令的發(fā)起者和決策者變成豆包，支付寶也可能面臨“工具化”風(fēng)險，變成默默無聞的支付通道，失去和用戶交互的界面。

2.安全與風(fēng)控體系被“陌生操作”穿透。

這一條是更關(guān)鍵的。我們手機上那些金融APP的安全防護，精密得像銀行的保險庫。它們通過監(jiān)測你的手指按壓力度、滑動軌跡、常用設(shè)備、登錄時間等千百個特征，來形成一個“真人操作指紋”。

豆包助手通過系統(tǒng)權(quán)限模擬的點擊，盡管目的是服務(wù)，但在機器的風(fēng)控模型看來，這可能是一套完全陌生、機械、且?guī)в小肮粜浴钡男袨槟Ｊ健拖褚粋€試圖精準復(fù)制主人筆跡來通過驗證的機器人。

被判定為“非真人操作”或“潛在黑客攻擊”而觸發(fā)封禁，幾乎是必然的防御反應(yīng)。這不僅僅是商業(yè)博弈，更是安全底線的應(yīng)激保護。

3.數(shù)據(jù)“護城河”面臨決堤風(fēng)險。

互聯(lián)網(wǎng)時代，數(shù)據(jù)就是石油。每家巨頭都努力把用戶數(shù)據(jù)留在自己的“花園”里，這樣才能精準畫像，實現(xiàn)廣告和服務(wù)的精準推送。

一個能在應(yīng)用間自由穿行的AI智能體，就像一條隱秘的地下暗河，盡管豆包強調(diào)權(quán)限授權(quán)和本地處理，但這種“橫向打通”的潛力，是任何生態(tài)主導(dǎo)者都高度警惕、不愿看到的。

所以你看，巨頭們“封殺”豆包手機助手不是意氣用事，而是針對“入口保衛(wèi)戰(zhàn)”的冷靜阻擊。它們防守的不是豆包的功能，而是那個可見的未來：當(dāng)AI智能體成為新的主流用戶交互界面，自己會不會從臺前的“明星應(yīng)用”，淪為幕后的“能力供應(yīng)商”？

這種焦慮有根有據(jù)，高盛最新AI產(chǎn)業(yè)報告明確指出，生成式AI的下一輪競爭將聚焦“智能體平臺”，誰掌握了主導(dǎo)性的智能體，誰就掌握了重塑流量和利潤分配的權(quán)力。

國內(nèi)科技巨頭們心里門兒清，所以微信在全力研發(fā)自己的生態(tài)內(nèi)AI助手，支付寶也在深化AI金融能力。今天的防御，既是守住現(xiàn)在的優(yōu)勢，也是為自家AI登場爭取寶貴的戰(zhàn)略時間。

這場“偷襲”與“封殺”的較量，表面是功能沖突，實際上是新舊時代流量主權(quán)的首次正面交鋒。但總歸來說，這是值得興奮的，是一個爭相的、積極性的新事物和新技術(shù)。人工智能的發(fā)展到了臨界點。

三、只是從一個戰(zhàn)場，變成另一個戰(zhàn)場

聊到這，咱們得面對核心問題：這事就這樣結(jié)束了嗎？

為什么說AI智能體會是新戰(zhàn)場？有三個很樸實的原因：

1.一切科技進步，都在證明人類有多懶

捫心自問，誰不想更省事？從用遙控器換臺，到語音控制家電，再到現(xiàn)在想動動嘴就搞定一切，這是刻在基因里的偏好。過去“懶”的極限，是躺在沙發(fā)上用手機點外賣；而AI智能體，連“點”這個動作都替我們省了。

咱們的“需求”就像不斷膨脹的球，“工具”是包裹它的外殼。當(dāng)“工具”復(fù)雜到一定程度，自己就會裂開，孵化出更高級的東西來滿足核心需求。

用戶一旦嘗過“一句話全搞定”的甜頭，就很難再退回到“自己打開五六個APP折騰”的舊時光。

這不是商業(yè)問題，是人性問題。

2.技術(shù)自己有腿，會跑到最容易解決問題的地方

豆包助手這次用的“模擬點擊”方式，確實有點“糙”，像個用萬能鑰匙開所有門的鎖匠，惹得主人家緊張。但這只是技術(shù)早期的笨拙樣子。

關(guān)鍵不在于“它現(xiàn)在做得不夠好”，而在于“它指出了一個明確問題：手機里缺少一套讓AI安全規(guī)范干活的標準協(xié)議”。

打個比方，現(xiàn)在外賣小哥進小區(qū)，有的物業(yè)攔、有的保安帶，亂糟糟的。解決方案不是永遠禁止外賣進小區(qū)吧？

聰明的物業(yè)會建立“通行規(guī)則”：統(tǒng)一報備平臺、規(guī)定送貨路線、用好智能快遞柜。

同樣，未來手機系統(tǒng)或行業(yè)聯(lián)盟，很可能推出專為AI智能體設(shè)計的“交通規(guī)則”（比如類似蘋果為Siri制定的SiriKit協(xié)議）。讓各類服務(wù)把核心功能像樂高積木一樣，通過標準接口開放出來，供AI智能體安全合規(guī)地調(diào)用。

