2025年制造企業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展調(diào)研分析報(bào)告

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摘要：中國(guó)制造企業(yè)及其供應(yīng)鏈發(fā)展日新月異。本報(bào)告基于調(diào)研數(shù)據(jù)，從供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈創(chuàng)新、供應(yīng)鏈數(shù)字化、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)與韌性、供應(yīng)鏈發(fā)展與規(guī)劃五個(gè)角度，分析了中國(guó)制造企業(yè)在供應(yīng)鏈各個(gè)方面的主要情況，以幫助制造企業(yè)自查和對(duì)標(biāo)，校準(zhǔn)企業(yè)的供應(yīng)鏈發(fā)展定位。

關(guān)鍵詞：供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)；供應(yīng)鏈創(chuàng)新；供應(yīng)鏈數(shù)字化；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理

作者：邱伏生 趙新陽(yáng) 席喆 王莉 顏日紅

上海天睿物流咨詢有限公司

2025年制造企業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展調(diào)研由中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)物流工程分會(huì)、上海天睿物流咨詢有限公司、《物流技術(shù)與應(yīng)用》雜志、長(zhǎng)春德勤企業(yè)管理咨詢有限公司等聯(lián)合發(fā)起。希望通過(guò)本次調(diào)研，深入了解當(dāng)前制造企業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展現(xiàn)狀、主要瓶頸和未來(lái)提升方向，幫助制造企業(yè)自查和對(duì)標(biāo)，校準(zhǔn)企業(yè)的供應(yīng)鏈發(fā)展定位。

此次調(diào)研是針對(duì)制造企業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展的連續(xù)第5年調(diào)研，與之前相比，本次回收有效樣本更多，企業(yè)分布區(qū)域更廣。這一方面體現(xiàn)出我國(guó)制造業(yè)能力由東向西的擴(kuò)展態(tài)勢(shì)，另一方面也體現(xiàn)本次調(diào)研的普遍性和客觀性。

一

供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)

1.貴公司今年?duì)I業(yè)收入同比往年的變化如何？

數(shù)據(jù)：

被調(diào)查的企業(yè)中，“略有提升”的占比最高為49%，其次是“略有下降”占比24%，加上“基本持平”的占比21%，94%的企業(yè)營(yíng)收整體上處于平穩(wěn)狀態(tài)，營(yíng)收下降較大的占比4%，有較大提升的占比2%。交叉對(duì)比企業(yè)的年?duì)I收規(guī)模與營(yíng)收變化，如圖1。

圖1 企業(yè)年?duì)I收范圍與年?duì)I收狀態(tài)變化的交叉對(duì)比

其中，年?duì)I收規(guī)模在100億元以上的企業(yè)，選擇“略有提升”的比例較上年數(shù)據(jù)有較大提高，顯示出大型企業(yè)在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期的馬太效應(yīng)明顯。選擇“下降較大”的，較多集中在年?duì)I收規(guī)模5億～10億元的企業(yè)。

結(jié)論：

（1）盡管不同規(guī)模的企業(yè)占比存在一定波動(dòng)性，但大部分企業(yè)能夠維持穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)狀況。穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)為重是當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的主要特點(diǎn)。

（2）在國(guó)內(nèi)消費(fèi)疲軟的情況下，企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)不僅能帶來(lái)更好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，更有可能在以價(jià)換量的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。

（3）中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)呈現(xiàn)出多樣性和復(fù)雜性，分化明顯。中等規(guī)模企業(yè)尚未達(dá)到大企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，同時(shí)難以利用小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策和一些低成本的靈活運(yùn)營(yíng)方式，從而面臨更大的經(jīng)營(yíng)壓力。

2.貴公司今年供應(yīng)鏈交付績(jī)效同比往年的變化如何？

數(shù)據(jù)：

84%的企業(yè)供應(yīng)鏈交付績(jī)效相對(duì)穩(wěn)定，其中選擇“較大提升”的企業(yè)占比10%，比去年翻倍，見(jiàn)圖2。與營(yíng)業(yè)收入變化的交叉對(duì)比，見(jiàn)圖3。

圖2 供應(yīng)鏈交付績(jī)效變化

圖3 績(jī)效與營(yíng)收交叉對(duì)比（橫坐標(biāo)為交付績(jī)效變化）

在交付績(jī)效“提升較大”的企業(yè)中，超過(guò)91%表現(xiàn)為營(yíng)收的提升。而交付績(jī)效僅是“略有提升”的情況下，也會(huì)存在企業(yè)營(yíng)收“下降較大”的情況。

結(jié)論：

（1）供應(yīng)鏈交付績(jī)效的提升，與營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)存在直接的因果關(guān)系。企業(yè)在設(shè)定績(jī)效目標(biāo)時(shí)，需要根據(jù)自身供應(yīng)鏈戰(zhàn)略并參考同行業(yè)的水平；在執(zhí)行和優(yōu)化流程時(shí)，不僅要參考同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，也需要進(jìn)行跨行業(yè)的借鑒。

（2）高效的供應(yīng)鏈意味著更快、更準(zhǔn)的產(chǎn)品交付，從而促進(jìn)營(yíng)收的增加。同時(shí)，交付績(jī)效的優(yōu)化能帶來(lái)成本節(jié)約，如減少庫(kù)存積壓等，進(jìn)而提高利潤(rùn)率。

3.貴公司年度總庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為多少天？

數(shù)據(jù)：

庫(kù)存年周轉(zhuǎn)天數(shù)在30～60天的企業(yè)占比52%，連續(xù)4年持續(xù)增加；而無(wú)論是小于10天或是大于10天的企業(yè)占比持續(xù)減少。數(shù)據(jù)呈現(xiàn)明顯的向10～60天增加。見(jiàn)圖4、圖5。

圖4 總庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)

圖5 連續(xù)4年庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)對(duì)比

結(jié)論：

（1）更多制造企業(yè)的庫(kù)存積壓情況有所加劇，但同時(shí)追求極致JIT的企業(yè)和庫(kù)存超長(zhǎng)的企業(yè)占比都在縮小，從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明企業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)策略趨向追求平衡。

（2）盡管影響庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率的主要因素仍是供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)水平，但宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、消費(fèi)者信心下降導(dǎo)致市場(chǎng)需求減弱，進(jìn)而增加庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)。

（3）在外部環(huán)境存在極大挑戰(zhàn)的情況下，平衡的供應(yīng)鏈管理策略雖然可以部分規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，但也是在不確定時(shí)期缺乏明確供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略的表現(xiàn)。

4.貴公司在供應(yīng)鏈/物流方面，主要績(jī)效指標(biāo)側(cè)重點(diǎn)是什么？

數(shù)據(jù)：

在連續(xù)多年的調(diào)研數(shù)據(jù)中，績(jī)效側(cè)重點(diǎn)的首選指標(biāo)始終是“成本”，占比57%。見(jiàn)圖6。

圖6 供應(yīng)鏈主要績(jī)效側(cè)重點(diǎn)

