日本供應占90%，國產率不足5%：中國光刻膠誰來破局？

在全球半導體供應鏈中，有一個看似不易引人注意，卻足以決定國家科技命運的關節點——光刻膠（Photoresist）。它看起來只是化學工業中的一種感光材料，卻是每一片芯片生產過程中最關鍵的“血液”。沒有它，再先進的晶圓廠也是紙老虎。

而如今，這“血液”大部分都掌握在別人的手里。

根據SEMI權威統計，2024年中國光刻膠市場規模已達128億元人民幣，但國產化率不足5%。這意味著絕大部分光刻膠靠進口填補需求。與此同時，日本企業控制了全球90%以上的高端光刻膠供應，尤其是制程關鍵的KrF和ArF光刻膠領域，日本話語權更是窮盡了整個市場。

這90%不是夸張的行業說法，而是實實在在的市場現實。行業報告顯示，日本領軍企業如 JSR、東京應化（TOK）、信越化學、住友化學、富士膠片 等幾家龍頭掌握著絕大部分先進感光材料產能和核心技術。這些材料不僅精細、純度高，而且擁有幾百項關鍵專利。

不僅如此，日本企業在高端光刻膠的標準制定、配方優化、設備匹配與后市場服務方面積累了幾十年的行業優勢。換句話說，單論技術積累，目前國產光刻膠企業與日本巨頭相比，還存在明顯差距。

中國半導體產業在制造能力上已實現驚人的擴張，但在光刻膠面前顯得脆弱得令人心慌。業內統計顯示，中國對日本光刻膠的進口依賴占比高達80%-90%，其中50%以上直接來自日本。即使在成熟制程中如90nm以上的G線/I線光刻膠領域，中國本土產品也只能滿足一部分需求，真正要做高端制程光刻膠，目前國產仍顯不足。

而對先進工藝如7nm以下的EUV光刻膠，中國則完全依賴進口。全球極紫外線(EUV)光刻膠幾乎被日本壟斷，國產企業在這類產品上幾乎沒有立足之地。

這意味著什么？對于中芯國際、華虹半導體、長江存儲這樣的中國制造核心廠商而言，一旦光刻膠供應受阻，工廠就可能被迫降速或停產——不是傳聞，而是現實風險。

2025年下半年，日本對華出口管控不斷升級。據多家媒體報道，日本部分企業已經開始對華光刻膠出口實施更嚴格審查、延長審批周期、減少配額甚至間接停止供應。業內形象地稱之為“沒有糧食做飯”的威脅。

這種憂慮并非危言聳聽。歷史上，2019年日本曾對韓國實施光刻膠等三類關鍵材料的出口管控，造成韓國半導體產業一度震蕩。如今歷史似乎正在重演——但這一次，受影響的將是全球第二大半導體市場：中國。

供應緊縮還可能影響產業鏈更深層次：光刻膠關鍵原材料如專用樹脂、單體、光引發劑等同樣依賴進口。一旦外圍供應鏈中斷，國產替代空間將被進一步壓縮。

在這樣的國際環境下，中國光刻膠產業的突圍不僅是經濟問題，更是國家戰略問題。好消息是，國產光刻膠產業并不是空談，它正在悄然發生變化：

1. 國家戰略支持全面鋪開

近年來，全國層面將半導體材料、尤其是光刻膠納入戰略重點。國家集成電路產業投資基金等政策已明確將光刻膠等關鍵材料作為重點扶持方向。我國發布了 國內首個EUV光刻膠測試標準，為國產替代提供了更明確的技術路徑與政策支撐。

2. 本土企業快速崛起

目前國內已有多家有實力的光刻膠企業加入研發與生產競賽，如 南大光電、彤程新材、容大感光、晶瑞電材、上海新陽、紅宇新材等。其中南大光電已實現部分ArF光刻膠產品的驗證通過并實現少量銷售，這在過去是難以想象的進展。

更重要的是，國產化不僅在低端成熟工藝上加速突破，在KrF、甚至ArF光刻膠領域也開始有實質性進展。在一些國產28nm制程光刻膠驗證中，性能已接近進口材料，這代表著國產化正在從“追趕”向“逼近”邁進。

3. 國際合作與多元化策略

盡管日本壟斷高端光刻膠市場，但全球還有美國、韓國、歐洲等供應商。中國企業通過引進技術、合資合作以及全球采購組合，正在構建多元化的供應鏈體系，以降低單一國家或供應商帶來的風險。

從仰賴進口到逐步實現國產替代，中國光刻膠產業的破局之路充滿艱難。高端材料技術壁壘高、研發周期長、資本與人才密集，這些現實困難沒有捷徑可走。而政策扶持、市場需求與本土企業的奮勇前行，共同構筑起國產光刻膠追趕世界的力量。

如果把光刻膠比作芯片制造的“血液”，那么中國半導體產業的健康就離不開這一關鍵材料的自給自足。有專家認為，如果未來幾年內國產率能顯著提升，中國芯片產業鏈的戰略安全將會迎來質的飛躍。

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