【汽車人】委國動蕩，中國車企拉美布局生變

美軍行動攪動拉美，中國車企在委內瑞拉、巴西、墨西哥、智利等國布局遭遇更多不確定性。

文 / 張恒

近日，美軍生擒委內瑞拉總統馬杜羅，拉美由此進入動蕩狀態。

受局勢影響，委內瑞拉部分物流通道、產業運轉和對外貿易面臨擾動。

作為拉美重要經濟體，巴西、墨西哥、智利等汽車市場雖未直接卷入事件，但在地緣格局變化下，外部風險也在上升。在美國加強對拉美事務介入力度的背景下，中國汽車企業在拉美市場的經營環境，面臨更多不確定因素。

風暴眼中的委內瑞拉

在拉美汽車版圖中，委內瑞拉并不算核心市場。但在局勢升級前，這里恰恰是中國汽車增長最快的區域之一。

2025年1-11月，中國對委內瑞拉汽車出口17099輛，同比增長130%；乘用車出口增速更是達到166%。

從結構上看，中國汽車在委內瑞拉的高增長，更多是對存量市場的替換。當地約73%的車輛車齡超過15年，新車長期供給不足，而中國品牌主打的經濟型乘用車和重載商用車，正好填補這一缺口。這種剛性需求是確實存在的。

長安、江淮、宇通等車企在委內瑞拉扎根時間較早，產品定位也更貼近當地現實需求。對不少消費者和企業用戶而言，車輛首先是生產工具，其次才是消費品。所以能跑、耐用、維修成本低，對當地消費者來說比配置和品牌更重要。這一特點，讓中國車型在當地迅速建立起存在感。

江淮汽車的路徑尤為典型。面對長期存在的外匯管制和結算障礙，江淮并未堅持整車出口，而是轉向KD組裝模式，在當地形成相對完整的生產體系。目前，其約95%的產品實現本地組裝，月產能保持在500輛左右，主要服務于基建和物流領域。這類需求對宏觀波動并不敏感，即便局勢緊張，基礎運輸和工程建設仍需運轉。

本輪沖擊中，相比依賴整車進口的歐美品牌，本地化程度較高的企業顯現出較強的韌性。部分外資品牌已壓縮人員和業務規模，而江淮的工廠仍維持基本生產。

但貿易的不確定性依然無法忽視。隨著美方加強對委內瑞拉能源和航運的限制，港口效率下降、運輸周期拉長，汽車散件的供應節奏已受到影響。部分港口石油庫存接近上限，也對物流體系形成擠壓。

更大風險來自政治層面。若政權更迭，對外合作方向可能隨之變化。此前在能源供應和工程結算上的摩擦，已為中國企業敲響警鐘。訂單履約、關稅安排以及資金回收，正在成為新的不確定變量。

拉美博弈的“主戰場”

委內瑞拉局勢變化，使巴西、墨西哥和智利這三個拉美汽車產業的關鍵市場重新進入人們的視野。它們在美國政策影響下的選擇，將對中國汽車在拉美的布局產生重要影響。

巴西仍穩居拉美最大汽車市場的地位。2025年前十個月，該國新車銷量約達205.6萬輛，預計全年將穩步逼近255萬輛，其中，中國品牌增長顯著——累計銷量達18.6萬輛。

在新能源和混動領域，伴隨本土工廠投產、本地供應鏈構建，中國車企的市場參與度持續提升。市場格局正在從過去以歐美和日系品牌為主，向更多元化方向演進。

與部分國家不同，美國并未對巴西采取直接施壓策略，而是通過區域貿易規則和資源博弈間接施加影響。一方面，《美墨加協定》對周邊國家的產業布局形成示范效應；另一方面，美國持續關注巴西的鋰礦資源——作為全球第五大鋰儲量國，巴西在新能源產業鏈中的戰略價值不斷上升。