今年新增了限制條件，在最多只能選2項(xiàng)側(cè)重的情況下，“綠色、環(huán)保”仍然成為少數(shù)企業(yè)的重要績(jī)效側(cè)重，這些企業(yè)主要分布在“重工制造業(yè)”“石油化工”“供應(yīng)鏈物流”行業(yè)。見(jiàn)圖7。

圖7 交叉對(duì)比行業(yè)與績(jī)效側(cè)重點(diǎn)

結(jié)論：

（1）中國(guó)制造業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)依賴低成本優(yōu)勢(shì)吸引全球買(mǎi)家，不斷尋求成本和效率的最佳平衡點(diǎn)，是中國(guó)制造業(yè)維持在全球供應(yīng)鏈中地位的基本功。

（2）目前中國(guó)制造業(yè)正經(jīng)歷從低端市場(chǎng)向中高端市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移，這意味著既要保持成本優(yōu)勢(shì)，又要不斷提高技術(shù)水平，以滿足更安全、穩(wěn)定的高質(zhì)量交付要求。

（3）隨著上市企業(yè)披露ESG報(bào)告的制度推行，循環(huán)供應(yīng)鏈相關(guān)的綠色、環(huán)保績(jī)效指標(biāo)也逐步成為供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)新的側(cè)重點(diǎn)。

5.貴公司的供應(yīng)鏈改善關(guān)注點(diǎn)主要在以下哪些環(huán)節(jié)？

數(shù)據(jù)：

該數(shù)據(jù)與往年的基本一致，供應(yīng)商管理/供應(yīng)商布局，占比48%；設(shè)計(jì)、工藝、物料等更改與供應(yīng)鏈的協(xié)同，占比44%；倉(cāng)儲(chǔ)效率優(yōu)化，占比40%。這三項(xiàng)是制造企業(yè)當(dāng)前供應(yīng)鏈改善的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。見(jiàn)圖8。

圖8 供應(yīng)鏈改善關(guān)注點(diǎn)

結(jié)論：

（1）三項(xiàng)改善重點(diǎn)連續(xù)多年保持高位，反映出制造企業(yè)對(duì)核心運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的長(zhǎng)期投入，持續(xù)聚焦。

（2）設(shè)計(jì)、工藝、物料等產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)與制造和供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)的整體規(guī)劃，才能夠確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案與供應(yīng)鏈的實(shí)際運(yùn)作能力相匹配，減少因設(shè)計(jì)更改導(dǎo)致的計(jì)劃波動(dòng)和成本增加。

（3）合理的供應(yīng)商布局和倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化，可以降低物流成本，縮短交貨周期，提高供應(yīng)鏈的靈活性和韌性。

6.貴公司在以下哪些領(lǐng)域進(jìn)行了第三方服務(wù)外包？

數(shù)據(jù)：

目前制造企業(yè)的供應(yīng)鏈外包業(yè)務(wù)仍集中于傳統(tǒng)的運(yùn)輸、勞務(wù)外包和物流設(shè)備租賃及倉(cāng)儲(chǔ)。其中“倉(cāng)儲(chǔ)”外包呈現(xiàn)連年下降的趨勢(shì)。見(jiàn)圖9、圖10。

圖9 第三方外包服務(wù)選擇

圖10 連續(xù)4年的供應(yīng)鏈外包服務(wù)占比

結(jié)論：

（1）將非核心競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)與第三方物流服務(wù)提供商合作，已成為中國(guó)制造企業(yè)的主流操作方式。而且通過(guò)建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，與第三方服務(wù)商共享風(fēng)險(xiǎn)和收益，能更有效地共同解決供應(yīng)鏈中的一些復(fù)雜問(wèn)題。

（2）“倉(cāng)儲(chǔ)”外包比重的連年下降，部分反映企業(yè)在成本控制的訴求下，需要合理利用廠區(qū)空間，清退不必要的外租倉(cāng)庫(kù)；也有部分流通型企業(yè)將區(qū)域物流中心RDC等倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的建設(shè)視為核心競(jìng)爭(zhēng)力的組成，從租賃方式改為自建，應(yīng)對(duì)不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

7.貴公司建設(shè)了幾個(gè)智能工廠？

數(shù)據(jù)：

在2021年的調(diào)研數(shù)據(jù)中，僅有22%的參與企業(yè)有建設(shè)智能工廠，如今近90%的調(diào)研企業(yè)至少有建設(shè)1個(gè)智能工廠。見(jiàn)圖11。

圖11 公司建設(shè)智能工廠的數(shù)量

交叉對(duì)比行業(yè)分布，差異不明顯。交叉對(duì)比年?duì)I收規(guī)模，如圖12。

圖12 年?duì)I收與智能工廠數(shù)量的交叉對(duì)比

即便是年?duì)I收1億元以下的企業(yè)中，也只有不到27%的企業(yè)完全沒(méi)有建設(shè)智能工廠；而年?duì)I收5億元以上的企業(yè)，有2個(gè)以上智能工廠的占比已過(guò)半。盡管這與此次調(diào)研的參與者多為制造業(yè)和大型供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)有關(guān)，但無(wú)疑智能工廠的高速發(fā)展是發(fā)生在各個(gè)行業(yè)的不同規(guī)模的企業(yè)中。

結(jié)論：

（1）制造智能化是趨勢(shì)，供應(yīng)鏈協(xié)同升級(jí)更是必然。一方面，隨著技術(shù)的進(jìn)步以及政府的鼓勵(lì)政策，智能工廠所需的自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)變得更加易于獲取和負(fù)擔(dān)得起。另一方面，隨著勞動(dòng)力成本的持續(xù)上升，智能工廠在成本降低方面的優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，使得企業(yè)為了提高產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，更多轉(zhuǎn)向自動(dòng)化和智能化的生產(chǎn)模式。

（2）智能工廠的建設(shè)需要遵循“規(guī)劃一體化、建設(shè)一體化、運(yùn)營(yíng)一體化”，以保證達(dá)到經(jīng)營(yíng)需求。智能工廠建設(shè)需要大量前期投資，因而必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)的整體規(guī)劃，避免投資決策的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)避免不合理規(guī)劃下的過(guò)度建設(shè)，以及脫離實(shí)際運(yùn)營(yíng)的錯(cuò)誤建設(shè)。

8.貴公司使用了以下哪些智能物流設(shè)施設(shè)備？

數(shù)據(jù)：

智能輸送設(shè)備（皮帶、滾筒、懸掛鏈），智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備（堆垛機(jī)/多穿車(chē)立體庫(kù)），智能分揀設(shè)備（翻盤(pán)、落袋、3D分揀機(jī)）等在工廠的應(yīng)用都超過(guò)50%。對(duì)比去年的數(shù)據(jù)，智能機(jī)械手臂或機(jī)器人、智能裝卸設(shè)備的應(yīng)用比例增加最多。見(jiàn)圖13。

圖13 智能物流設(shè)施的使用

結(jié)論：

（1）對(duì)于物流自動(dòng)化的認(rèn)知與技術(shù)應(yīng)用，人們經(jīng)歷了一個(gè)復(fù)雜的學(xué)習(xí)、體驗(yàn)、誤解、糾偏的過(guò)程，開(kāi)始從單點(diǎn)思維、功能性動(dòng)作問(wèn)題，轉(zhuǎn)為解決生產(chǎn)物流系統(tǒng)集成性的問(wèn)題。

