新年特稿 | 規(guī)模組網(wǎng)加速，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)如何蝶變？

競速與提質(zhì)“并行”。

2026年開年，中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域就以“高密度發(fā)射”打響規(guī)模化組網(wǎng)第一槍。1月19日，長征十二號運(yùn)載火箭在海南商業(yè)航天發(fā)射場“一箭十九星”，將19組低軌衛(wèi)星精準(zhǔn)送入預(yù)定軌道；而僅僅6天前的1月13日，長征八號甲運(yùn)載火箭剛以“一箭十八星”完成同類任務(wù)。一周之內(nèi)兩度升空、合計(jì)送入37組低軌衛(wèi)星，這既是中國航天的年度“開門紅”，也標(biāo)志著我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已從技術(shù)驗(yàn)證階段全面邁入規(guī)模組網(wǎng)加速期。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)是將地面通信基站“搬至太空”。

那么，萬億賽道正式鳴槍之下，技術(shù)突破、成本優(yōu)化、應(yīng)用落地將如何重塑市場格局？產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)又將迎來哪些新機(jī)遇與挑戰(zhàn)？

組網(wǎng)提速

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)是將地面通信基站“搬至太空”，通過一組在軌衛(wèi)星組成星座，為全球范圍內(nèi)的用戶提供高帶寬、廣覆蓋、靈活便捷的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。與傳統(tǒng)地面移動通信網(wǎng)絡(luò)相比，其核心優(yōu)勢在于突破地理空間限制，可覆蓋地面基站難以觸及的高原、沙漠、海洋、偏遠(yuǎn)山區(qū)等區(qū)域，同時(shí)具備抗災(zāi)害、廣域協(xié)同的特性，是實(shí)現(xiàn)“空天地一體”通信的關(guān)鍵支撐。

從軌道劃分來看，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)主要分為高軌與低軌兩類。高軌衛(wèi)星(相對地面靜止，覆蓋范圍廣但通信延遲較高，適合基礎(chǔ)寬帶與廣播服務(wù)；低軌衛(wèi)星則以低延遲、高帶寬為核心優(yōu)勢，通過成百上千顆衛(wèi)星組網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全球無縫覆蓋，成為當(dāng)前商業(yè)化競爭的核心賽道。

2025年被業(yè)界普遍視為“衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化元年”，全球建設(shè)顯著提速，呈現(xiàn)四大特征。

一是發(fā)射進(jìn)入“密集期”，中國雙軌驅(qū)動速度矚目。

全球低軌衛(wèi)星組網(wǎng)已進(jìn)入規(guī)模化部署階段，截至2025年，全球在軌活躍低軌衛(wèi)星數(shù)量突破1.2萬顆，較2024年增長超40%，密集發(fā)射成為行業(yè)常態(tài)。其中，中國的發(fā)射節(jié)奏與組網(wǎng)效率尤為突出，成為全球賽道的重要增長極。2025年上半年，中國完成35次航天發(fā)射任務(wù)，其中商業(yè)發(fā)射占比達(dá)40%，較上年同期提升12個百分點(diǎn)，民營航天企業(yè)的發(fā)射能力與技術(shù)成熟度顯著提升。

二是政策精準(zhǔn)賦能，產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速成型。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展離不開政策的系統(tǒng)性支撐，2025年中國出臺多項(xiàng)政策舉措，為商業(yè)化運(yùn)營掃清障礙，推動產(chǎn)業(yè)鏈從“制造-發(fā)射”的上游環(huán)節(jié)，向“運(yùn)營-服務(wù)”的下游延伸，構(gòu)建全鏈條生態(tài)體系。2025年8月，工信部印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確支持低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展，鼓勵手機(jī)直連衛(wèi)星等新業(yè)態(tài)規(guī)模化應(yīng)用，提出到2030年衛(wèi)星通信用戶超千萬的目標(biāo)。意見還從資源供給、標(biāo)準(zhǔn)制定、監(jiān)管優(yōu)化等方面作出部署，科學(xué)規(guī)劃衛(wèi)星通信碼號與頻軌資源，簡化市場準(zhǔn)入與設(shè)備進(jìn)網(wǎng)審批流程，為企業(yè)創(chuàng)新提供政策保障。

政策紅利快速落地，三大運(yùn)營商相繼獲得衛(wèi)星移動通信業(yè)務(wù)許可，正式切入衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營領(lǐng)域。中國電信聯(lián)合終端廠商推進(jìn)消費(fèi)級應(yīng)用，中國移動聚焦行業(yè)場景組網(wǎng)，中國聯(lián)通強(qiáng)化天地網(wǎng)絡(luò)融合，三大運(yùn)營商的入局推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)從技術(shù)驗(yàn)證轉(zhuǎn)向商業(yè)化服務(wù)。

