盤點芯片?|?技術封鎖加碼下，國產芯片打破“單點突破”困局

編者按

全球ICT產業正迎來一場決定未來十年格局的技術競速，歐美正聚焦AI算力與6G研發爭奪標準話語權，新興市場加速數字基建落地，商業化效率已悄然成為國家競爭力的核心戰場。

在此背景下，工信智媒體（通信世界）隆重推出以“ICT十字路口：從‘創新’到‘兌現’”為主題的2025年度系列盤點，通過專業媒體視角深入剖析技術商業化邏輯，挖掘ICT產業對內需拉動、產業升級的實際貢獻，為企業決策、資本布局、政策落地提供有力參考，助力ICT成為國內經濟循環的“核心增長極”。

2025年，全球芯片產業站在技術革命與產業重構的十字路口。當美國及其盟友進一步收緊對華半導體技術限制，業界一度擔憂中國芯片產業或將陷入“斷崖式”困境。然而，實踐顯示，中國半導體行業非但沒有停滯，更在重壓之下加速自主創新，實現了從“單點突破”到“全鏈條創新”的技術突圍，走出了一條“積跬步以至千里”的自主攻堅之路。

技術封鎖與需求爆發交織

國產芯片加速破局

2018年以來，美國對華芯片封鎖呈體系化升級，從制裁中興通訊、華為，到劃定4800TOPS算力紅線、禁運14nm以下設備，再到管制EDA工具、持續擴容實體清單，步步收緊，“全面圍堵”信號非常明顯。2024年12月，美國商務部下屬工業和安全局發布新版禁令，210頁管制文件涉及企業范圍、條款深度均給業內帶來強烈震蕩。

2025年芯片封鎖持續加碼：AI芯片封鎖再升級，先以三級算力管控全面禁運GPU，后轉向雙邊協議管控，納入全球禁用華為昇騰芯片、限制美芯片用于中國AI模型等條款，對企業采取“有限放行+抽成”，既謀求獲利又阻撓我國自主算力突破；EDA工具精準施壓，要求新思、鏗騰、西門子暫停對中國大陸企業的產品支持與升級服務，妄圖延緩中國高端芯片設計進程；芯片供應鏈“去中國化”風險加劇，日本信越化學光刻膠供應延遲，韓國硅片企業對華出口亦趨謹慎。

在我國應對技術封鎖的同時，人工智能應用落地提速、算力需求爆發、新興場景持續拓展，驅動半導體市場規模快速擴容。大模型訓練、推理服務及云計算普及，推動企業對高性能GPU等芯片的需求持續攀升，預計2029年全球AI芯片市場規模將達1890億美元。新能源汽車、工業自動化、低空經濟、物聯網等領域蓬勃發展，進一步拓寬半導體應用邊界，如智能汽車全車芯片用量大幅提升至3000顆，其規模普及將直接拉動芯片需求增長。

需求爆發為國產芯片提供了市場化驗證沃土，技術封鎖倒逼自主可控提速，2025年國產芯片走出“需求牽引研發、研發反哺應用”的正向閉環，在壓力與機遇交織中，穩步邁向從“可用”到“好用”的關鍵跨越。

聚力自主創新

我國芯片產業加快體系化攻堅

近年來，在政策支持、市場需求和資本驅動的多重驅動下，我國集成電路產業呈現快速發展態勢。中商產業研究院預計，2025年我國集成電路產業市場規模將達到1.69萬億元，行業在多個關鍵領域取得突破，產業鏈條也從設計、制造、封裝測試逐步延伸至EDA、材料、裝備、應用等上游基礎環節，初步形成了較為完整的生態體系。

AI算力芯片性能對標國際。華為昇騰、寒武紀、比特大陸等企業推出的芯片加速追趕國際領先水平。與此同時，多家企業布局超節點技術，突破單芯片制程受限的局面，華為昇騰384超節點真機算力總規模達到300PFLOPS，超過海外競品的技術性能；中科曙光scaleX萬卡超算集群在超節點架構、高速互聯網絡等方面實現了多項創新突破。

國產EDA正從“點工具”向平臺化與智能化加速演進，企業加速向“全流程”甚至“整機”躍遷。華大九天持續推進EDA全流程工具鏈自主化，其數字后端布圖布線系統已應用于多個工業級設計項目；概倫電子推出“EDA＋IP”協同流程，覆蓋6nm及以上工藝；合見工軟形成數字前端、DFT、原型驗證、高速接口IP的“整機”方案，被業界視為國產最全數字大芯片工具棧。

國產設備與材料“多點突破”。上海微電子28nm光刻機進入產線驗證，預計2026年量產；中微公司5nm刻蝕機獲臺積電驗證并出口海外；南大光電已實現28nm ArF光刻膠規模化量產，良率達到92%以上，成功打入中芯國際、長江存儲供應鏈；山東天岳先進科技發布全球首款12英寸碳化硅襯底；北方華創PVD/CVD設備覆蓋28nm~5nm制程。2025年國內半導體設備整體國產化率躍升至45%，部分細分領域突破50%；成熟制程核心材料國產化率已達40%~60%。

國產車規芯片量產上車。2025年被車企視為高階智駕決賽點與量產窗口期，地平線征程系列芯片量產出貨突破1000萬套，斬獲國內外10家車企超20款車型訂單；芯擎科技自研高階自動駕駛7nm芯片“星辰一號”及智能座艙和智能駕駛全系列解決方案，將于2026年大規模上車應用；黑芝麻智能基于C1200家族與一汽紅旗、風河、均聯智及、斑馬智行等企業達成深度合作。

RISC-V在高性能計算領域落地應用。“香山”第三代處理器計劃量產，知合計算發布基于玄鐵RISC-V CPU內核的通推一體芯片A210，進迭時空發布了面向下一代 AI服務器的V100 RISC-V芯片，阿里巴巴達摩院首款服務器級CPU玄鐵C930也在高算力需求場景中得到驗證。此外，工業和信息化部還牽頭成立“中國RISC-V產業聯盟”，推動從IP核到操作系統的全棧生態建設。

當前，我國芯片產業的自主創新已告別“單點突擊”的零散模式，進入“全鏈條協同攻堅”新階段。從算力芯片到EDA工具，從設備材料到自主架構，突破不再局限于單一產品，而是圍繞核心痛點形成體系化突破，讓市場化需求成為創新的核心指揮棒，讓國產技術在實際場景中迭代優化，這正是中國芯片實現“彎道超車”的關鍵所在。

展望未來

靜水流深，韌性生長

近期，Companies Market Cap的實時市值統計，在全球市值排名前100的半導體公司中，中國已經拿下35席，數量上不再是配角。但若把視線轉移到前10、前20，行業利潤最厚、定價權最強的環節仍高度集中在少數巨頭手里。對我國企業而言，在設計、制造、材料、設備、先進封裝等核心環節持續突破，搶抓下一輪AI算力與先進制造的機遇，仍是當下發展的核心命題。

展望2026年，中國芯片產業外部環境仍趨嚴峻，但自主創新根基已初步夯實。行業需鞏固成熟制程全球供應鏈核心地位；加速光刻機、離子注入機等短板設備攻關突破，推動半導體材料從認證通過邁向批量穩定應用；以RISC-V、Chiplet等自主技術路線為抓手，構建從指令集、操作系統到應用軟件的完整產業生態。中國芯片以跬步積累邁向千里征程，外部封鎖雖會延緩發展節奏，卻無法逆轉自主創新大方向，前路縱有漫長，曙光已然在前。

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作者：朱文鳳

責編/版式：王禹蓉

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