（2）“制造工廠物流中心化”“大物流小生產(chǎn)”的工廠規(guī)劃和運(yùn)營(yíng)理念，在制造業(yè)中已經(jīng)得到越來(lái)越多的認(rèn)同和實(shí)踐。整體解決方案的興起也意味著企業(yè)需要高質(zhì)量的工廠整體規(guī)劃，以滿足其特定的生產(chǎn)流程和管理需求。

（3）中國(guó)機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展，也促進(jìn)了機(jī)械手臂和機(jī)器人在物流領(lǐng)域的應(yīng)用推廣。

9.供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)小結(jié)

（1）總占比94%的企業(yè)營(yíng)收整體上處于平穩(wěn)狀態(tài)，較去年提升了2個(gè)百分點(diǎn)。交付績(jī)效也相對(duì)穩(wěn)定。穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)為重是當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的主要特點(diǎn)。

（2）在連續(xù)多年的調(diào)研數(shù)據(jù)中，績(jī)效側(cè)重點(diǎn)首選始終是“成本”指標(biāo)。實(shí)際上，中國(guó)制造企業(yè)一直在不斷尋求成本和效率的最佳平衡點(diǎn)，來(lái)追求與維持在全球供應(yīng)鏈中的戰(zhàn)略地位。

（3）制造企業(yè)當(dāng)前最關(guān)注的供應(yīng)鏈改善重點(diǎn)依次是：設(shè)計(jì)、工藝、物料等更改與供應(yīng)鏈的協(xié)同；供應(yīng)商管理/供應(yīng)商布局；倉(cāng)儲(chǔ)效率優(yōu)化。

（4）目前制造企業(yè)的供應(yīng)鏈外包業(yè)務(wù)仍集中于傳統(tǒng)的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和勞務(wù)外包。但對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的定位，在不同企業(yè)中呈現(xiàn)分化。

（5）隨著勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，智能工廠在成本降低方面的優(yōu)勢(shì)，使得企業(yè)更多轉(zhuǎn)向自動(dòng)化和智能化的生產(chǎn)模式。

（6）智能物流技術(shù)在工廠中的應(yīng)用越來(lái)越多，且系統(tǒng)化解決方案日趨成為主流。

二

供應(yīng)鏈創(chuàng)新

1.貴公司在供應(yīng)鏈創(chuàng)新方面的投入占營(yíng)業(yè)額的百分之多少？

數(shù)據(jù)：

接近80%的公司在創(chuàng)新方面的投入占比營(yíng)業(yè)額在4%～10%之間，約5%的公司投入達(dá)10%以上。見(jiàn)圖14。

圖14 創(chuàng)新投入占營(yíng)業(yè)額的比例

交叉對(duì)比創(chuàng)新投入與行業(yè)，或者創(chuàng)新投入與營(yíng)業(yè)額規(guī)模，均無(wú)明顯差異，說(shuō)明各個(gè)行業(yè)各個(gè)規(guī)模的企業(yè)都認(rèn)識(shí)到供應(yīng)鏈創(chuàng)新對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和長(zhǎng)期發(fā)展的重要性。

結(jié)論：

（1）企業(yè)持續(xù)投入的實(shí)際行動(dòng)，表明供應(yīng)鏈創(chuàng)新可帶來(lái)回報(bào)。隨著投入增加，制造業(yè)整體將向更加智能化的方向發(fā)展。

（2）企業(yè)在進(jìn)行供應(yīng)鏈創(chuàng)新過(guò)程中，需要專(zhuān)業(yè)的外部合作伙伴，比如咨詢服務(wù)，協(xié)助企業(yè)校準(zhǔn)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略、提高智能工廠在既定供應(yīng)鏈環(huán)境中的生存能力。

2.貴公司在供應(yīng)鏈場(chǎng)景上采用了以下哪些技術(shù)或系統(tǒng)？

數(shù)據(jù)：

物聯(lián)網(wǎng)、物流自動(dòng)化技術(shù)、供應(yīng)鏈數(shù)字主線/數(shù)字孿生技術(shù)、供應(yīng)鏈控制塔或物流控制塔的應(yīng)用都在40%～60%。見(jiàn)圖15。

圖15 已采用哪些技術(shù)或系統(tǒng)

對(duì)比連續(xù)3年的數(shù)據(jù)，其中物聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈數(shù)字主線/數(shù)字孿生技術(shù)、控制塔的應(yīng)用正持續(xù)增長(zhǎng)，物流技術(shù)自動(dòng)化始終保持在50%以上的應(yīng)用。不同于互聯(lián)網(wǎng)上對(duì)于機(jī)器人的熱點(diǎn)追逐，制造企業(yè)對(duì)機(jī)器人技術(shù)的應(yīng)用開(kāi)始表現(xiàn)出克制和更加理性。見(jiàn)圖16。

圖16 已采用哪些技術(shù)或系統(tǒng)連續(xù)3年的對(duì)比

結(jié)論：

（1）中國(guó)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面的積極投入和快速應(yīng)用，為其在全球市場(chǎng)中保持領(lǐng)先地位提供了持續(xù)動(dòng)力。

（2）供應(yīng)鏈場(chǎng)景的多元化，帶動(dòng)技術(shù)的多樣化應(yīng)用，將顯示企業(yè)的研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新能力，這對(duì)于吸引投資者和合作伙伴也有積極作用，并且通過(guò)打通數(shù)據(jù)和資源鏈接，企業(yè)將實(shí)現(xiàn)協(xié)同創(chuàng)新和價(jià)值共創(chuàng)，共同應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

3.關(guān)于碳中和、綠色供應(yīng)鏈及可持續(xù)性發(fā)展，貴公司有哪些規(guī)劃和行動(dòng)？

數(shù)據(jù)：

超過(guò)一半的企業(yè)在“能效數(shù)據(jù)可視化”“正式的能源管理流程”“成立跨職能聯(lián)合小組”方面有規(guī)劃和行動(dòng)。見(jiàn)圖17。

圖17 在碳中和、綠色供應(yīng)鏈及可持續(xù)性發(fā)展方面采取的行動(dòng)

選項(xiàng)“沒(méi)有相關(guān)規(guī)劃和行動(dòng)”的數(shù)據(jù)從2022年33%降低到4%。采取“成立跨職能聯(lián)合小組”“與領(lǐng)導(dǎo)層績(jī)效掛鉤”的比例連續(xù)3年增長(zhǎng)。說(shuō)明制造企業(yè)正以多種形式積極響應(yīng)國(guó)家的“碳中和”目標(biāo)和“綠色制造”政策，并切實(shí)執(zhí)行與企業(yè)管理層績(jī)效掛鉤。見(jiàn)圖18。