中國車企在巴西選擇的是“深度本土化”。長城汽車啟動“巴西智造計劃”，規劃十年內投入超過130億元，在完成原戴姆勒工廠升級的同時，引入12家中國核心供應商共建工業園，目標到2027年實現60%以上的全產業鏈本地化率。比亞迪則投資約71億元建設超級工廠，除整車制造外，還涵蓋電池Pack和關鍵零部件生產，并逐步將本地零部件采購比例從40%提升至70%。

這種圍繞制造、供應和市場形成的本地閉環，降低了關稅和政策波動的影響，也讓中國車企成為巴西汽車產業升級中的重要參與者。

墨西哥汽車市場在2025年也回歸增長軌跡，全年預計接近152萬輛的輕型車銷量，是近幾年較高水平。但在《美墨加協定》及新的關稅安排背景下，供應鏈的“近岸化”和貿易規則的復雜性，正在迫使中國車企調整布局思路。

一些中國供應商選擇深度進入當地制造，如寧德時代在墨西哥建立電池模組廠、寧波拓普在當地生產核心底盤總成，通過在生產環節中提升本地化比例，有效規避部分關稅并進入北美供應鏈。這使得中國企業在墨西哥的出口附加值顯著提升。

智利與巴西、墨西哥相比，市場規模更小，但在新能源轉型和資源端擁有戰略意義。該國推動新車零排放政策以及作為全球重要鋰資源國的位置，讓其在新能源汽車產業鏈中具有獨特價值。

中國車企在智利市場的布局，既包括針對高原氣候與路況的技術適配，也涵蓋與當地礦業合作以鎖定鋰資源供應。盡管美國也在加大對鋰資源的爭奪力度，但在技術成熟度和中智自貿協定帶來的關稅優勢加持下，中國汽車已在這一市場取得先發位置。

全球產業鏈重構邊界

美國加大對拉美事務的介入力度，目標之一是通過政治影響和規則塑造，強化其在區域產業鏈中的主導地位。對中國汽車而言，這一變化在客觀上推動產業布局方式發生調整。

一是布局結構的分散化。委內瑞拉局勢波動，讓中國車企再度清晰地意識到單一市場風險的現實存在。

拉美布局結構逐漸清晰，巴西承擔本土化制造和規模市場的角色，墨西哥作為連接北美的供應鏈節點，智利則成為新能源技術和資源合作的重要支點；秘魯、哥倫比亞等市場，作為補充力量進入視野。通過多點分布，中國汽車在拉美的經營風險不再集中于個別國家。

二是產業鏈向更具韌性的閉環結構推進。在巴西，中國企業嘗試打通從鋰資源、電池到整車制造的完整鏈條；在墨西哥，則圍繞零部件生產、整車組裝和出口形成穩定分工。這種結構，使企業在面對關稅調整、貿易壁壘或資源博弈時，擁有更多緩沖空間。

本地化生產可以削弱進口限制帶來的沖擊，資源端合作有助于穩定關鍵原材料供應，通過參與當地配套體系建設，中國車企逐步形成以自身核心技術為支點、結合本地供應能力的產業生態。

三是規則適配能力。面對以《美墨加協定》為代表的貿易和產業規則，中國汽車企業的策略轉向主動調整：在墨西哥滿足本地化比例要求，在巴西通過環保與安全認證，在智利對接更高排放標準。

對規則的理解和執行能力，已成為進入市場、擴大規模的前置條件。人民幣結算在拉美地區的使用增加，也在為跨區域運營提供了更多穩定性。

無法忽視的是，此次地緣風險也劃出了一道全球產業鏈重構的現實邊界。自川普第一任期起，美國便試圖通過關稅、制裁和規則調整削弱中國在全球產業鏈中的地位，但多輪嘗試后，產業鏈高度耦合的特征反而更加清晰。

中國制造已深度嵌入全球生產體系，尤其在汽車和新能源領域，任何單向切割都會在上下游產生連鎖反應。

汽車產業的競爭，已轉向產業鏈完整度、本地化能力與規則適配力的綜合較量。中國汽車能否在不同政治環境中保持產業鏈的持續運轉，才是能否走遠的關鍵。【版權聲明】本文系《汽車人》原創，出版方所有，未經授權不得轉載或部分復制，違者必究。