1月21日,游戲板塊午盤表現震蕩,游戲ETF(159869)現已翻紅微漲。持倉股漲跌互現,三七互娛領漲超4%,星輝娛樂跟漲近2.5%,名臣健康、吉比特、愷英網絡等漲幅居前,下跌方面,電魂網絡、巨人網絡、游族網絡等跌幅居前。截至1月20日,游戲ETF(159869)規模已達139.58億元,為投資者布局A股游戲龍頭提供了便捷工具。
申萬宏源表示,游戲公司在AI應用上的布局顯著:(1)AI陪伴:根據Openrouter12月《AI現狀報告》,開源LLM的核心應用場景是創意角色扮演和編程輔助,Minimax的Talkie即是AI陪伴的典型應用,國內游戲企業積極嘗試AI在社交陪伴、戀愛游戲、養成游戲的應用。(2)世界模型:李飛飛11月發布世界模型商用版本Marble,算法持續進步中,世界模型的重要應用場景是游戲、VR內容、機器人。
游戲板塊具備AI、內容、商業化模式變革多點催化,游戲ETF(159869)跟蹤中證動漫游戲指數,AI應用含量全市場第一,精準覆蓋A股動漫游戲產業的整體表現,當前游戲板塊正受到政策利好+產品周期+AI賦能的多重催化熱潮,或可聚焦游戲賽道布局窗口。
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