圖18 在碳中和、綠色供應(yīng)鏈及可持續(xù)性發(fā)展方面采取的行動(dòng)連續(xù)3年的對(duì)比

結(jié)論：

（1）在產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到分銷(xiāo)、回收的整個(gè)生命周期中，均存在系列碳足跡，因此供應(yīng)鏈上下游企業(yè)要從各個(gè)環(huán)節(jié)關(guān)注環(huán)境績(jī)效，推動(dòng)企業(yè)節(jié)能減碳技術(shù)改造，減少產(chǎn)業(yè)鏈中碳排放，實(shí)現(xiàn)全鏈條的系統(tǒng)性節(jié)能減排。

（2）企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況，制定明確的碳中和、綠色供應(yīng)鏈及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，同時(shí)培養(yǎng)或引進(jìn)專(zhuān)業(yè)技能人才，確保相關(guān)規(guī)劃和行動(dòng)的有效實(shí)施。

4.您認(rèn)為哪些措施在建立循環(huán)/綠色供應(yīng)鏈更為有效？

數(shù)據(jù)：

“綠色設(shè)計(jì)和綠色材料選擇”“低碳環(huán)保納入供方準(zhǔn)入與評(píng)估”是企業(yè)主要的選擇。企業(yè)正在通過(guò)多種方式建立循環(huán)供應(yīng)鏈。見(jiàn)圖19。

圖19 建立循環(huán)/綠色供應(yīng)鏈的措施

結(jié)論：

（1）建立循環(huán)供應(yīng)鏈?zhǔn)侵圃炱髽I(yè)必須去適應(yīng)的政策要求和市場(chǎng)需求，在實(shí)施過(guò)程中也經(jīng)常面臨成本、效率與經(jīng)營(yíng)效益等挑戰(zhàn)，這需要制造供應(yīng)鏈做統(tǒng)籌規(guī)劃。

（2）綠色供應(yīng)鏈涉及更多的合作伙伴和更復(fù)雜的協(xié)作流程，尤其是供應(yīng)鏈上下游企業(yè)在環(huán)保意識(shí)、技術(shù)水平、管理能力等方面存在差異，合作難度較大。部分供應(yīng)商可能因自身?xiàng)l件限制而無(wú)法滿足企業(yè)的綠色供應(yīng)鏈要求。

（3）對(duì)于出海供應(yīng)鏈，不同經(jīng)濟(jì)體、國(guó)家的準(zhǔn)入機(jī)制不一樣，“合規(guī)”越來(lái)越成為供應(yīng)鏈有效運(yùn)營(yíng)的前提條件。

5.供應(yīng)鏈創(chuàng)新的小結(jié)

（1）成本控制、效率提升、技術(shù)進(jìn)步和競(jìng)爭(zhēng)壓力，是促使公司開(kāi)展供應(yīng)鏈創(chuàng)新的主要因素，其中成本控制是首要因素。

（2）接近80%的公司在創(chuàng)新方面的投入占比營(yíng)業(yè)額在4%～10%之間，近5%的公司達(dá)10%以上，制造業(yè)整體將向更加智能化、自動(dòng)化的方向發(fā)展。

（3）物聯(lián)網(wǎng)、物流自動(dòng)化技術(shù)、供應(yīng)鏈數(shù)字主線/數(shù)字孿生技術(shù)、供應(yīng)鏈控制塔或物流控制塔的應(yīng)用都超過(guò)40%。中國(guó)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面的積極投入，助力其在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。

（4）制造企業(yè)正以多種形式積極響應(yīng)國(guó)家的“碳中和”目標(biāo)和“綠色制造”政策，通過(guò)供應(yīng)鏈管理創(chuàng)新來(lái)降低碳足跡。

（5）建立循環(huán)供應(yīng)鏈的過(guò)程中，企業(yè)要綜合考慮不同措施利弊和成本，以確保既能實(shí)現(xiàn)綠色目標(biāo)，又能保持經(jīng)濟(jì)效益。

三

供應(yīng)鏈數(shù)字化

1.貴公司是否有供應(yīng)鏈數(shù)字化戰(zhàn)略？

數(shù)據(jù)：

68.7%的企業(yè)有供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，也有細(xì)分的供應(yīng)鏈數(shù)字化戰(zhàn)略，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃更加細(xì)致和嚴(yán)謹(jǐn)。見(jiàn)圖20。

圖20 是否有供應(yīng)鏈數(shù)字化戰(zhàn)略

“沒(méi)有供應(yīng)鏈戰(zhàn)略”的比例從20%降低到4%；“有供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，也有細(xì)分的供應(yīng)鏈數(shù)字化戰(zhàn)略”，從38%連續(xù)3年提高到68%，見(jiàn)圖21。說(shuō)明企業(yè)普遍認(rèn)識(shí)到供應(yīng)鏈戰(zhàn)略的重要性，以及供應(yīng)鏈數(shù)字化是供應(yīng)鏈戰(zhàn)略的重要組成。供應(yīng)鏈戰(zhàn)略狀態(tài)與營(yíng)收規(guī)模的交叉對(duì)比，見(jiàn)圖22。

圖21 是否有供應(yīng)鏈數(shù)字化戰(zhàn)略連續(xù)3年的對(duì)比

圖22 交叉對(duì)比營(yíng)收規(guī)模與供應(yīng)鏈戰(zhàn)略狀態(tài)

即便是年?duì)I收1億元以下的企業(yè)，也僅有13%的企業(yè)“沒(méi)有供應(yīng)鏈戰(zhàn)略”，可見(jiàn)即便對(duì)于小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，也要明確制定公司的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略。對(duì)比前幾年的數(shù)據(jù)，營(yíng)收規(guī)模在100億～500億元的企業(yè)，意外出現(xiàn)了“沒(méi)有供應(yīng)鏈戰(zhàn)略”的情況，最高占比近10%。我們對(duì)其中一家企業(yè)深入訪談后了解到公司正在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。此數(shù)據(jù)變化側(cè)面顯示，大型企業(yè)在經(jīng)濟(jì)調(diào)整期可能出現(xiàn)的戰(zhàn)略定力不足或者被迫調(diào)整的狀況，使員工對(duì)公司的戰(zhàn)略產(chǎn)生誤解或無(wú)措。這是一個(gè)可管中窺豹的數(shù)據(jù)變化，需要持續(xù)關(guān)注。

結(jié)論：

（1）供應(yīng)鏈戰(zhàn)略旨在明確供應(yīng)鏈的發(fā)展目標(biāo)與價(jià)值導(dǎo)向，是企業(yè)供應(yīng)鏈可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的重要指引，應(yīng)在系統(tǒng)性的中長(zhǎng)期規(guī)劃下，在企業(yè)內(nèi)部建立戰(zhàn)略共識(shí)，并長(zhǎng)期宣傳和貫徹，避免企業(yè)不同部門(mén)或?qū)蛹?jí)的員工產(chǎn)生偏差。

（2）該數(shù)據(jù)的變化也體現(xiàn)出企業(yè)在面對(duì)復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境時(shí)，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)更加細(xì)致和嚴(yán)謹(jǐn)，同時(shí)企業(yè)的戰(zhàn)略定力也面臨挑戰(zhàn)。

2.在推動(dòng)公司供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展方面，貴公司目前的狀態(tài)是什么？