到那時，競爭就從“蠻力破解”升級到“生態(tài)協(xié)作”。微信、支付寶的龐大服務(wù)能力，要是通過標準接口成為AI世界里的“超級積木”，優(yōu)勢反而會放大。

3.最關(guān)鍵的：流量已經(jīng)在“改道”

其實，現(xiàn)在的流量格局正在悄悄發(fā)生遷移。以前查資料、找服務(wù)，第一反應(yīng)是打開搜索引擎或某個APP；但現(xiàn)在，越來越多的人尤其是年輕人，第一反應(yīng)是問ChatGPT、問DeepSeek、問Kimi、問豆包。

這意味著什么？用戶的信任入口正在轉(zhuǎn)移——他們開始信任AI的推薦和判斷，跟著AI的指引使用服務(wù)。當(dāng)AI不僅能“告訴你答案”，還能“替你完成任務(wù)”時，它就從“問答機”變成了“服務(wù)站”。

未來，已經(jīng)到來。豆包助手只是這個未來提前派出的“偵察兵”，它的試探無論成敗，都清晰傳遞了一個信號：戰(zhàn)場變了。

競爭維度正在從“誰擁有更多用戶”，向“誰更能理解用戶意圖，并高效調(diào)度一切資源滿足它”轉(zhuǎn)變。理解意圖的是AI，被調(diào)度的資源可以是任何一家把服務(wù)做好的公司。

這場“偷襲”最大的啟示不是誰贏誰輸，而是一聲提醒：潮水方向已經(jīng)改變。

無論是巨頭還是個體，我們都站在時代的十字路口。

在這個時代，唯一不變的只有變化本身，而最大的風(fēng)險，莫過于拒絕改變。

對于企業(yè)家，這意味著必須用“AI優(yōu)先”的思維重構(gòu)業(yè)務(wù)流程；對于創(chuàng)業(yè)者，這意味著在巨頭轉(zhuǎn)身的縫隙中，蘊含著用新范式顛覆舊格局的無限機會。

近幾年，中國科技在不斷快速向前發(fā)展，但美國在科研、金融、經(jīng)濟等方面依然領(lǐng)先，值得我們?nèi)タ吹胶蛯W(xué)習(xí)。特別是多智能體協(xié)同架構(gòu)，當(dāng)前在美國是最先進的。市場機會如此之新如此之大，最值得擔(dān)憂的是我們的認知和成長速度。只有認知的成長，才能承載新的機會。

2026年7月，我們將帶領(lǐng)中國的企業(yè)家和創(chuàng)業(yè)者走進硅谷，到谷歌參訪和學(xué)習(xí)。同時，我們還會走訪硅谷的一些頂尖AI公司，并舉辦AI創(chuàng)新領(lǐng)域的圓桌論壇。

筆記俠Global PPE（全球政經(jīng)哲）26級課程將持續(xù)深耕全球創(chuàng)新高地，2026年美國模塊硅谷&西雅圖站課程再次啟動。

AI，是未來十年除了出海之外的唯一機會，美國是AI的領(lǐng)先之地。

筆記俠Global PPE（國際政經(jīng)哲）直插商業(yè)與創(chuàng)新的腹地——深度走訪頂尖企業(yè)、政治學(xué)家、經(jīng)濟學(xué)家，與當(dāng)?shù)卣嬲熬謨?nèi)人”（企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者、高管）高頻互動、深度討論，目標明確：構(gòu)建美國西海岸（硅谷和西雅圖）生態(tài)的一手認知，鏈接關(guān)鍵資源，深度思考出海戰(zhàn)略和AI戰(zhàn)略。

為什么必須理解“PPE”（政經(jīng)哲）？

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筆記俠Global PPE（國際政經(jīng)哲）的獨特價值，就在于帶你看透這層層遞進的頂級決策認知框架。你將獲得的，是與各領(lǐng)域（政、經(jīng)、哲、法、商）置身美國的專家、企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者與高管人群開放交流的機會，他們提供的是普通海外游學(xué)無法復(fù)制的深度洞察。

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