加拿大將歐美對(duì)華新能源汽車鐵幕撕開一道口子

1月16日，加拿大總理卡尼訪華簽訂《中加經(jīng)貿(mào)合作路線圖》將中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅從100%降至6.1%，并設(shè)立每年4.9萬輛的配額，配額將按比例逐年增長(zhǎng)，五年內(nèi)預(yù)計(jì)增至7萬輛/年。

回顧2024年5月，美國(guó)拜登政府針對(duì)中國(guó)新能源汽車進(jìn)口關(guān)稅從原本25%拉升至100%，配合此前《通脹削減法案》中排他性補(bǔ)貼條款，徹底焊死了中國(guó)汽車進(jìn)入北美市場(chǎng)的大門。

不久前，加拿大還是配合美國(guó)封鎖中國(guó)電動(dòng)車在北美市場(chǎng)發(fā)展最積極的幫手。此次加拿大不僅把關(guān)稅降到了最惠國(guó)待遇水平打開北美市場(chǎng)窗口，其設(shè)定的首年4.9萬輛配額也恰好覆蓋2024年貿(mào)易摩擦前中國(guó)對(duì)加4.2萬輛的出口規(guī)模。

更值得關(guān)注的還有，路線圖中強(qiáng)調(diào)的“三年合資、五年本土化”的硬性條款，為中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入北美市場(chǎng)劃出明確時(shí)間周期，使得既有的美加利益同盟出現(xiàn)裂痕，一旦中國(guó)車企在加拿大落地生根，就等于繞過美國(guó)的關(guān)稅壁壘，獲得了北美市場(chǎng)的通行證。

“一降一松”打開北美新能源汽車市場(chǎng)缺口

根據(jù)《中加經(jīng)貿(mào)合作路線圖》，加拿大給予中國(guó)電動(dòng)汽車每年4.9萬輛的配額，配額內(nèi)享受6.1%的最惠國(guó)關(guān)稅待遇，不再征收100%附加稅，配額數(shù)量將按一定比例逐年增長(zhǎng)，在歐美針對(duì)中國(guó)新能源車豎起的鐵幕中，硬生生鑿開戰(zhàn)略缺口。

在2024年加拿大向中國(guó)電動(dòng)車加征100%關(guān)稅前，中國(guó)電動(dòng)汽車對(duì)加拿大出口量約為4.2萬輛，占其新車市場(chǎng)份額約3%，在當(dāng)?shù)匦履茉醇?xì)分市場(chǎng)，中國(guó)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)占有率接近20%。當(dāng)推行懲罰性100%關(guān)稅后，中國(guó)電動(dòng)汽車的市占率斷崖式下跌至不足5%。

路線圖中的提到的首年4.9萬輛配額，一方面恰好覆蓋了貿(mào)易摩擦前的出口水平，得以讓中國(guó)電動(dòng)車汽車重新切入北美市場(chǎng)。另一方面，2025年加拿大新能源汽車總銷量預(yù)計(jì)在20萬~25萬輛之間，市場(chǎng)滲透率僅為8.6%至9.7%，而這距離加拿大政府此前制定的“2030年零排放汽車占新車銷售60%、2035年達(dá)到100%”的目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)，目前中國(guó)電動(dòng)汽車無論是在電池技術(shù)還是供應(yīng)鏈成本上，對(duì)于無本土電動(dòng)車企及對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的加拿大來說是唯一方式，并且將徹底激活入門級(jí)純電市場(chǎng)。

路線圖中明確要求50%以上配額需分配給售價(jià)低于3.5萬加元的“入門級(jí)”，在加征100%懲罰性關(guān)稅后，加拿大入門級(jí)電車市場(chǎng)，尤其是3.5萬加元區(qū)間幾乎無主流新車可選，主要以老舊車型為主，比如車齡3-5年的日產(chǎn)Leaf、雪佛蘭Bolt這類續(xù)航普遍在200-300公里且配置簡(jiǎn)單的車型，因此加拿大消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的滿意度極差、接受度極低。

在關(guān)稅調(diào)整后，比亞迪海鷗、海豚、元、秦，以及名爵MG4、歐拉等車型將快速補(bǔ)充3.5萬加元市場(chǎng)，徹底改寫2萬~3.5萬加元入門級(jí)市場(chǎng)無車可選的格局。在高端車型上，蔚來ET5在加拿大售價(jià)約為11.5萬加元，折合人民幣59.6萬元，關(guān)稅調(diào)整后，ET5加上運(yùn)輸、保險(xiǎn)等費(fèi)用在當(dāng)?shù)貙⑾陆抵?.6萬加元，售價(jià)預(yù)計(jì)比當(dāng)?shù)赝?jí)車低約40%，這都能為加拿大未來十年新能源市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)提供核心支撐。

