以下數據及分析來自于前瞻產業研究院移動游戲研究小組發布的《中國移動游戲行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
行業主要上市公司:騰訊控股(00700.HK);網易(09999.HK);嗶哩嗶哩(09626.HK);友誼時光(06820.HK);中手游(00302.HK);游族網絡(002174.SZ),天娛數科(002354.SZ);凱撒文化(002425.SZ);愷英網絡(002517.SZ);三七互娛(002555.SZ);巨人網絡(002558.SZ);世紀華通(002602.SZ);完美世界(002624.SZ);寶通科技(300031.SZ);星輝娛樂(300043.SZ)等
本文核心數據:中國自研移動游戲研發投入、中國自研游戲國內外收入、中國自研游戲海外收入分布
中國TOP20移動游戲企業研發投入合計超990億元
根據各公司年報,2017-2024年,中國TOP20移動游戲企業研發投入不斷增加,2024年達到990.20億元,同比增長8.8%。
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注:中國TOP20移動游戲企業由2024年公司游戲業務毛利率排名選出,下同。
中國TOP20移動游戲企業研發人員數量占比超65%
根據各公司年報,2021-2024年,中國TOP20移動游戲企業研發人員數量呈下降趨勢,2024年研發人員數量有所下降,為15721人,同比下滑1.66%。從研究人員數量占比來看,2024年,中國TOP20移動游戲企業研發人員數量占比的行業中位數為47.24%,較上年下降了5.97個百分點。
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自研游戲國內收入超2600億元
網絡游戲開發商是具備自行研發網絡游戲實力的生產商,具有游戲的自主知識產權,屬于產業鏈的上游企業,經營方式靈活(既可自行作為網絡游戲運營、銷售商運營服務,也可通過技術轉讓或合作運營、銷售等方式,積極開展代理、合作),利潤豐厚,在產業鏈上較為主動。
隨著國內游戲市場逐漸擴大和走向成熟,國內游戲企業紛紛希望通過深耕自研游戲從而抓住這一市場機遇,因此,自研游戲產品國際競爭力得到穩步提升。2024年,中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入2607.36億元,同比增長1.70%。
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自研游戲海外收入再次超180億美元
2017-2024年,中國移動游戲的海外收入規模不斷擴大,2024年,中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入185.57億美元,同比增長13.39%,其規模已連續五年超過千億元人民幣,并再創新高。主要原因在于云游戲、AI生成等新技術落地,使開放世界、跨端競技等高品質玩法可在千元機流暢運行,顯著擴大受眾;SLG、卡牌、射擊等優勢品類深耕美、日、韓主流市場,同時冰雪生存、末日機甲、戰國卡牌等差異化題材快速滲透歐美與中東,文化敘事+本地化營銷提升品牌溢價;頭部企業海外研運中心與平行發行品牌成熟,節日活動、賽季通行證、UGC 社區實現長線留收,新品上線即可調用全球流量矩陣,降低買量風險并抬升 ARPU,從而在全球增速放緩背景下實現逆勢高增。
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自研游戲的海外收入主要來自美國和日本
2024年,中國自主研發游戲海外地區收入分布中,來自美國市場的收入占比為31.06%,蟬聯第一。來自日本、韓國的收入占比分別為17.32%和8.89%。三個地區合計貢獻了中國自主研發移動游戲出海收入的58%。
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更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國移動游戲行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》
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