數(shù)據(jù)：

僅有5.3%的企業(yè)是“供應(yīng)鏈數(shù)字化尚未提上日程”，該數(shù)據(jù)上一年是27%，供應(yīng)鏈數(shù)字化已成為共識(shí)；選擇“有一定發(fā)展，初見(jiàn)成效，在供應(yīng)鏈某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)數(shù)字化能夠較好的支持運(yùn)營(yíng)”和“基本實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈全過(guò)程的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，極大支撐了企業(yè)發(fā)展和運(yùn)營(yíng)”的企業(yè)，比例維持穩(wěn)定。見(jiàn)圖23。

圖23 供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展?fàn)顟B(tài)

結(jié)論：

（1）企業(yè)在數(shù)字化應(yīng)用方面漸入佳境并體現(xiàn)成效，其中一部分企業(yè)能將供應(yīng)鏈數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力打造成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，并輸出相關(guān)流程和標(biāo)準(zhǔn)賦能供應(yīng)鏈上的成員企業(yè)。這些企業(yè)在供應(yīng)鏈數(shù)字化方面的持續(xù)改進(jìn)，必然拉動(dòng)上下游企業(yè)或主動(dòng)或被動(dòng)地?fù)肀?shù)字化轉(zhuǎn)型。

（2）供應(yīng)鏈數(shù)字化已成為共識(shí)，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步和成熟，預(yù)計(jì)制造企業(yè)在供應(yīng)鏈數(shù)字化方面將繼續(xù)深化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上更高效的協(xié)同。

3.貴公司所應(yīng)用的數(shù)字技術(shù)有哪些？

數(shù)據(jù)：

物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、大數(shù)據(jù)分析與BI、區(qū)塊鏈技術(shù)、機(jī)器人流程自動(dòng)化（RPA）是企業(yè)最常采用的數(shù)字技術(shù)。AI與預(yù)測(cè)性分析的占比不到40%。見(jiàn)圖24。

圖24 公司應(yīng)用的數(shù)字技術(shù)

結(jié)論：

（1）物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用，既是企業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)，也是投入產(chǎn)出比相對(duì)確定的技術(shù)，是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期較為普遍的選擇。

（2）區(qū)塊鏈技術(shù)為商品溯源、防偽防竄、融資貸款等方面，提供了更加可視化和安全的解決方案，也是收益較為確定的技術(shù)投入。

（3）生成式AI在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中運(yùn)用仍處于發(fā)展階段，既是不容錯(cuò)過(guò)的技術(shù)，同時(shí)也需要企業(yè)謹(jǐn)慎判斷其投入產(chǎn)出比。

4.貴公司在以下哪些方面的供應(yīng)鏈數(shù)字化應(yīng)用較為全面和成熟？

數(shù)據(jù)：

制造企業(yè)的數(shù)字化應(yīng)用較為集中在“供應(yīng)商協(xié)同與采購(gòu)管理”“生產(chǎn)管理”“成品物流管理”“客戶協(xié)同需求管理”幾個(gè)方面。其中“供應(yīng)商協(xié)同與采購(gòu)管理”從2年前的40%逐年增加到66%。見(jiàn)圖25。

圖25 供應(yīng)鏈數(shù)字化應(yīng)用領(lǐng)域

結(jié)論：

（1）不同企業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)不同、訴求不一樣，導(dǎo)致其優(yōu)先發(fā)展和成熟的環(huán)節(jié)與技術(shù)應(yīng)用也有所不同。數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要企業(yè)具備全面的戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)支持和組織變革能力。

（2）制造企業(yè)的數(shù)字化應(yīng)用多種多樣，但也存在應(yīng)用場(chǎng)景的不均衡性。應(yīng)用差異指向了數(shù)據(jù)集成和系統(tǒng)協(xié)同方面的難題，以及數(shù)據(jù)安全的挑戰(zhàn)。企業(yè)需要建立更加完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，在保障數(shù)據(jù)安全的前提下實(shí)現(xiàn)信息的打通和協(xié)同。

（3）應(yīng)用方式多樣化反映了制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，即從單一的業(yè)務(wù)流程數(shù)字化向全面的數(shù)字化體系轉(zhuǎn)變。

5.貴公司在供應(yīng)鏈的哪些領(lǐng)域應(yīng)用了AI技術(shù)？

數(shù)據(jù)：

AI技術(shù)在提高客戶服務(wù)體驗(yàn)、庫(kù)存優(yōu)化、訂單處理方面的應(yīng)用均超過(guò)40%，在應(yīng)用領(lǐng)域排序方面與去年一致，應(yīng)用比例略有上升。見(jiàn)圖26。

圖26 應(yīng)用AI技術(shù)的供應(yīng)鏈領(lǐng)域

在“客戶服務(wù)：通過(guò)聊天機(jī)器人和智能客服系統(tǒng)，AI可以提供7×24小時(shí)的客戶支持，提高客戶滿意度”“庫(kù)存優(yōu)化：應(yīng)用AI分析庫(kù)存水平，自動(dòng)調(diào)整補(bǔ)貨策略，以最小化存儲(chǔ)成本和避免缺貨”“訂單處理：應(yīng)用AI自動(dòng)化訂單處理流程，從訂單接收到發(fā)貨的整個(gè)流程，減少人為錯(cuò)誤”“需求預(yù)測(cè)：應(yīng)用AI分析/利用歷史數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法預(yù)測(cè)產(chǎn)品需求，提高庫(kù)存管理和減少庫(kù)存積壓”這四個(gè)方面，是相對(duì)較多的企業(yè)開(kāi)始應(yīng)用AI技術(shù)的領(lǐng)域。

而在“預(yù)測(cè)性維護(hù)：應(yīng)用AI預(yù)測(cè)設(shè)備故障，減少意外停機(jī)”“合同管理：應(yīng)用AI自動(dòng)化合同審查過(guò)程，確保合同合規(guī)并減少法律風(fēng)險(xiǎn)”這兩個(gè)方面的應(yīng)用較少，雖然比例較去年略有增加，但仍是排序最末的2個(gè)領(lǐng)域。

結(jié)論：

（1）外部競(jìng)爭(zhēng)的加劇，使企業(yè)更側(cè)重于提升客戶體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)效率，因此在客戶服務(wù)、庫(kù)存優(yōu)化、訂單處理和需求預(yù)測(cè)等方面投入更多資源，AI應(yīng)用也成為其中的一項(xiàng)探索。

（2）盡管預(yù)測(cè)性維護(hù)在理論上可以顯著減少設(shè)備故障和意外停機(jī)，避免很多連鎖反應(yīng)產(chǎn)生的成本，但做到預(yù)測(cè)性維護(hù)需要收集大量設(shè)備數(shù)據(jù)、建立精確的預(yù)測(cè)模型，并對(duì)維護(hù)流程進(jìn)行深度整合，這些技術(shù)實(shí)施的復(fù)雜性對(duì)企業(yè)的數(shù)據(jù)收集能力、算法開(kāi)發(fā)能力和系統(tǒng)集成能力提出了較高要求。