如果只把這件事看作是加拿大找中國(guó)買車就低估了此番籌劃，更深層的邏輯還在于，加拿大在路線圖中提出的“三年設(shè)立合資企業(yè)，五年培育本土供應(yīng)鏈”的要求，這才是真正撕開北美市場(chǎng)鐵幕的關(guān)鍵。

要知道不久前，加拿大還是美國(guó)打壓中國(guó)電動(dòng)車最大的幫手，他們?cè)殃P(guān)鍵的稀有金屬資源作為要挾籌碼，軟硬兼施地迫使大眾、寶馬等跨國(guó)車企在當(dāng)?shù)亟◤S，赤裸裸地要求全球供應(yīng)鏈選邊站。根據(jù)美墨加協(xié)定，美國(guó)此前通過嚴(yán)苛的原產(chǎn)地規(guī)則堵死了轉(zhuǎn)口進(jìn)入美國(guó)的通道，但加拿大是北美自貿(mào)區(qū)的核心成員，三國(guó)間簽有零關(guān)稅貿(mào)易協(xié)定。如今這種主動(dòng)放開，標(biāo)志著所謂的跨大西洋同盟關(guān)系開始崩解。

一旦中國(guó)車企在加拿大落地生根，完成了合資建廠和供應(yīng)鏈的本地化置換，這些汽車就擁有了合法的北美身份。對(duì)于中國(guó)車企而言，不僅是重新回到加拿大市場(chǎng)，更是獲得了一條繞過美國(guó)關(guān)稅壁壘、迂回進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的通道。

中加經(jīng)貿(mào)路線圖給加拿大本土汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造機(jī)會(huì)

北美的汽車工業(yè)核心圍繞美國(guó)底特律鋪開，而加拿大的安大略省與美國(guó)底特律僅一河之隔，站在底特律甚至能看清河對(duì)岸加拿大工人的表情。對(duì)于底特律的汽車巨頭來說，加拿大安大略省幾乎成為“衛(wèi)星城”的角色，汽車零件往往早上在安大略省沖壓成型，中午就能運(yùn)到底特律組裝，下午又回到加拿大進(jìn)行測(cè)試，安大略省生產(chǎn)的85%的汽車最終回流到美國(guó)市場(chǎng)。

安大略省聚集了福特、通用、本田、豐田、Stellantis等幾乎所有主流國(guó)際車企的組裝工廠，也培育出全球零部件巨頭麥格納，這種高集聚效應(yīng)在過去是優(yōu)勢(shì)，但在美國(guó)《通脹削減法案》排斥中國(guó)供應(yīng)鏈、強(qiáng)調(diào)美國(guó)本土制造優(yōu)先的當(dāng)下，加拿大最大的零部件企業(yè)麥格納也面臨訂單流失的風(fēng)險(xiǎn)。

在麥格納的核心業(yè)務(wù)中，幾乎每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都站著一群“替代者”。在麥格納最核心的車身與底盤領(lǐng)域，拓普集團(tuán)、文燦股份和伯特利不僅在成本上有優(yōu)勢(shì)，更在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了對(duì)標(biāo)，拓普的一體化壓鑄技術(shù)能讓部件減重40%，伯特利的線控制動(dòng)響應(yīng)延遲已壓進(jìn)80ms以內(nèi)，完全符合甚至高于北美技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

過去加拿大將優(yōu)勢(shì)全部集中在燃油車時(shí)代的精密制造上，而在三電和智能化等新能源核心零部件上存在嚴(yán)重短板，這也直接導(dǎo)致其引以為傲的零部件體系正在被中國(guó)供應(yīng)鏈替代。

在電控制動(dòng)、電驅(qū)等核心領(lǐng)域，具備批量替代能力的中國(guó)企業(yè)已超30家，且頭部效應(yīng)正在加劇，前五家企業(yè)市占率從2020年的41%增長(zhǎng)至2025年的63%，精進(jìn)電動(dòng)、匯川技術(shù)正在推動(dòng)800V高壓架構(gòu)的普及。這些都意味著，麥格納的全球技術(shù)護(hù)城河正在被填平。

此外，像中鼎、三花智控這樣的企業(yè)早已繞過加拿大在墨西哥建廠，直接承接從麥格納手中流失的北美訂單。如果加拿大繼續(xù)對(duì)中國(guó)封閉，結(jié)果只能是看著中國(guó)供應(yīng)鏈在墨西哥逐漸做大做強(qiáng)，一點(diǎn)點(diǎn)蠶食掉麥格納的市場(chǎng)份額。