三是應(yīng)用場景破圈，手機(jī)直連成大眾滲透核心。

2025年，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景從傳統(tǒng)的應(yīng)急通信、電力巡檢等專業(yè)領(lǐng)域，快速滲透至消費(fèi)級市場，其中手機(jī)直連衛(wèi)星成為破圈關(guān)鍵，標(biāo)志著衛(wèi)星通信正式邁入大眾消費(fèi)時(shí)代。在消費(fèi)終端領(lǐng)域，中國電信聯(lián)合華為、小米等企業(yè)推出多款支持雙向語音直連的衛(wèi)星手機(jī)，無需換卡換號即可在無地面網(wǎng)絡(luò)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)通信，較海外同類產(chǎn)品形成技術(shù)代差。

車聯(lián)網(wǎng)成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用的另一重要場景。多家車企與衛(wèi)星企業(yè)達(dá)成合作，推出支持直連衛(wèi)星的車型，實(shí)現(xiàn)偏遠(yuǎn)地區(qū)導(dǎo)航、應(yīng)急通信、自動駕駛數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ堋ｎA(yù)計(jì)2025年底，國內(nèi)直連衛(wèi)星車型銷量將突破10萬臺，主要應(yīng)用于商用車、越野車等場景。此外，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在物聯(lián)網(wǎng)、航空航海、遙感監(jiān)測等領(lǐng)域的應(yīng)用也持續(xù)拓展，形成“消費(fèi)級+行業(yè)級”雙輪驅(qū)動的應(yīng)用格局，推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長。

四是全球競爭白熱化，差異化定位成破局關(guān)鍵。

低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略價(jià)值與商業(yè)潛力，吸引了全球航天巨頭與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入局，競爭從單純的衛(wèi)星數(shù)量比拼，轉(zhuǎn)向技術(shù)路線、生態(tài)融合與商業(yè)模式的多維博弈。美國SpaceX的Starlink仍保持規(guī)模優(yōu)勢，在軌衛(wèi)星數(shù)量占全球低軌衛(wèi)星總量的近60%，但中國雙星座的快速崛起正在改寫“一超獨(dú)霸”的格局，形成全球雙雄對決的態(tài)勢。

百舸爭流全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)

2025年，被業(yè)界標(biāo)定為“衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化元年”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，全球低軌軌道成為群雄逐鹿的核心戰(zhàn)場。從SpaceX星鏈的規(guī)模化壟斷，到中國雙星座的加速組網(wǎng)與超20萬顆衛(wèi)星的頻軌申報(bào)，再到亞馬遜、OneWeb等玩家的差異化布局，一場圍繞軌道資源、技術(shù)主權(quán)、生態(tài)霸權(quán)的全球競賽已然白熱化。

宏觀來看，全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場已清晰呈現(xiàn)“美國頭部主導(dǎo)、中國加速追趕、其他主體補(bǔ)充”的競爭格局，而這場競爭的核心，始于低軌軌道與頻譜資源的稀缺性博弈，依據(jù)國際電信聯(lián)盟(ITU)“先到先得”規(guī)則，軌道資源如同太空“黃金座位”，搶占先機(jī)即掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動權(quán)。

2025年，這一爭奪進(jìn)入規(guī)模化爆發(fā)期，全球航天發(fā)射市場呈現(xiàn)“規(guī)模化、商業(yè)化、低軌化”三大特征，全年完成320余次軌道發(fā)射，成功入軌3700余顆衛(wèi)星，發(fā)射成功率達(dá)96.2%，其中低軌衛(wèi)星占比超90%，核心驅(qū)動力直指低軌互聯(lián)網(wǎng)星座組網(wǎng)。

美國憑借SpaceX形成主導(dǎo)優(yōu)勢，構(gòu)建起規(guī)模壁壘。2025年，SpaceX全年發(fā)射165余次，占全球發(fā)射次數(shù)的51.6%，成功將3200余顆衛(wèi)星送入軌道，占全球總量的86.5%；依托獵鷹9號助推器10-20天的快速復(fù)用能力，其發(fā)射成本控制在2700美元/公斤，在軌活躍衛(wèi)星達(dá)9395顆，占據(jù)全球低軌互聯(lián)網(wǎng)星座近90%的份額。

中國則以“國家隊(duì)領(lǐng)航+商業(yè)化協(xié)同”的模式加速追趕，形成差異化競爭態(tài)勢。2025年中國完成60余次航天發(fā)射，1-11月入軌衛(wèi)星324顆，海南商業(yè)航天發(fā)射場實(shí)現(xiàn)“雙工位、高頻次”運(yùn)營，商業(yè)火箭如長征十二號全年完成15次星座組網(wǎng)任務(wù)，為國網(wǎng)星座與千帆星座提供核心支撐。