（3）合同管理涉及法律、財(cái)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，其自動(dòng)化過(guò)程相對(duì)復(fù)雜。AI在合同管理中的應(yīng)用需要解決數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、合同文本解析、合規(guī)性判斷等多個(gè)技術(shù)難題。此外，合同內(nèi)容的多樣性和復(fù)雜性，需要高度定制化的解決方案和嚴(yán)格的法律監(jiān)管，也增加了自動(dòng)化審查的難度。

（4）企業(yè)在決定是否采用AI技術(shù)時(shí)，要根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求、技術(shù)能力和投資回報(bào)預(yù)期來(lái)決定AI技術(shù)的應(yīng)用策略，并匹配相應(yīng)的人才培養(yǎng)，以充分利用AI帶來(lái)的潛力。

（5）底層業(yè)務(wù)邏輯和關(guān)鍵場(chǎng)景決定了AI應(yīng)用的有效性和精準(zhǔn)性。

6.您認(rèn)為開(kāi)展供應(yīng)鏈數(shù)字化對(duì)貴公司供應(yīng)鏈的最大影響是什么？

數(shù)據(jù)：

該問(wèn)題從多選改為單選后，近半企業(yè)選擇了“提高效率、降低成本”為最大影響，而其他選項(xiàng)呈現(xiàn)分散化。見(jiàn)圖27。

圖27 數(shù)字化對(duì)供應(yīng)鏈的影響

結(jié)論：

（1）數(shù)字化是技術(shù)賦能，以期強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)。數(shù)字化不但需要促進(jìn)企業(yè)成本與效率的終極目標(biāo)，更需要保證一致性與一貫性。

（2）供應(yīng)鏈數(shù)字化不僅影響企業(yè)自身效益，也影響著供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)上的相關(guān)合作方。合作企業(yè)間需要協(xié)同，共同推動(dòng)供應(yīng)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

7.貴公司供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展存在最大的制約因素是哪一項(xiàng)？

數(shù)據(jù)：

“缺少專(zhuān)業(yè)人才”連續(xù)3年成為制造企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展的最大制約因素，而且占比從26%增加到43%。見(jiàn)圖28、圖29。

圖28 供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展的最大制約因素

圖29 供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展的最大制約因素連續(xù)3年對(duì)比

企業(yè)通常具備供應(yīng)鏈日常運(yùn)營(yíng)方面的人才，但往往缺少綜合型、創(chuàng)新型的供應(yīng)鏈工程人才。該數(shù)據(jù)的變化反映了企業(yè)對(duì)此問(wèn)題的認(rèn)識(shí)加深，意識(shí)到專(zhuān)業(yè)人才在推動(dòng)供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展中的關(guān)鍵作用。

結(jié)論：

（1）國(guó)家層面已有針對(duì)性措施，企業(yè)需要從多個(gè)方面入手，綜合施策。例如，從內(nèi)部培訓(xùn)、外部人才引進(jìn)、調(diào)整激勵(lì)機(jī)制、學(xué)習(xí)型組織建設(shè)和人才梯隊(duì)建設(shè)，同時(shí)利用外部咨詢服務(wù)、校企合作等多個(gè)方面進(jìn)行綜合施策。

（2）供應(yīng)鏈工程技術(shù)人才將成為制造供應(yīng)鏈迭代升級(jí)的關(guān)鍵要素。

8.供應(yīng)鏈數(shù)字化的小結(jié)

（1）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃更加細(xì)致和嚴(yán)謹(jǐn)。供應(yīng)鏈戰(zhàn)略是企業(yè)供應(yīng)鏈可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的重要指引。

（2）供應(yīng)鏈數(shù)字化已成為共識(shí)，且制造企業(yè)中的數(shù)字化應(yīng)用取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

（3）制造企業(yè)的數(shù)字化應(yīng)用方式多種多樣，但也存在應(yīng)用場(chǎng)景的不均衡性。應(yīng)用差異指向了數(shù)據(jù)集成和系統(tǒng)協(xié)同方面的難題，以及數(shù)據(jù)安全的挑戰(zhàn)。

（4）AI技術(shù)在提高客戶服務(wù)體驗(yàn)、庫(kù)存優(yōu)化、訂單處理和需求預(yù)測(cè)方面已有較多的應(yīng)用探索。

（5）多數(shù)企業(yè)認(rèn)為數(shù)字化帶來(lái)的最大影響是“提高效率、降低成本”。數(shù)字化不僅關(guān)系企業(yè)自身效益，也影響著供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)上的相關(guān)合作方。合作企業(yè)間需要協(xié)同，共同推動(dòng)供應(yīng)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（6）供應(yīng)鏈工程技術(shù)人才將成為制造供應(yīng)鏈迭代升級(jí)的關(guān)鍵要素。

四

供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)與韌性

1.您認(rèn)為貴公司的供應(yīng)鏈韌性度在哪個(gè)層級(jí)？

數(shù)據(jù)：

45%的企業(yè)選“高韌級(jí)：在受到不確定性風(fēng)險(xiǎn)沖擊時(shí)，供應(yīng)鏈能夠有效應(yīng)對(duì)，并保持業(yè)務(wù)連續(xù)運(yùn)行”；25%的企業(yè)選擇“強(qiáng)韌級(jí)：應(yīng)用數(shù)字化、智能化技術(shù)應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中斷”。見(jiàn)圖30。

圖30 供應(yīng)鏈韌性層級(jí)

結(jié)論：

（1）僅有約28%的企業(yè)認(rèn)為自身處于供應(yīng)鏈韌性度的初、中級(jí)水平，這與前面供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)、創(chuàng)新投入和數(shù)字化部分的數(shù)據(jù)有出入，推測(cè)參與調(diào)研者對(duì)評(píng)估公司的供應(yīng)鏈韌性度的能力仍有不足。

（2）以成本和效率為中心的傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈管理，在當(dāng)今不確定時(shí)代暴露其一些缺陷。供應(yīng)鏈韌性是供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)、制定計(jì)劃以避免或緩解各類(lèi)變數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)，以及從供應(yīng)鏈功能中斷中恢復(fù)的能力。

（3）在全球經(jīng)濟(jì)陷入低迷期時(shí)，沒(méi)有人確切知道未來(lái)將是U型、V型還是W型經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)鏈韌性建設(shè)是迫在眉睫的任務(wù)。

2.在過(guò)去一年中，以下哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致對(duì)貴公司產(chǎn)生了最大的影響？

數(shù)據(jù)：

“需求大幅下降”成為對(duì)制造企業(yè)影響最大的風(fēng)險(xiǎn)，占比達(dá)到26%；其次是“關(guān)稅波動(dòng)”，占比約20%。此問(wèn)題從多選改為單選后，不同企業(yè)的選擇差異化明顯。見(jiàn)圖31。

圖31 產(chǎn)生重大影響的風(fēng)險(xiǎn)

行業(yè)與風(fēng)險(xiǎn)的交叉對(duì)比、營(yíng)業(yè)額規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)的交叉對(duì)比，均無(wú)明顯差異。各個(gè)行業(yè)和各個(gè)規(guī)模的選擇的影響最大的風(fēng)險(xiǎn)都是“需求大幅下降”。

