又一個(gè)迷你IPO，諾比侃將于12月23日在港交所上市

12月15日，諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司（下稱“諾比侃”，HK:02635）在港交所披露發(fā)售公告，于12月15日至12月18日招股，預(yù)計(jì)H股將于2025年12月23日在港交所上市。

此次上市，諾比侃擬全球發(fā)售378.666萬股，另有15%超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)為每股80港元至106港元。以此來看，諾比侃又是一個(gè)“迷你”IPO項(xiàng)目，合計(jì)發(fā)行數(shù)量不到400萬股，且并未引入基石投資者。

相比之下，同日啟動招股的輕松健康集團(tuán)（HK:02661）、翰思艾泰（HK:03378）分別引入了1名、7名基石投資者，均將于12月23日在港交所上市。從募資金額上來看，三家的規(guī)模較為接近。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，諾比侃的募資總額預(yù)計(jì)約為3.03億港元至4.01億港元，輕松健康集團(tuán)的募資總額約為6.02億港元，翰思艾泰的募資總額預(yù)計(jì)約為5.13億港元至5.86億港元。

假設(shè)發(fā)行價(jià)為每股93港元（發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù)），且超額配股權(quán)未獲行使，諾比侃的募資凈額預(yù)計(jì)約為3.07億港元，其中40%將用于核心技術(shù)的繼續(xù)研究，40%用于建設(shè)研發(fā)技術(shù)中心和新總部，10%用于尋求潛在的戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會。

天眼查App信息顯示，諾比侃成立于2015年3月，前稱為成都諾比侃科技有限公司。目前，該公司的注冊資本為3408萬元，法定代表人為廖峪，主要股東包括廖峪、張小軍、博將資本等。

據(jù)招股書介紹，諾比侃專注于AI和數(shù)字孿生等先進(jìn)技術(shù)在交通、能源及城市治理等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。目前，該公司主要提供基于全面的AI行業(yè)模型的軟硬件一體化解決方案，用于監(jiān)測、檢測和運(yùn)維等用途。

2022年、2023年、2024年度和2025年上半年，諾比侃的營收分別約為2.53億元、3.64億元、4.03億元和2.32元，凈利潤分別約為6316.1萬元、8856.6萬元、1.15億元和4008.1萬元。

本次上市前，廖峪、鐵科創(chuàng)智、鐵科智能、唐泰可、林仁輝、蘇茂才構(gòu)成諾比侃的一組控股股東，合計(jì)控制該公司51.1%的投票權(quán)。其中，唐泰可為諾比侃執(zhí)行董事、首席技術(shù)官，林仁輝為該公司監(jiān)事會主席、研發(fā)總監(jiān)，蘇茂才為研發(fā)總監(jiān)。

除了廖峪、唐泰可等人，諾比侃的高管還包括執(zhí)行董事、總經(jīng)理劉斌，執(zhí)行董事、首席財(cái)務(wù)官、董事會秘書兼聯(lián)席公司秘書王麗，研發(fā)總監(jiān)王威（曾用名王建）等。其中，廖峪為王麗的姐夫。