FADU對(duì)CXL技術(shù)投資降溫，質(zhì)疑高帶寬閃存發(fā)展前景

無晶圓廠SSD和電源管理控制器制造商FADU正在減少對(duì)CXL交換機(jī)的投資，并認(rèn)為對(duì)高帶寬閃存的熱情過度了。

這家韓國無晶圓廠公司利用流水線階段并行處理技術(shù)開發(fā)了SSD控制器芯片硬件技術(shù)，向服務(wù)器OEM廠商和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心提供其技術(shù)。該公司還開發(fā)了電源管理集成電路(PMIC)技術(shù)，為NAND和DRAM設(shè)備提供更高效的電源管理，并正在開發(fā)SSD控制器/PMIC組合單元。

該公司最近宣布營收實(shí)現(xiàn)2.5倍增長(zhǎng)，從2024年第三季度的101億韓元(6.9億美元)增長(zhǎng)到2025年第三季度的256億韓元(8.6億美元)，增長(zhǎng)主要由AI數(shù)據(jù)中心對(duì)SSD需求加速推動(dòng)。FADU最近連續(xù)四個(gè)月贏得了一系列大規(guī)模合同，預(yù)計(jì)明年?duì)I收將大幅增長(zhǎng)。

在關(guān)于財(cái)報(bào)的媒體簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上，據(jù)韓國Citrini Research分析師jukan05在X平臺(tái)報(bào)道，聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官Eyee Hyun Nam表示，F(xiàn)ADU正在開發(fā)PCIe第六代SSD控制器，并將在明年推出DRAM PMIC模塊，這將比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的芯片提供更高的功耗效率。他指出，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將SSD控制器和PMIC作為獨(dú)立設(shè)備供應(yīng)，而非集成在統(tǒng)一封裝中。

與Panmnesia類似，F(xiàn)ADU通過其EEUM子公司一直在開發(fā)連接CXL 3.0內(nèi)存共享設(shè)備的交換機(jī)。但由于英偉達(dá)的NVlink技術(shù)在DGX/HGX機(jī)架內(nèi)提供內(nèi)存池化功能變得更強(qiáng)大，該公司正在減少這方面的投資。CXL市場(chǎng)的發(fā)展速度沒有達(dá)到FADU和其他公司的預(yù)期。

該公司將以FPGA形式開發(fā)其CXL交換機(jī)至概念驗(yàn)證階段，然后暫停開發(fā)，直到CXL內(nèi)存共享市場(chǎng)變得足夠大(如果真的會(huì)發(fā)展起來的話)。

FADU首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人李志友討論了正在由SanDisk和SK海力士推廣和標(biāo)準(zhǔn)化的高帶寬閃存(HBF)技術(shù)。這兩家公司認(rèn)為HBF可以補(bǔ)充GPU本地高帶寬內(nèi)存(HBM)。英偉達(dá)作為市場(chǎng)上最大的HBM買家，因此也是最重要的潛在HBF消費(fèi)者，但尚未公開表態(tài)支持HBF。

FADU提出了阻礙HBF發(fā)展的三個(gè)障礙。GPU加速器可以在比NAND能夠承受的更高溫度下運(yùn)行。TLC和QLC NAND的寫入耐久性有限，與DRAM相比非常有限，這將限制HBF堆棧的使用壽命。不同類型NAND之間沒有或兼容性有限，使得像FADU這樣的NAND控制器供應(yīng)商很難為HBF控制器找到足夠大的市場(chǎng)。

Q&A

Q1：FADU為什么要減少對(duì)CXL交換機(jī)的投資？

A：FADU減少CXL投資主要因?yàn)橛ミ_(dá)的NVlink技術(shù)在DGX/HGX機(jī)架內(nèi)提供內(nèi)存池化功能變得更強(qiáng)大，而CXL市場(chǎng)發(fā)展速度沒有達(dá)到預(yù)期。該公司將以FPGA形式開發(fā)CXL交換機(jī)至概念驗(yàn)證階段后暫停，直到CXL內(nèi)存共享市場(chǎng)變得足夠大。

Q2：FADU認(rèn)為高帶寬閃存技術(shù)面臨哪些挑戰(zhàn)？

A：FADU認(rèn)為高帶寬閃存面臨三大障礙：GPU加速器運(yùn)行溫度比NAND能承受的更高；TLC和QLC NAND寫入耐久性有限，會(huì)限制HBF堆棧使用壽命；不同類型NAND兼容性有限，控制器供應(yīng)商難以找到足夠大的市場(chǎng)。

Q3：FADU在2024年的業(yè)務(wù)表現(xiàn)如何？

A：FADU在2024年表現(xiàn)出色，營收實(shí)現(xiàn)2.5倍增長(zhǎng)，從2024年第三季度的101億韓元增長(zhǎng)到2025年第三季度的256億韓元。增長(zhǎng)主要由AI數(shù)據(jù)中心對(duì)SSD需求加速推動(dòng)，該公司連續(xù)四個(gè)月贏得大規(guī)模合同，預(yù)計(jì)明年?duì)I收將大幅增長(zhǎng)。