結(jié)論：

（1）綜合來(lái)看，市場(chǎng)需求的減弱已經(jīng)成為制造企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。出海規(guī)劃需要提上企業(yè)的日程。

（2）當(dāng)市場(chǎng)需求減弱，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已從增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向?yàn)榇媪繝?zhēng)奪。不同企業(yè)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)也出現(xiàn)明顯差異，凸顯企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略定力的重要性。

3.貴公司采取了哪項(xiàng)措施對(duì)貴公司的風(fēng)險(xiǎn)最有幫助？

數(shù)據(jù)：

制造企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理措施較為分散，最多選項(xiàng)在“針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)急管理機(jī)制和流程/決策機(jī)制/應(yīng)急處置機(jī)制”。見(jiàn)圖32。

圖32 供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理措施

企業(yè)已認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性并探索了多種方式，但即便是選擇集中較多的措施，也僅有近1/3的企業(yè)實(shí)施。

結(jié)論：

（1）整體上，制造企業(yè)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理措施尚在摸索階段，企業(yè)需要結(jié)合供應(yīng)鏈韌性度的評(píng)估，增加在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的資源投入，例如制作一份供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)，明確如何預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急措施并落實(shí)責(zé)任到人。

（2）形成定期測(cè)試與回顧制度，并確保這套體系是行之有效的。

（3）供應(yīng)鏈韌性度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與能力建設(shè)指南將成為眾望所歸。

4.貴公司在數(shù)據(jù)隱私安全方面，有哪些具體舉措？

數(shù)據(jù)：

員工培訓(xùn)及簽署保密協(xié)議、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)服務(wù)、數(shù)據(jù)加密措施、明確的政策和流程，這4項(xiàng)措施均有超過(guò)半數(shù)的企業(yè)選擇用于保護(hù)數(shù)據(jù)隱私安全。見(jiàn)圖33。

圖33 保護(hù)企業(yè)數(shù)據(jù)安全的措施

結(jié)論：

（1）保護(hù)數(shù)據(jù)隱私安全已成為行業(yè)共識(shí)。排序的前四項(xiàng)措施構(gòu)成了數(shù)據(jù)隱私保護(hù)的基本框架。企業(yè)普遍認(rèn)識(shí)到，僅靠技術(shù)手段不足以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，必須結(jié)合人員管理、技術(shù)防護(hù)和制度規(guī)范，形成多維度的防護(hù)體系。

（2）人員管理是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，66%企業(yè)重視“員工培訓(xùn)”和“簽署保密協(xié)議”，反映出企業(yè)意識(shí)到內(nèi)部人員是數(shù)據(jù)安全鏈條中的重要一環(huán)，甚至是潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。通過(guò)培訓(xùn)提升安全意識(shí)、通過(guò)協(xié)議明確法律責(zé)任，是防范內(nèi)部泄密的有效手段。

（3）隨著《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)的實(shí)施，企業(yè)為滿足監(jiān)管要求，主動(dòng)建立標(biāo)準(zhǔn)化的安全管理流程和責(zé)任機(jī)制，采取多種措施以降低法律與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

5.供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理的小結(jié)

（1）大部分企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈韌性的認(rèn)識(shí)和自我評(píng)估能力不足。企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)鏈韌性建設(shè)是迫在眉睫的任務(wù)。

（2）市場(chǎng)需求的減弱已經(jīng)成為制造企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。出海規(guī)劃需要提上企業(yè)的日程。

（3）制造企業(yè)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理措施尚在摸索階段，企業(yè)需要結(jié)合供應(yīng)鏈韌性度的評(píng)估，部署在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的資源投入。

（4）保護(hù)數(shù)據(jù)隱私安全已成為行業(yè)共識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)提升安全意識(shí)、通過(guò)協(xié)議明確法律責(zé)任，是防范內(nèi)部泄密的有效手段。

五

供應(yīng)鏈發(fā)展與規(guī)劃

1.貴公司對(duì)未來(lái)2年供應(yīng)鏈情況的預(yù)期？

數(shù)據(jù)：

53%的企業(yè)對(duì)未來(lái)2年供應(yīng)鏈的發(fā)展持有謹(jǐn)慎的預(yù)期；44%的企業(yè)持有樂(lè)觀的預(yù)期。該數(shù)據(jù)較去年略有提升。見(jiàn)圖34。謹(jǐn)慎與樂(lè)觀并存的情況反映了制造企業(yè)對(duì)于供應(yīng)鏈未來(lái)發(fā)展的復(fù)雜心態(tài)。

圖34 對(duì)未來(lái)2年的預(yù)期

結(jié)論：

（1）過(guò)半企業(yè)謹(jǐn)慎的態(tài)度是基于當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的復(fù)雜性，包括市場(chǎng)需求的變化、供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)、成本上升等問(wèn)題。樂(lè)觀預(yù)期主要源于企業(yè)對(duì)新技術(shù)應(yīng)用帶來(lái)的效率提升抱有期望。

（2）連續(xù)3年的數(shù)據(jù)差異不大。信心是最寶貴的力量，更多來(lái)源于企業(yè)文化而非外在因素。一個(gè)是否有信心的預(yù)期，不僅反映了企業(yè)的心理狀態(tài)，也可能影響其未來(lái)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

2.您認(rèn)為貴公司未來(lái)供應(yīng)鏈將面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是什么？

數(shù)據(jù)：

“貿(mào)易保護(hù)主義和逆全球化”“宏觀經(jīng)濟(jì)影響”，是制造企業(yè)未來(lái)供應(yīng)鏈將面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。見(jiàn)圖35。

圖35 未來(lái)供應(yīng)鏈面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)

結(jié)論：

（1）貿(mào)易保護(hù)主義政策的抬頭，不僅增加了跨國(guó)貿(mào)易的成本，還將導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)上升，以及相關(guān)資源的重新配置。企業(yè)不得不考慮多元化供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，減少對(duì)特定地區(qū)或供應(yīng)商的依賴，包括地理多元化、供應(yīng)商多元化和產(chǎn)品多元化等。

（2）人們開(kāi)始因應(yīng)外部環(huán)境變化，將供應(yīng)鏈細(xì)分、打散，去中心化，避開(kāi)單源、單地供應(yīng)，逐漸在全球范圍內(nèi)尋找更加合適的制造供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)，由此增加了供應(yīng)鏈決策的多維度與復(fù)雜性；與此同時(shí)，模糊了供應(yīng)鏈的“嚴(yán)格的邊界”。

3.貴公司目前業(yè)務(wù)的出海狀態(tài)是什么？

數(shù)據(jù)：

66%的企業(yè)有“產(chǎn)品或服務(wù)出海”，同時(shí)26%的企業(yè)“有長(zhǎng)租的海外倉(cāng)網(wǎng)”，約15%的企業(yè)“已在海外設(shè)立工廠”。見(jiàn)圖36。

圖36 公司出海的業(yè)務(wù)狀態(tài)

