美光副總裁：DRAM緊缺至2028年，不懼中國競爭對手！

1月12日消息，面對當(dāng)前全球DRAM芯片持續(xù)緊缺、價(jià)格大漲的情況，美國最大的存儲(chǔ)芯片制造商美光移動(dòng)與客戶端業(yè)務(wù)部副總裁Christopher Moore在接受外媒Wccftech采訪時(shí)表示，DRAM緊缺問題在2028年前都難以改善。

去年12月初，美光宣布退出Crucial消費(fèi)者存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，引發(fā)市場關(guān)注。當(dāng)時(shí)，美光科技執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana給出的理由是，“為了更好地為我們在增長更快的細(xì)分市場中的大型戰(zhàn)略客戶提供供應(yīng)和支持”，顯然這里說的正是由人工智能（AI）需求快速驅(qū)動(dòng)的AI數(shù)據(jù)中心市場。因此，外界也普遍認(rèn)為，這也顯示出美光認(rèn)為未來存儲(chǔ)芯片市場將面臨持續(xù)緊缺，以至于需要犧牲掉Crucial消費(fèi)類存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，以保障更高毛利的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。

對此，Christopher Moore并不完全認(rèn)同。他表示，“這種看法可能并不完全正確，至少從我們的角度來看是這樣。所以我絕不會(huì)告訴別人該怎么想或他們錯(cuò)了，但我們的觀點(diǎn)是，我們是在努力幫助全球的消費(fèi)者。我們只是通過不同的渠道來做。我們在客戶端和移動(dòng)市場仍有相當(dāng)可觀的業(yè)務(wù)。”

這里需要指出的是，美光雖然退出了Crucial消費(fèi)者存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，但是其仍然通過向其他消費(fèi)類OEM廠商直接提供存儲(chǔ)模組，比如華碩、戴爾等廠商的PC產(chǎn)品所需的LPDDR5模組。此外，美光也向一些存儲(chǔ)模組廠商提供存儲(chǔ)晶圓。

“當(dāng)然，我們也在為數(shù)據(jù)中心客戶提供服務(wù)。目前發(fā)生的情況是，總可定位市場（TAM）和數(shù)據(jù)中心正在極其迅速地增長（數(shù)據(jù)中心市場比重由過去的30-40%增長到50-60%）。我們希望作為一家存儲(chǔ)公司，能夠幫助實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。”Christopher Moore補(bǔ)充說道：“這不是美光的問題，而是行業(yè)問題，我們和同行或競爭對手都在爭相盡可能多地服務(wù)這些細(xì)分市場，但供應(yīng)實(shí)在不夠。這真是個(gè)非常不幸的情況。但我認(rèn)為人們必須明白，我們?nèi)匀环?wù)于消費(fèi)市場。”

為了滿足當(dāng)前市場旺盛的需求，美光也在積極地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，但是不論是新建晶圓廠還是在現(xiàn)有有冗余的廠房當(dāng)中增加生產(chǎn)線，并不僅僅是建設(shè)廠房、把新機(jī)器放進(jìn)產(chǎn)線就能增加產(chǎn)能這么簡單，這其中的設(shè)備調(diào)試、良率爬升、客戶認(rèn)證都需要大量時(shí)間。

Christopher Moore也指出，晶圓廠運(yùn)行著一堆不同的機(jī)器，如果要生產(chǎn)不同的芯片，就停止這些機(jī)器，來調(diào)整產(chǎn)線，以便能夠生產(chǎn)另一種芯片。但這樣總產(chǎn)量就會(huì)減少。比如，羅湖要求的內(nèi)存芯片容量由12GB變?yōu)?6GB，或者由16GB變?yōu)?4GB，美光就要調(diào)整產(chǎn)線，按對應(yīng)要求來生產(chǎn)，這些變化實(shí)際上會(huì)降低美光的產(chǎn)出。所以，美光現(xiàn)在在做的是，與客戶合作，使需求盡可能穩(wěn)定，減少生產(chǎn)不同類型的芯片，才能最大限度提高產(chǎn)量。

但是，隨著AI熱潮的持續(xù)，客戶對于DRAM更新?lián)Q代的需求比以往更加迫切，調(diào)整新設(shè)備和生產(chǎn)機(jī)制的頻率也更高，但建設(shè)產(chǎn)線也需要花很長的時(shí)間。Christopher Moore表示，鑒于建設(shè)產(chǎn)能和客戶認(rèn)證需要大量時(shí)間，加上AI客戶在技術(shù)和良率方面要求更高的需求，建設(shè)新晶圓廠的建設(shè)計(jì)劃要到2028年才會(huì)帶來實(shí)質(zhì)性影響，因此建立新晶圓廠已成為一個(gè)更為復(fù)雜的過程。

據(jù)介紹，美光在美國愛達(dá)荷州的ID1晶圓廠于三年前破土動(dòng)工，但是需要等到2027年年中才能上線量產(chǎn)，這相比原本的2027年底量產(chǎn)的計(jì)劃已經(jīng)提前。Christopher Moore表示：“但當(dāng)我們完成所有資格認(rèn)證、客戶接受、設(shè)備和一切運(yùn)行到2028年時(shí)，你很難真正看到有意義的產(chǎn)出。”

雖然當(dāng)前存儲(chǔ)制造商都在建設(shè)新的生產(chǎn)線，并且巨大的需求也最終迫使他們將生產(chǎn)周期提前了幾個(gè)季度，但是對于客戶來說，DRAM的短缺可能還會(huì)持續(xù)相當(dāng)長一段時(shí)間，或者至少會(huì)持續(xù)到AI需求增長開始放緩。

那么，當(dāng)美光、三星電子、SK海力士等頭部存儲(chǔ)廠商都無法滿足市場的巨大需求時(shí)，中國的存儲(chǔ)芯片廠商是否能夠迅速填補(bǔ)市場的缺口，推動(dòng)他們的市場份額上市呢？

Christopher Moore回應(yīng)稱，“中國存儲(chǔ)芯片的本地供應(yīng)已經(jīng)持續(xù)了好幾年。而且他們做得非常出色。他們并不是進(jìn)攻所有市場，但在服務(wù)所追求的市場方面做得非常出色。我認(rèn)為競爭讓我們更強(qiáng)大。我一直都是這樣看的。如果看到競爭，那就是我們站出來、相遇、變得更好的機(jī)會(huì)。所以，我們歡迎來自任何地區(qū)的競爭。它來自哪里并不重要。這也讓我們作為一家公司變得更好。這也幫助我們更好地服務(wù)客戶。”

結(jié)語：

美光副總裁Christopher Moore的說法明確表明，DRAM緊缺問題短期內(nèi)不會(huì)消失。因此，供應(yīng)商、OEM及供應(yīng)鏈中的其他環(huán)節(jié)都處于絕望狀態(tài)，幾乎沒有選擇。像所有頭部供應(yīng)商一樣，美光當(dāng)前正專注于晶圓廠建設(shè)、DRAM工藝改進(jìn)和其他供應(yīng)鏈措施，以確保供應(yīng)穩(wěn)定，但這些努力的“成果”還需要很長時(shí)間才能顯現(xiàn)，所以2028年以前恐怕都難以改善。

編輯：芯智訊-浪客劍