存儲牛股閃迪再創(chuàng)新高 報告稱大容量3D NAND本季度價格或翻番

財聯(lián)社1月10日（編輯 史正丞）剛短暫調(diào)整一天的美股存儲芯片板塊，又在周五重回“狂歡”模式。

周五開盤后，閃迪漲幅一度超過10%，帶動美光科技、希捷、西部數(shù)據(jù)不同程度走高。

消息面上，一份野村證券近期的研報引發(fā)了市場傳播。分析師指出，面對未來幾個季度服務(wù)器級存儲需求保持強勁的背景下，閃迪可能在本季度將其面向企業(yè)級固態(tài)硬盤（SSD）的大容量3D NAND閃存價格上調(diào)一倍。

分析師寫道：“渠道調(diào)研顯示，多家存儲器供應(yīng)商仍在持續(xù)推高價格，其中企業(yè)級NAND的漲幅尤為激進。用于企業(yè)級SSD的閃迪NAND價格，在3月所在季度內(nèi)，環(huán)比漲幅可能超過100%。”

野村還點名英偉達正是這一輪閃存芯片漲價的主要推手。

分析師指出，英偉達的推理上下文內(nèi)存存儲平臺（Inference Context Memory Storage Platform，ICMSP） 是今年企業(yè)級存儲需求的重要驅(qū)動因素之一。該平臺基于BlueField-4 DPU，并配備一塊512GB SSD，用于承載KV緩存。

在VR NVL144機架中，每一個計算托盤都配備了一顆帶有512GB硬盤的BlueField-4數(shù)據(jù)處理單元。這意味著每個機架共包含18顆DPU，對應(yīng)9.216TB的3D NAND容量。

也就是說，假設(shè)英偉達需要出貨5萬套 VR NVL144機架，那么公司就需要從供應(yīng)鏈中獲得約0.439 EB（艾字節(jié)）的3D NAND，相當于439 PB或439,000TB。

報告稱，內(nèi)存供應(yīng)商計劃提高企業(yè)級3D NAND價格，既是對短期短缺的反應(yīng)，也是對中期需求增長的應(yīng)對。需求增長總體受人工智能推動，尤其是AI存儲方面的變化所驅(qū)動。

順便一提，這條消息也與本周早些時候有關(guān)三星、海力士“計劃在第一季度將服務(wù)器內(nèi)存價格上調(diào)高達70%”的傳聞呼應(yīng)。

非常有趣的是，周五早些時候還有“供應(yīng)鏈知情人士”爆料，稱閃迪向下游客戶提出了一種前所未有的合同形式：客戶以現(xiàn)金支付全額預(yù)付款，來換取1至3年的供應(yīng)保障。據(jù)悉，雖然條款很苛刻，但部分急于確保貨源的CSP（云服務(wù)供應(yīng)商）仍考慮接受這一條款。