加拿大政府意在利用“市場(chǎng)換技術(shù)”的窗口期，通過引入中國(guó)具備整車研發(fā)與混線生產(chǎn)能力的中國(guó)車企，倒逼本土產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，既能為中國(guó)品牌提供本土化配套，穩(wěn)住訂單量，又能迫使本土供應(yīng)鏈在與中國(guó)企業(yè)合作中加速技術(shù)迭代。加拿大清楚自己無法在短時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊新能源短板，也不甘心只做美國(guó)汽車工業(yè)的代工廠，想通過引入中國(guó)技術(shù)，在博弈夾縫中為本土汽車工業(yè)打出轉(zhuǎn)型路。

永遠(yuǎn)要相信技術(shù)和市場(chǎng)的力量

在很多西方媒體的報(bào)道中，《中加經(jīng)貿(mào)合作路線圖》被抹黑成美加歷史上的背刺，甚至形容在北美同盟中撕開一道裂痕，公然對(duì)抗契約論的哲學(xué)精神，但所謂的契約早在美國(guó)出臺(tái)《通脹削減法案》的時(shí)候就已經(jīng)被踐踏了。美國(guó)通過IRA明目張膽地用美國(guó)優(yōu)先告訴全世界一個(gè)殘酷的真理，當(dāng)增量市場(chǎng)變成存量市場(chǎng)時(shí)沒有什么牢不可破的同盟，只有利益。

必須承認(rèn)全球汽車工業(yè)的重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到中國(guó)市場(chǎng)。過去歐美國(guó)家認(rèn)為可以通過構(gòu)筑關(guān)稅高墻，將中國(guó)技術(shù)隔離在主流市場(chǎng)之外，從而贏得轉(zhuǎn)型的時(shí)間。但幾年下來的結(jié)果是什么？墻內(nèi)的歐美車企因?yàn)槿狈Ω?jìng)爭(zhēng)而喪失了進(jìn)化的動(dòng)力，技術(shù)代差不僅沒有縮小，反而被進(jìn)一步拉大。對(duì)于加拿大而言，是守著歐美這灘注定干涸的死水等死，還是擁抱中國(guó)充滿生機(jī)與技術(shù)紅利的市場(chǎng)？答案不言而喻。

在現(xiàn)有的貿(mào)易壁壘下，中國(guó)出口的電動(dòng)車在北美的生存狀態(tài)極其邊緣化，以蓮花為例， 2025年前三季度，蓮花在整個(gè)北美市場(chǎng)的交付量?jī)H為707輛， ELETRA 基礎(chǔ)版、S+、Carbon三款主流配置車型售價(jià)分別為35.7萬加元、45萬加元、59.5萬加元。

707輛的成績(jī)證明在關(guān)稅高墻下純粹靠賣車一定是邊緣化，但如果加拿大能通過此次政策調(diào)整，推動(dòng)蓮花在當(dāng)?shù)亟⒑腺Y工廠或技術(shù)中心，局面將瞬間反轉(zhuǎn)。

按照新關(guān)稅計(jì)算，三款車型的售價(jià)約13.68 萬加元、約16.7萬加元、約19.84萬加元，高配版降幅接近60%，若依托吉利北美布局或合資建廠實(shí)現(xiàn)本土組裝，進(jìn)一步規(guī)避進(jìn)口環(huán)節(jié)成本，理論上價(jià)格分別會(huì)下降至12萬加元、14.8萬加元、17.5萬加元。

蓮花ELETRA各版本理論價(jià)與同級(jí)豪華純電 SUV 價(jià)格帶高度重合，填補(bǔ)13-20萬加元區(qū)間純電市場(chǎng)空白。更為直觀的是，蓮花區(qū)別于傳統(tǒng)豪華以輕量化和極致駕控為核心賣點(diǎn)，對(duì)標(biāo)保時(shí)捷、路虎等高性能版本，同時(shí)價(jià)格低于同性能燃油混動(dòng)車型約10-15%。

可能蓮花不足以在短時(shí)間內(nèi)改變加拿大汽車市場(chǎng)的格局，但足以證明，只要能抹平關(guān)稅成本，中國(guó)新能源汽車在北美將帶來毀滅性的價(jià)格打擊。如果這套商業(yè)邏輯跑通，擁有大規(guī)模制造能力的中國(guó)車企都將受益。

加拿大可以得到三電技術(shù)和高端新能源制造，填補(bǔ)本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈空白；對(duì)于中國(guó)車企，不僅是擴(kuò)大銷量也得到了一張通往北美核心市場(chǎng)的通行證。所以說，永遠(yuǎn)要相信技術(shù)和市場(chǎng)的力量，接下來能在加拿大留下工廠、留下供應(yīng)鏈、留下技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，才是這場(chǎng)破局游戲中真正的贏家。