結(jié)論：

（1）中國(guó)企業(yè)積極拓展國(guó)際市場(chǎng)的戰(zhàn)略已從個(gè)別現(xiàn)象發(fā)展為普遍實(shí)踐，全球化布局已成為多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要組成部分。

（2）出海模式呈現(xiàn)層次化、深入化特征。從“賣(mài)出去”到“扎下根”，企業(yè)不再滿足于短期訂單交易，而是注重長(zhǎng)期品牌建設(shè)與本地化市場(chǎng)深耕。

（3）早期出海企業(yè)多依賴平臺(tái)流量，而當(dāng)前數(shù)據(jù)表明，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（如倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)工廠），體現(xiàn)出從“輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”向“重資產(chǎn)布局”并相結(jié)合的趨勢(shì)，以追求更可持續(xù)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)現(xiàn)從“中國(guó)制造”到“全球經(jīng)營(yíng)”的戰(zhàn)略升級(jí)，展現(xiàn)出企業(yè)更強(qiáng)的全球資源配置能力和長(zhǎng)期發(fā)展決心。

4.貴公司近3年是否有出海建廠的規(guī)劃？

數(shù)據(jù)：

該數(shù)據(jù)對(duì)比去年的34%，大幅增長(zhǎng)為有51%的制造企業(yè)有出海建廠的規(guī)劃。見(jiàn)圖37。

圖37 近3年是否有出海建廠的規(guī)劃

結(jié)論：

（1）海外建廠是供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略的一部分，說(shuō)明這些企業(yè)在全球化戰(zhàn)略、應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化、技術(shù)與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等方面具有前瞻性和戰(zhàn)略眼光。

（2）國(guó)家政策（如“一帶一路”等對(duì)外開(kāi)放政策），也極大鼓勵(lì)制造企業(yè)尋求沿線國(guó)家的發(fā)展機(jī)會(huì)。

（3）需要注意到出海建廠面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，如政治風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，需要企業(yè)做好充分的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

5.下列哪些供應(yīng)鏈人才是貴公司迫切需要的？

數(shù)據(jù)：

供應(yīng)鏈軟硬件及先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用人才的需求成為排序首位的需求，達(dá)到57%，供應(yīng)鏈工程技術(shù)人才已經(jīng)成為制造企業(yè)當(dāng)前最迫切的人才需求。見(jiàn)圖38、圖39。

圖38 企業(yè)需要的供應(yīng)鏈人才

圖39 企業(yè)需要的供應(yīng)鏈人才連續(xù)3年的對(duì)比

對(duì)比連續(xù)3年的數(shù)據(jù)，供應(yīng)鏈規(guī)劃人才、供應(yīng)鏈培訓(xùn)與教育人才的需求比例有所下降，說(shuō)明中國(guó)制造業(yè)在基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)與規(guī)劃方面基本發(fā)展成熟，市場(chǎng)人才供需已發(fā)生變化。目前企業(yè)迫切需要的是能在技術(shù)快速迭代時(shí)期應(yīng)用供應(yīng)鏈軟、硬件先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用人才。

結(jié)論：

（1）供應(yīng)鏈工程規(guī)劃人才是制造供應(yīng)鏈的“特種部隊(duì)”，為企業(yè)未來(lái)運(yùn)營(yíng)提供結(jié)構(gòu)性保障和技術(shù)基礎(chǔ)，保證構(gòu)建方略和技術(shù)的可行性，起到賦能智能制造的作用，是企業(yè)確保戰(zhàn)略落地和供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)的先決條件。

（2）區(qū)別于供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)型人才，供應(yīng)鏈工程規(guī)劃人才更加強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈工程技術(shù)復(fù)合能力要求，強(qiáng)調(diào)具備對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行研究、設(shè)計(jì)與構(gòu)建的工程能力。

6.供應(yīng)鏈發(fā)展與規(guī)劃的小結(jié)

（1）謹(jǐn)慎與樂(lè)觀并存的情況，反映出制造企業(yè)對(duì)于供應(yīng)鏈未來(lái)發(fā)展的復(fù)雜心態(tài)。預(yù)期不僅反映了企業(yè)的心理狀態(tài)，也可能影響其未來(lái)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（2）“貿(mào)易保護(hù)主義和逆全球化”“能源短缺和價(jià)格上漲”“需求下降風(fēng)險(xiǎn)”，是制造企業(yè)未來(lái)供應(yīng)鏈將面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。

（3）出海模式呈現(xiàn)層次化、深入化特征。從“賣(mài)出去”到“扎下根”，企業(yè)不再滿足于短期訂單交易，而是注重長(zhǎng)期品牌建設(shè)與市場(chǎng)深耕。實(shí)現(xiàn)從“中國(guó)制造”到“全球經(jīng)營(yíng)”的戰(zhàn)略升級(jí)，展現(xiàn)出企業(yè)更強(qiáng)的全球資源配置能力和長(zhǎng)期發(fā)展決心。

（4）有51%的制造企業(yè)有出海建廠的規(guī)劃。海外建廠是供應(yīng)鏈多元化（國(guó)際化）戰(zhàn)略的一部分，以減少對(duì)單一供應(yīng)鏈的依賴。

（5）供應(yīng)鏈軟硬件及先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用人才的需求增幅最大，供應(yīng)鏈工程技術(shù)人才已經(jīng)成為制造企業(yè)當(dāng)前最迫切的人才需求。

六

總結(jié)

本調(diào)研報(bào)告從供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈創(chuàng)新、供應(yīng)鏈數(shù)字化、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)與韌性、供應(yīng)鏈發(fā)展與規(guī)劃，五個(gè)角度探討了企業(yè)在供應(yīng)鏈各個(gè)方面的主要議題，幫助制造企業(yè)自查和對(duì)標(biāo)，校準(zhǔn)企業(yè)的供應(yīng)鏈發(fā)展定位。中國(guó)制造企業(yè)及其供應(yīng)鏈發(fā)展日新月異。在國(guó)家戰(zhàn)略和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)下，智能制造、物流科技獲得越來(lái)越多的資本支持和企業(yè)應(yīng)用，數(shù)字化應(yīng)用不斷深入各種供應(yīng)鏈物流場(chǎng)景。

供應(yīng)鏈水平?jīng)Q定了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，決定了企業(yè)在VUCA時(shí)代是否能夠獲得和維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)的智能制造之路，尤其需要以智能物流和智能供應(yīng)鏈作為引擎，達(dá)成以客戶為中心的訂單交付全過(guò)程打通，由此實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)造價(jià)值、傳遞價(jià)值和獲得價(jià)值”的運(yùn)營(yíng)結(jié)果。

【本報(bào)告數(shù)據(jù)完全由調(diào)研所得，經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)仔細(xì)地分析、研究，并結(jié)合天睿咨詢豐富的咨詢經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)沉淀等形成結(jié)論。雖然天睿咨詢保持謹(jǐn)慎的研究態(tài)度，但請(qǐng)勿絕對(duì)化看待，天睿咨詢及調(diào)研發(fā)起單位無(wú)法對(duì)此報(bào)告承擔(dān)任何相關(guān)責(zé)任。】

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編輯、排版：王茜

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