其他主體則淪為“陪跑者”，難以形成規(guī)模化競爭力。歐洲OneWeb、亞馬遜Kuiper及各國科研機(jī)構(gòu)，或聚焦政府與區(qū)域市場，或處于技術(shù)驗(yàn)證階段，發(fā)射頻次低且分散，多以補(bǔ)充性角色參與全球競爭，尚未能打破中美雙雄主導(dǎo)的格局。

2026年開年的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)賽道，中外陣營以密集動作拉開競速序幕，中國聚焦產(chǎn)能突破與組網(wǎng)提速，美國深耕技術(shù)迭代與市場擴(kuò)張，全球競爭從“規(guī)模化組網(wǎng)”向“全鏈條能力比拼”升級，每一步布局都直指核心資源與未來話語權(quán)。

2026年1月19日長征十二號執(zhí)行的低軌19組衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)，成為中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化組網(wǎng)的標(biāo)志性節(jié)點(diǎn)。此次發(fā)射搭載銀河航天自主研制的相控陣、毫米波天線等核心產(chǎn)品，首次實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星數(shù)字化全流程研制貫通。

而SpaceX以年度報(bào)告釋放擴(kuò)張信號，2025年累計(jì)用戶突破920萬、覆蓋32億人口，穩(wěn)固全球服務(wù)領(lǐng)先地位，同時(shí)計(jì)劃2026年發(fā)射第三代星鏈衛(wèi)星，重點(diǎn)提升終端兼容性與中高速數(shù)據(jù)服務(wù)能力，進(jìn)一步強(qiáng)化商業(yè)閉環(huán)。中國則在政策與資源端雙向發(fā)力，2026年1月向國際電信聯(lián)盟(ITU)提交的20.3萬顆衛(wèi)星星座計(jì)劃全部獲批，遠(yuǎn)超美國星鏈4.2萬顆的規(guī)劃，在頻軌資源這一“太空戰(zhàn)略高地”的爭奪中占據(jù)主動。

2026年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：競速與提質(zhì)“并行”

2026年全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)告別野蠻生長，邁入“競速與提質(zhì)并行”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。規(guī)模擴(kuò)張與成本控制、資源爭奪與應(yīng)用落地的核心矛盾持續(xù)凸顯，中美雙雄主導(dǎo)的格局下，技術(shù)攻堅(jiān)、組網(wǎng)部署、商業(yè)化落地與全球博弈深度交織，產(chǎn)業(yè)正從單純的規(guī)模競賽轉(zhuǎn)向價(jià)值重構(gòu)。

其中，規(guī)模與成本的失衡，是行業(yè)規(guī)模化發(fā)展的核心瓶頸。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的競爭力根植于規(guī)模效應(yīng)，但發(fā)射成本與批產(chǎn)能力形成雙重制約。

資源與場景的雙向爭奪，成為全球競速的核心焦點(diǎn)。頻軌資源的稀缺性使其成為大國博弈重中之重，中國20.3萬顆衛(wèi)星計(jì)劃奠定資源優(yōu)勢，SpaceX則以技術(shù)迭代鞏固現(xiàn)有地位，中外博弈持續(xù)加劇。

值得關(guān)注的是，在技術(shù)側(cè)，可回收火箭從試驗(yàn)邁向商業(yè)化驗(yàn)證，星間激光鏈路規(guī)模化應(yīng)用，衛(wèi)星批產(chǎn)向數(shù)字化迭代，筑牢提質(zhì)根基。組網(wǎng)側(cè)，中外星座進(jìn)入密集部署期，中國雙星座加速擴(kuò)容實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，SpaceX持續(xù)新增衛(wèi)星并迭代型號，全球在軌衛(wèi)星數(shù)量激增，競速態(tài)勢白熱化。

最后商業(yè)側(cè)成為提質(zhì)核心落點(diǎn)。消費(fèi)級市場中，手機(jī)直連用戶國內(nèi)市場不斷滲透，服務(wù)能力從短報(bào)文向低速數(shù)據(jù)演進(jìn)；B端場景規(guī)模化落地，形成多元收入結(jié)構(gòu)，全球市場規(guī)模預(yù)計(jì)突破3000億美元，中國市場達(dá)千億元級別。

2026年，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正從“規(guī)模競賽”邁入“價(jià)值競爭”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，中美雙雄的博弈焦點(diǎn)已從軌道資源轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈能力比拼，隨著技術(shù)成熟與商業(yè)化落地，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將深度融入5G/6G生態(tài)，打破地理邊界與通信壁壘，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)注入全新動能，而中國的追趕與突破，也將推動全球產(chǎn)業(yè)格局從“一超獨(dú)霸”向“多元制衡”演進(jìn)，開啟空天地一體化通信的新時(shí)代。

采寫：黨博文

制圖：曙念

編輯：曉燕

指導(dǎo)：新文